根據投信投顧公會統計，近三年度來，投信基金規模增加最多的是平衡型基金，從2013年底的339億元攀升至2015年底的914億元、大增近170%（見表），成長比例遠高於其他資產類別（見表）。富蘭克林華美投信表示，全球金融市場黑天鵝效應持續，投資人對多空趨勢難以掌握，但又期望在市場震盪時，追求資本利得成長機會，引發國人資金向平衡型資產靠攏，期以多元資產佈局迎戰市場變化。

富蘭克林華美投信表示，各國央行陸續祭出降息或負利率政策，固定收益型資產逐漸面對更多的挑戰，無論是收益空間的壓縮，或是波動度不易壓低，皆影響投資人信心，加上各國經濟成長不同調，以及能源價格震盪，各類資產存在著輪動性，此時若能加強多元資產佈局，將能強化操作策略彈性。

有鑑於此，富蘭克林華美投信與富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司合作推出「富蘭克林華美多重收益平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）」，該基金係由富蘭克林坦伯頓多元資產管理團隊完全支援，雙方團隊將採取獨創的「Smart BIG智慧投資策略」，佈局高收益債券、高股息股票、REITs（不動產投資信託）三大類資產，提供股息、債息與租金等不同程度的收息及資本利得機會，讓資產配置發揮最高效率，提供投資人「控波動（Balance）、顧收益（Income）、求增長（Growth）」的三大需求。

另外，透過基金管理團隊的「主動式操作策略、模組化監測」的機制，因應景氣階段提出三大戰術：景氣復甦期增加高股息股票、REITs的佈局來參與景氣轉正向後資產成長的空間；景氣擴張期推升高股息股票之比重，以期提升報酬機會；景氣系統性風險提高時，加強債券比重或佈局長天期公債，或透過賣出美股期貨、買進VIX期貨等，強化動態避險操作彈性。

富蘭克林華美多重收益平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人王棋正表示，在金融環境動盪的背景下，放大資金運用效率及降低波動風險將提升投資致勝率，尤其能源價格變化將持續牽動市場走勢，加上目前美國景氣、歐洲公投議題影響，估計聯準會升息的觸發點可能是接近七月或下半年，預估升息前市場仍將面臨波動度的擺盪，更建議投資組合要以多元資產佈局，提升資產配置的穩定度，才可望在下半年或未來景氣擴張期，逐步墊高資本利得的成長空間。