根據Swiss Re最新的Sigma統計資料顯示，2004年全世界88個保費超過2.5億美元（以下均為美元）的國家，保費收入合計3兆2,439億元，較前一年度的2兆9,401億元，名目成長9.7％，扣除匯率和通貨膨脹因素之後，實質成長率則為2.3％。當年度全球產險業雖仍保持成長趨勢，但成長幅度已比2003年的6％降低到2.3％，保費收入約1兆3,952億元，名目成長率為9.4％，實質成長2.3％；至於壽險業則一掃前一年度負成長的陰霾，保費收入合計約1兆8,486億元，較前一年度名目成長9.9％，實質則成長2.3％。

歐洲超越北美洲 成為全球保險第一大洲

就各洲業務量而言，擁有7.26億人口的歐洲以1兆1,981億元的保費收入，超越前一年度全球保險第一大洲－－北美洲，市場佔有率也比前一年度小幅成長到36.94％，躍升為全球各洲保費收入的榜首。而僅3.2億人口的北美洲則居次，保費收入達1兆1,675億元，全球佔率較前一年度下降至35.99％。雖然榜首易位，但兩大洲的全球佔率相差不到1％，未來北美洲是否能奪回全球保險第一大洲的寶座，值得觀察。而人口37.8億的亞洲，則以22.69％排名第3，佔率比前一年度減少0.63％。在全球各洲的佔率變化中，除歐洲吞食了北美洲約2％的佔率外，其他各洲差異不大。

全球壽險保費收入為產險1.32倍 差距與前一年度相當

各國產壽險發展差異極為懸殊，有的國家是產險掛帥，有的則是壽險當家。但以全球來看，壽險保費收入領先產險的幅度已逐年縮小。2001年產險與壽險的比重為44.6％對55.4％，壽險保費收入約為產險的1.48倍；2002年產壽險的比重為41.5％與56.9％，壽險是產險的1.4倍，2003年兩者的比重則為43.1％與56.9％，再度縮小到1.32倍；至於2004年兩者之間的差距則與前一年度相當。

如以各洲來看，除拉丁美洲產險保費收入比重較壽險明顯大外，歐亞非三洲的壽險都強過產險。壽險比重最高的仍是亞洲，壽險佔全部保險業務的75.6％，其中全球第2大壽險國家日本、排名第9的台灣與第18的印度，壽險保費比重都高達將近8成。其次為非洲，全部的保險業務中，壽險將近7成，原因是非洲保險第一大國南非的壽險業務，佔其本國業務的比重高達79.5％。而產險比重最高的拉丁美洲，產險保費佔全部業務的59％，佔率已比前一年度下滑2.6％。北美洲產險保費收入佔率則從前一年度的54.8％提升到55.1％。

美、日超級大國地位穩固 論成長率 台灣14.3％最高

就個別國家而言，美國產壽險保費以1.1％的成長率達到1兆0,978億元，全球佔率雖繼前一年度下降2.11％之後，再挫2.05％來到33.84％，不過仍穩居全球冠軍寶座。第2保險大國還是由日本擔綱，其成長率持續衰退，但仍以15.18％佔率大幅領先排名第3的英國。英國前一年度衰退6.9％，2004年則呈現正成長，達2.1％。法國以7.6％的高成長率，擠下前一年度排名第4的德國。義大利的成長幅度較前一年再度縮減為2.3％，但仍穩居第6。南韓3.1％的成長率比前一年度有長足的進步，但仍不敵來勢洶洶的加拿大，拱手讓出第7名寶座。

荷蘭、西班牙與中國的排名維持不變，仍分佔9、10、11名。3國間的全球佔率差距都在0.1％左右，其中西班牙從2003年負成長16.5％進步到2004年正成長4.6％；而中國的成長率已剩不到前一年度的3分之1。2003年位居第12名的瑞士繼續擴大負成長的比率，退步2名，澳洲以3.5％的成長率取代瑞士前進到第12名。台灣仍然保持2位數字的成長率，由15名推進2名進級為第13名，比利時的名目成長率雖高達17.4％，不過還是退位到第15名。南非前一年度負成長12％，2004年縮小衰退幅度到負成長1.7％，還是排名第16。全球前20大保險國家的最後4名則與前一年度排序一致，分別是愛爾蘭、瑞典、印度與丹麥，4國在全球佔率最高與最低之間差距僅0.26％。

