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新聞 市場動態
全球20大保險國家排行榜
文/吳秋蓉 | 2004.08.01 (月刊)

根據Swiss Re最近一期的Sigma統計資料顯示,2003年全世界主要88個保險國家的保費收入,合計約29,407億美元,較前一年度的26,325億美元,名目成長11.7%,相較於前一年度的8.7%,成績亮麗;加計匯率和通貨膨脹因素之後,實質成長率則為2.0%。當年度全球壽險保費收入合計約16,725億美元,較前一年度減降0.8%;產險保費收入則約12,682億美元,實質增長6.0%。

北美洲穩居全球保險第一大洲

以2003年保險業的保費收入來看,除了非洲因南非與摩洛哥兩國壽險業務皆呈兩位數負成長,而大幅衰退10.1%;以及大洋洲因澳洲壽險負成長8.8%而衰退1.9%外,其餘各洲多呈穩定成長,但因長期利率水準還維持在低水平,各洲的成長幅度都不大,其中以北美洲與亞洲的2.7%和2.6%較高,全體的2.0%成長率,則仍低於1993~2002年的10年平均成長率3.9%。

就各洲業務量而言,僅3億多人口的北美洲仍居首位,保費收入達11,146億美元,全球占率微幅下降為37.90%。有近8億人口的歐洲,以34.76%居次,而人口已超過37億的亞洲,則以23.32%維持第3。各大洲的市場占率除了歐洲、大洋洲及非洲有所增長外,其餘各洲均較去年微幅減少,也因此大洋洲的保費收入規模,首次凌駕了一直小幅領先的拉丁美洲與加勒比海地區。

全球產壽險保費收入差距持續縮小

各國產壽險的發展互有差異,產險或壽險掛帥的國家兼而有之。但以全球觀之,壽險保費收入領先產險的幅度持續縮小。2003全球壽險保費收入約為產險的1.3倍,較前一年的1.4倍略小。產險占全部保費的43.12%,壽險占56.88%,而前一年度兩者的比重則為產險41.5%,壽險58.5%。

如以各洲觀之,壽險比重最高的仍是亞洲,因拜全球壽險第2大國日本之賜,壽險占全部保險業務的3/4強。其次為非洲,全部的保險業務中,壽險占了71.64%,原因是非洲保險第1大國南非的壽險業務,占其本國業務的比重高達81.61%。而產險比重最高的則是拉丁美洲,產險保費占全部業務的61.62%。北美洲僅包括美國與加拿大,兩國產、壽險保費一直保持均衡狀況,但差距正逐年拉大之中,2003年產壽險保費收入的比重為54.81%:45.19%。

美日兩國保費大於其他86國加總

就個別國家而言,美國產壽險保費合計達1兆,較前一年度成長2.6%,全球占率為35.89%,雖比前一年度減少了2.19個百分點,但其超級強國的地位已固若金湯。

日本已逐漸走出保險公司經營不善與景氣低迷的陰霾,前一年度壽險衰退了2.3%,2003年衰退幅度縮小為1.5%,使得日本仍以16.28%的全球占率穩居全球第2保險大國。美日兩大國的保費收入,全球占率合計達52.17%,大於其他86國加總。英國、德國和法國仍分居3、4、5名。

前一年以45.8%的保費收入成長率,躋身前11大的中國大陸,今年仍以25.5%的高成長率佔據第11名,台灣則於2001年首次落後大陸之後,維持緊追在後之勢,2003年排名由第14再掉1名,暫居第15名。

綜觀前20大國2003年的表現,可以看出景氣寒流的威力已稍減。前一年度8國動輒兩位數負成長的狀況已不復見,只剩4國呈現衰退,最大負成長為荷蘭的6.0%。前20大國的保費收入占全球的93.56%,與前一年度相當,其餘的71國僅占6.44%。

前20大產險國家保費收入逾9

堪稱全球產險超級強國的美國,2003年產險保費收入超過5千億元,全球占率高達45.31%,相較2002年的47.66%雖有衰退,但其他87國的產險加總才占54.69%。排名第2的日本占率由8.35%減至7.69%,占率不及美國的1/5,差距仍極懸殊。德國、英國和法國則分居3、4、5名。

前20大產險國家中,只有日本與巴西呈現負成長。中國大陸與蘇俄的成長仍維持逾20%,其中蘇俄排名由前19再進4位,成為第15名;中國大陸則仍保持在前13大。另外,瑞典與加拿大、愛爾蘭的成長率都逾10%,使得前一年被擠出20大的瑞典,重回20大排行榜。至於台灣則退步一名,排行重回2年前的第16名。

