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新聞 退休規劃
買投資型保單前的五個準備
文/何楷平 | 《現代保險》雜誌 | 2024.05.01 (月刊)

二○○○年台灣第一張投資型保單問世,早期的投資型保單直接連結數十檔甚至數百檔基金,涵蓋股票型、固定收益型、平衡型、貨幣市場型、組合型、指數股票型等,都是由保戶自行選擇投資標的。然而,二○○八年金融海嘯過後,保戶的投資帳戶大縮水,不僅業務員銷售裹足不前,保戶更對投資型保單喪失信心,因此市場上便出現「類全委」投資型保單,由投資信託公司代為操作投資,至今,類全委保單依然是投資型商品主流。

主打兼顧「保障」與「投資」的投資型保單,吸引許多消費者青睞,二○二一年更大賣五七七四億元...

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