文/編輯部 | 2002.02.01 (月刊)

根據Swiss Re 最近一期的Sigma 統計資料顯示，二○○○年全世界主要的八十八個保險國家的保費收入，合計約二四、四四○億美元，較前一年度的二三、二四○億美元，名目成長率為四．六％，遠低於前一年度十．八％。但加計匯率和通貨膨脹因素之後，實質成長率則為六．六％，較前一年度成長率四．五％略高。

當年度全球產險保費收入合計約九、二二四億美元，較前一年度實質增加二．七％，壽險保費收入則約一五、二一三億美元，較前一年度實質成長九．一％。

北美洲穩居全球保險第一大洲

以二○○○年保險業的成長情況來看，全球各洲都有不錯的表現，顯示包括前一年度還有三．四％負成長的亞洲，也已經擺脫了金融風暴的陰影。其中除了歐洲繼續維持超過一○％的成長率之外，拉丁美洲與非洲的表現，也都在全球平均成長水平之上。

就各洲業務量而言，僅有三億多人口的北美洲仍居首位，保費收入達九、一一九億美元，佔全球三十七．三二％，比前一年度又多拿下一個百分點的市場；有近十一億人口的歐洲，以三十一．九三％居次，而人口，近三十六億的亞洲，則以二十六．四六％排名第三。

第二名之後的各大洲，除拉丁美洲之外，其餘各洲的市場佔率均較去年小幅減少，但各洲保費收入的全球佔率變動幅度都在一個百分點以內。

非工業國家保費收入 不及全球一成

如果以開發程度加以區分，則人口僅佔全球六十三億四千萬的十四．五％的工業國家，產險保費佔全球的九十．三％，壽險保費更佔全球的九十一％，國內生產毛額（GDP）則佔七十七．三％以上，各項佔率均較前一年度略有增加。

而非工業化國家的人口佔全球人口的比重高達八十五．五％，保費收入的全球佔率卻不到一成，可見非工業國家保險業的發展仍有相當落差。

全球產壽險保費收入差距拉大

各國產、壽險業的發展互有差異，有些國家是產險掛帥，但全球壽險保費收入領先產險的幅度越來越大。二○○○年全球壽險保費收入合計一五、二一三億美元，約為產險保費收入九、二二四億美元的一．六五倍，較前一年度的一．五五倍差距又拉大了，亦即產險佔全部保費收入的三十七．七％，壽險佔六十二．三％，而前一年度則兩者的比重為產險三十九．二％，壽險六十．八％。

如以各洲觀之，壽險比重最高的仍舊是亞洲，亞洲拜全球壽險第二大國日本之賜，壽險佔全部保險業務的七十七．二％，日本的壽險保費超過四千億元，且佔其本國業務的比重即高達七十九．七％。其次為非洲，全部的保險業務中，壽險亦接近四分之三，原因是非洲保險第一大國南非的壽險業務，佔其本國業務的比重即高達八十三．二％。

而產險比重最高的則是拉丁美洲，產險保費佔全部業務的六十六．五％。拉丁美洲排名在前五十大的各國，除智利外，都以產險為主要業務，其中委內瑞拉的產險，甚至佔該國全部業務的九十七．四％。

北美洲僅包括美國與加拿大，兩國的產、壽險一直相當均衡，因此北美洲產壽險保費收入的比重為四十八．九％：五十一．一％，可謂難分軒輊。

美日兩國保費 大於其他八十六國加總

就個別國家而言，美國產壽險保費合計佔全世界的三十五．四一％，比前一年度又增加了一個百分點以上，其超級強國的地位可以說已經到了固若金湯、無法撼動的地步。

而日本的產險業務仍有小幅衰退，壽險則有小幅成長，全球佔率略為降低，但仍以二十．六二％穩居第二大國寶座。

美日兩大國的保費收入，大於其他八十六國加總，全球佔率合計達五十六．○三％。英國、德國和法國則仍分居三、四、五名，但三國合計還比不上日本。

而前二十大國之中，僅瑞士還有小幅的負成長，前一年度負成長的南韓，二○○○年出現兩位數字的成長率。英國、西班牙、比利時的成長率都超過二十％，其中西班牙更是連續兩年成長率都超過二十％，因而一躍進入全球前十大國，而僅小幅成長的澳洲則退出前十大。巴西則取代了奧地利，成為全球二十大國。

台灣和中國大陸皆仍名列前二十大，其中台灣較前一年再晉一名，排名全球第十三大保險國家，大陸則仍排名十六。

前二十大國的保費收入佔全球的九十四．一九％，與前一年度的九十四．一二％相當；換句話說，其餘的六十八國僅佔五．八一％。

美國產險全球佔率四十六％再創新高

堪稱全球產險超級強國的美國，二○○○年的產險保費收入突破四千兩百億美元，全球佔率比前年擴增了近兩個百分點，再創歷史新高達四十五．八五％，換句話說，其他八十七國的產險加總，才佔了五十四．一五％。

排名第二的日本佔率為十一．一一％，不及美國的四分之一。但美日兩大國合計亦創五十六．九六％的新高。德國、英國和法國則依序分居三、四、五名。

而前二十大產險國家之中，有三個國家呈現小幅負成長包括日本、奧地利和阿根廷。墨西哥取代丹麥，擠入二十大，排名十八。而成長率最高的三個國家都在亞洲，包括南韓、台灣和中國大陸，皆在十三％以上，其他各國的成長率則均未超過十％。