前20大產險國家的保費收入合計占全球92.51%,與前一年度相當,其餘68國合計僅7.49%。

美國壽險再度蟬連全球第一

在壽險方面,美國的壽險和產險一樣,保費收入排名仍居全球首位,但衰退了2.1%,保費收入為4,809億美元。而日本自1999年以0.06%的微幅落差,飲恨將第一大國寶座拱手讓給多年來一直緊追在後的美國之後,2003年保費收入成長0.2%,與美國的落差由8.2%縮小為5.95%。美日兩國的保費收入合計占全球51.55%。英國、法國和德國仍依序排名3、4、5名,但英國保費收入足足衰退了13.4%。

前20大壽險國家的成員並未變動,但略有洗牌,詳細排名詳如表3,其中中國大陸以27.2%的超高成長進步到第8名,台灣以14.2%成長率,由第12跳到第11。

20大國除荷蘭的壽險占該國全部保險業務的比重在1/2上下,以及美國、德國、西班牙、加拿大本年度產險占該國比重已明顯偏高之外,其他各國均以壽險為主,其中日本、南非、印度、芬蘭都超過3/4。20大國壽險保費收入合計占全球94.24%,較前一年度略減0.62%。

最愛買保險的還是瑞士人

2003年哪國人最愛買保險?據統計,瑞士的保險密度(保費收入/總人口)——即每人每年的保費支出為5,660美元,較前一年度增加668美元,排名第1。

排名第2、第3的英國與日本則分別為4,059美元與3,771美元。緊追在後的愛爾蘭,則以32美元之差,打倒原排名第4的美國,後來居上。其次由第6名的丹麥一路排到第15名的澳洲,每人每年支出皆超過2,000美元。

如分別就產、壽險觀之,則每人花最多錢買產險的國家,依序為瑞士、美國、荷蘭、英國、愛爾蘭,金額都破千。而長期排名前5大的盧森堡,則因愛爾蘭的異軍突起而居於第6。壽險方面,也由瑞士以3,432美元領先,達成產壽險及整體排名皆居冠的狀況,其餘排名狀況詳見表4。

2003年台灣每人每年支出保費1,433美元,僅較前一年度增加54美元,排名由第20掉到21。而保費收入排名全球第11的中國大陸,每人每年僅支出36.3美元,較前一年度增加7.6美元,排名第71名。

保險滲透度南非仍最高

在保險滲透度(保費收入/GDP)方面,南非以15.88%蟬連全球首位,英國以13.37%緊追在後。其後依序為瑞士12.74%、台灣11.31%、巴貝多11.29%及日本的10.81%,這些國家的保險滲透度都在10%以上。而前一年度以11.61%排名第3的南韓,2003年滲透度僅9.63%,排名一下溜到第9。

如分別就產壽險觀之,則產險保費占該國GDP比重最大的國家依序為巴貝多7.42%、美國5.23%、瑞士5.02%、荷蘭4.84%和英國4.75%;壽險則依序為南非12.96%、英國8.62%、日本8.61%、台灣8.28%和瑞士7.72%。

台灣的保險滲透度世界排名由第6再進步到第4,中國大陸為3.33%,排名則由前一年度的48名跳到44名。

2003年前20大國的保險滲透度都在7.3%以上。

大陸市場飛躍成長 超乎台灣

大陸有12億9千多萬人口,急速進步的工商業以及亟待開發的潛在市場,在在吸引著各國保險業者的目光。自1994年迄2003年的10年間,大陸的保費收入成長近10倍,證明這個市場的發展潛力不容小覷。

事實上,1994年台灣的保費收入還有大陸的2.59倍,世界排名也有11名的差距,但2001年大陸的保費收入首次超過台灣,世界排名也首次凌駕台灣之上,2003年其排名維持第11,而保費收入則達台灣的1.45倍。

如分別就產、壽險來看,大陸的產險保費收入在1995年便已超越台灣,壽險部分也在2002年首次超越台灣,為台灣的1.2倍,2003年又小幅增至台灣的1.37倍。

在保險密度方面,兩岸的差距仍相當可觀,2003年大陸人民平均花11.2美元買產險、花25.1美元買壽險,合計36.3美元。台灣平均每人支出保費1,433美元,是大陸的39倍,其中壽險部分高達41.8倍,產險34.2倍,但差距正逐年縮減中。

在保險滲透度方面,台灣為11.3%是大陸3.3%的3.4倍。

台灣保險業雖遠較大陸發達,但因台灣人口僅為大陸的1.7%,且保險業已發展到相當水準,因此未來大陸保險業的規模將是台灣所望塵莫及的。

<資料來源:Swiss Re, Sigma, No. 3/2004, No.8/2003>

 

 

 

 




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