美日兩大國的保費收入，幾乎可與其他86國的加總相抗衡，全球佔率合計為49.02％，較前一年度的52.17％減少3.15個百分點。前5大保險國家中，前2名的美國、日本全球佔率逐年縮小；分居3、4、5名的英國、法國和德國，則是持續蠶食全球版圖，3國佔率合計20.97％，較前一年度增加1.2％。

綜觀前20大國2004年的表現，只有3國呈現負成長的情況，較前一年度的7國明顯改善，在負成長的3國中，瑞士、日本負成長的幅度都擴大，南非則從前一年度衰退兩位數字緩和到衰退1.7％。成長率最高的則為台灣，印度也有2位數字的成長率。前20大國的保費收入佔全球的92.52％，比前一年度約減少0.5個百分點，其餘的68國則僅佔7.48％。

美國產險全球之霸 亞軍由德國代位

美國產險仍居領先地位，堪稱全球之霸。2004年的產險保費收入約為6,030億元，全球佔率雖自2002年開始連續每年以約2％的幅度下降到43.22％，仍領先第2名德國5.7倍。換句話說，其他87國的產險加總，才佔了56.78％。而日本的佔率則由2002年8.35％、2003年7.69％、到2004年降到7.57％，讓去年位居第3的德國超前取代其亞軍的地位。排名第4的英國呈現負成長，與第5名法國的全球佔率相差不到2％。

義大利維持緩步成長由前一年的2.6％縮小到2.5％，但仍排名第6。加拿大2位數字高成長率的榮景不再，不過還是以2.3％的成長幅度排名第7。南韓的成長率雖然較前一年度的0.6％進步到2.3％，然而其佔率依舊比不上澳洲，只能在10大排行榜外觀望。

中國成長率已經掉到20％以下，但是仍保持2位數的成長。與中國情況相仿的還有俄羅斯，即使成長率不如前一年度的突飛猛進，其2位數字的成長仍穩坐第15名。巴西一改過去衰退的情況，以6％的成長率擠下成長腳步緩慢的台灣，排名第16，台灣則掉到第18名。愛爾蘭出現負4.9％的成長由前一年度的18名退步一名。

各國產險業的成長普遍趨緩，前20大國僅南韓、巴西和瑞典的成長幅度較前一年增加，保持2位數成長的國家則只有中國、俄羅斯和瑞典，其中成長率最高的與前一年度相同，仍是俄羅斯，成長率達17.6％。

前20大產險國家的保費收入合計佔全球92.06％，比前一年度下降0.5％，其餘68國合計僅7.94％。

美國與日本壽險保費 各佔全球市場2成以上

在壽險方面，美國的壽險和產險一樣，保費收入排名仍居全球首位，保費收入達4,948億元，較前一年度小幅成長0.1％，全球佔率則比前一年度縮減1.98％。而日本自1999年以0.06％的微幅落差，飲恨將第一大壽險王國寶座拱手讓給多年來一直緊追在後的美國之後，2003年兩國全球佔率差距為6％，到了2004年日本雖呈現負成長逆勢，但與美國差距縮小為5.84％。而2003年美日兩國的保費收入合計還佔全球一半以上，2004年則縮減到47.7％，剩下不到5成。

英國以3.6％的成長率扭轉衰退局勢，但全球佔率仍落後日本10.67％，保持第3名。法國繼前一年度擺脫負成長，以6.8％的成長率使其保費首度突破千億美元後，2004年再度創下2位數字高成長率的亮眼成績。排名第5的德國名目成長雖高達10.9％，可是扣除通貨膨脹與利率等因素後的實質成長卻退到負0.6％，與排名第6的義大利佔率差距從2003年的0.3％縮小到0.13％。

南韓從2003年負成長2％到2004年反轉為正成長3.4％，穩居第7名。中國在2002年、2003年，分別以62.2％、27.2％的超高成長率穩坐第8大，2004年成長態勢呈現急速萎縮，成長率剩不到3％。2003年台灣以14.2％的成長率，從12名向前推進排名第11，2004年再度以17.6％的高成長率晉升10大排行，且取代荷蘭排名第9，而荷蘭則退後一名排行第10名。

加拿大與澳洲振衰起蔽，兩國從2003年的負成長到2004年分別以12.7％與6.3％向前邁進，由12、13名推進到11、12名。南非雖然延續2003年的負成長但因情況比其他國家好，反由第15名進步到第13名。2003年還在前10大榜內的瑞士持續衰退被擠到第15名。2003年被擠出前20大排名第22的愛爾蘭，以4.7％的成長率重回前20大排行榜，排名第17。瑞典不敵其他國家的成長退步2名，排名第19。香港堪稱2004年前20大排行榜中的黑馬，以30.8％超高成長率擠進前20大。而2003年還在第19名與第20名的芬蘭與丹麥則被擠出前20大，分別排名第21與第22。