台灣由前一年度的十七名進到十六名，而中國大陸亦由前一年度的十六名再進一名，晉升前十五大，保費收入都有超過七十億的水準。

前二十大產險國家的保費收入合計佔全球九十二．九六％，與前一年度相當。

美國壽險再度蟬連全球第一

美國的壽險和產險一樣，保費收入都排名全球第一，且首度突破四千億元，達四千四百餘億元，成長率高達七．六％。而日本在一九九九年以○．○六％的微幅落差，飲恨將第一大國寶座拱手讓給一直緊追在後的美國之後，二○○○年保費收入雖達四千億，但因僅成長一．一％，與美國的落差更大。美日兩國的保費收入合計佔全球五十五．四七％，較前一年度又再略為降低。英國、法國和德國仍依序排名三、四、五名。

前二十大壽險國家之中，僅瑞士呈現小幅負成長。而西班牙、比利時的成長率則超過三十％，西班牙亦因而擠入前十大。英國、瑞典、愛爾蘭和印度的成長率亦超過二十％，其中印度取代丹麥，首度擠進二十大。

而二十大國除美國、德國、加拿大的壽險佔該國全部保險業務的比重在一半上下之外，其他各國均以壽險為主，其中日本、英國、南韓、瑞典和印度都超過四分之三，芬蘭接近八十％，南非則甚至高達八十三．二％。

台灣的壽險保費收入和前一年度相同排名十四，中國大陸則退步一名排名十八。兩國保費收入都超過一二○億美元。

二十大國壽險保費收入合計佔全球九十五．六七％，亦和前一年度相當。

最愛買保險還是瑞士人

二○○○年哪一國人最愛買保險？據統計瑞士的保險密度（保費收入／總人口）——即每人每年的保費支出為四、一五四美元，雖較前一年度減少近四九○美元，但仍遙遙領先其他各國。

而排名第二的日本則較前一年度略增，達三、九七三美元。第三名的英國亦較前一年度增加五一五美元，達三、七五九美元，直逼日本。仍排名第四的美國亦已突破三千美元，達三、一五二美元，較前一年度增加二三一美元。愛爾蘭依舊排名第五，每人每年支出高達二、五五二美元。

如分別就產、壽險觀之，則每人花最多錢買產險的國家，依序為瑞士（一、五七一美元）、美國（一、五四一美元）與盧森堡（九三六美元），均較前一年度減少。

壽險則依序為日本（三、一六五美元）、英國（三、○二九美元）、瑞士（二、五八三美元），其中日本較前一年度小幅增加，英國則因顯著增加，而贏過大幅減少的瑞士。

二○○○年台灣每人每年支出保費一、○三○美元，較前一年度的九○九．八美元增加一二○．二美元，世界排名二十二，進步兩名。而保費收入排名全球十六的中國大陸，則每人每年僅支出十五．二美元，較前一年度增加一．九美元，排名維持七十三名。

另一個人口眾多的國家印度，保費收入全球排名二十三，但平均每人保費支出則僅九．九美元，排名七十八。

保險滲透度南非仍最高

在保險滲透度（保費收入/GDP）方面，南非以十六．八六％居全球首位，英國以十五．七八％緊追在後。其後依序為南韓（十三．○五％）、瑞士（十二．四二％）、日本（十．九二％）、巴哈馬（十．四六％）、愛爾蘭（十．一四％），這些國家的保險滲透度均在十％以上，其中南韓首度超越瑞士，排名全球第三。

如分別就產壽險觀之，則產險保費佔該國GDP比重最大的國家依序為巴貝多（四．九八％）、瑞士（四．七○％）、巴哈馬（四．四二％）、美國（四．二八％）和荷蘭（四．○二％）；壽險則依序為南非（十四．○四％）、英國（十二．七一％）、南韓（九．八九％）、日本（八．七○％）瑞士（七．七二％）。

台灣的保險滲透度為七．三九％，世界排名退步一名，為十五名，中國大陸則僅一．七九％，排名由前一年度的五十八名倒退到六十一名。

大陸保險業發展直逼台灣

大陸有十二億六千多萬的人口、急速進步的工商業，以及亟待開發的潛在市場，在在都吸引著各國保險業者的目光。而自一九九○年迄二○○○年之間，大陸的保費收入整整成長六．八倍，也証明這個市場的發展潛力確實不容小覷。

事實上，一九九○年台灣的保費收入還有大陸的二．七一倍，世界排名也有六名的差距，但是到了二○○○年，台灣的保費收入僅為大陸的一．一八倍，世界排名則拉近到十三名與十六名之別。

如分別就產、壽險來看，則大陸的產險保費收入在一九九五年時便已超越台灣，壽險部份則台灣到了二○○○年，保費收入還有大陸的一．三倍，但兩者的業務量亦已逐漸拉近中。

在保險密度方面，兩者的差距則仍相當可觀，二○○○年大陸人民平均花五．七美元買產險、花九．五美元買壽險，合計十五．二美元。台灣平均每人支出保費一、○三○美元，是大陸的六十八倍，其中壽險部份高達七十五倍，產險亦達五十六倍。

在保險滲透度方面，台灣為七．三九％是大陸一．七九％的四．一二倍。

總之，台灣的保險業雖遠較大陸發達，但台灣僅二千二百萬的人口，不及大陸的一．七％，且保險業的發展已經到了相當的水準，因此未來大陸保險業的規模凌駕台灣之上，應該只是時間問題。

（資料來源：Swiss Re，Sigma，No.9/2000，No.6/2001）