相較於2003年20大國中有10個國家未能掙脫負成長的頹勢，2004年僅剩日本、德國、南非、瑞士等4國。但由於其他國家成長趨緩，前20大壽險保費收入合計佔全球92.06％，較前一年度縮減2.18％。

瑞士人超愛買保險 每人一年支出5,716美元

2004年哪國人最愛買保險？據統計，瑞士的保險密度（保費收入/總人口）－－即每人每年的保費支出以5,716.3元再度創下歷史新高，穩居第一名寶座，較前一年度的5,660.3元增加了56元。排名第2的仍是英國，每人保費支出雖比前一年度增加449.9元，但還是比瑞士少了1,207.9元。

2003年排名第3的日本在2004年被愛爾蘭迎頭趕上，日本以216.4美元的落差掉到第4名。美國、丹麥、荷蘭分居5、6、7名，每人保費支出都超過3,500美元。前19名則都在2,000元以上，而且除了美國、日本、澳洲和香港之外都是歐洲國家。

2004台灣人平均每人花414.4元買產險，壽險則為1,496.6元，合計1,909元較前一年度的1,433.3元增加了475.7元，超越前一年度把台灣擠出前20名的新加坡的1,849.3元，重回前20大排行榜。

而保費收入排名全球第11的中國大陸，每人每年保費支出僅40.2美元，雖然較前一年度增加3.9美元，但排名則退步一名排行第72名。

綜觀全球前20大愛買保險的國家，2004年每人支出的保費是前一年度的1.12倍，增加6,681元。而這20個國家中，除了美國、盧森堡、德國、加拿大和奧地利的產險支出大於壽險外，其他15國的壽險開銷皆大於產險。

如分別就產、壽險觀之，則每人花最多錢買產險的前5國，依序為瑞士、美國、荷蘭、盧森堡和愛爾蘭，金額都在1,400元以上。壽險方面，則為瑞士、英國、日本、愛爾蘭、芬蘭等都在2,400元以上。

保險滲透度南非最高 台灣躍升第2

在保險滲透度（保費收入/GDP）方面，前20大國中包括蟬聯榜首的南非以及比利時、美國、愛爾蘭和新加坡均呈下降，其他15國則比前一年度上升。其中，台灣由2002年的10.16％排名第6，2003年的11.31％排名第4、到2004年成長到14.13％，緊接在南非之後排名第2，兩國的差距僅為0.25％。

2003年還在前20大榜內的，如巴貝多和巴哈馬兩國等都被擠出榜外，而南美的千里達與非洲的納米比亞則為新進榜。

中國以3.26％排名42，前一年度為44名。

中國市場持續飛躍 各國矚目

中國是全球矚目的市場，不論是13億的人口、急速進步的工商業都被視為亟有開發潛力的市場。而自1990年迄2004年之間，中國的保費收入整整成長將近18.5倍，而這也是各國大型金融保險集團難以抗拒這塊市場吸引的原因。

如果就台灣與中國保險發展的狀況比較，1990年台灣的保費收入還有大陸的2.71倍，全球排名也有6名的差距，2001年中國的保費收入首次超過台灣，全球排名也首次凌駕台灣之上，2003年台灣全球排名掉到15，中國則維持11，而保費收入更已達台灣的1.45倍，2004年台灣雖以14.3的高成長率在全球排名晉升到第13名，不過保費收入卻仍只是中國的8成3。

如分別就產、壽險來看，中國的產險保費收入在1995年便已超越台灣，壽險部分也在2002年首次超越台灣，到了2004年，中國產險保費收入是台灣的1.79倍、壽險則是台灣的1.05倍。

在保險密度方面，兩岸的差距頗大，2004年中國人民平均花40.2美元買保險，台灣則平均每人支出保費1,909美元，是中國的47.5倍，比前一年度39.5倍的差距更加擴大。

在保險滲透度方面，台灣為14.13％，是中國3.26％的4.3倍。

目前中國保險業雖不若台灣發達，但因中國人口幾乎是台灣的60倍，且保險業可謂正處於全面起步開發中的階段，預期未來中國保險業的規模將不是台灣所能比擬。