朱家儒 | 2015.02.01 (月刊)

繼二○一三年簽單保費突破一二○○億元大關後，產險業在一片刀光劍影、「殺」聲四起中趁勝追擊，去（二○一四）年再次寫下一三○○億元的新紀錄，對經營困難的產險業來說，表現堪稱可圈可點。

擺脫低迷成長 保費大增七十億元

擺脫前年三．六七％低迷的成長率，產險業去年全年簽單保費收進一三一六．六億元，成長率達到六％，保費足足增加七十四億元。

對產險保費貢獻最多的仍是汽車保險，去年保費收入近七百億元，占整體產險保費規模五十二．九％，比前一年的五一．五再墊高一．四個百分點。

保費規模第二大的意外險，市占率十二．二％，保費收入一五九．七億元，僅較前一年成長一．四二％，主要是受工程險嚴重衰退一○．九％拖累。而去年成長率五．二％的傷害險，則以一四三．六億元的保費收入，市占率一○．九％，排名第三。

值得注意的是，國際間去年空難頻傳，影響航空險費率，去年保費收入八．一億元，成長高達一六．四％，是成長幅度最大的險種。

四十二萬輛新車暢旺車險 航空險成長力道強

在全球領頭羊美國經濟復甦的帶領下，從去年初至今，連續十顆代表景氣「穩定」的綠燈，顯示出國內景氣也開始漸漸回溫。經濟好轉，加上日幣狂貶，迫使車商祭出多項促銷優惠活動，也造就去年國內新車銷售出睽違十年的好成績。

去年是自二○○五年銷售紀錄五十一萬輛車後的第九年，根據國人車輛平均使用十年的習慣來看，剛好就是十年一次的換車潮。難得的商機，讓去年的新車銷售量衝上四十二萬多輛，為車市帶來十二％的成長，而火熱的換車潮更直接暢旺車險市場成長九％，去年共收進六九七．四億元的保費，較前年足足增加五十七．四億元。

若細分車險，光車體險保費收入就有二八二．二億元（圖二），高過所有險種，而去年的成長率也高達十二．八％，一方面是由於費率較高的緣故，另一方面則是去年進口車的銷售量達到整體銷售量的三成，亮眼的成績也因此貢獻不少高額車體險與任意責任險的保費。

至於強制責任險的部份，則因受汽機車免換發行車執照影響，少了過去換照時必須出具強制險投保證明這一關，機車續保率下降，導致保費收入出現負成長。

僅占產險市場○．六％的航空險，成長力道最強，尤其國泰世紀的成長率高達八十八％，富邦產險也達六成以上。主要原因在於去年全球空難事故頻傳，而七月的復興航空空難，國泰是主要承保公司，必然會調漲保費，再加上承接華航的航空險，也讓保費收入大有斬獲。至於富邦，據瞭解則是開發國際市場，承接國外機隊。

工程險、水險難有起色 健康險表現不俗

產險第二大業務意外險保費收入持平，雖然出口成長帶動信用保證保險收進十五億元的保費，成長十二．四％，以及保費比重最高的責任險小幅成長四．六%，但都不足以彌補工程險嚴重衰退十％的情況。

工程險的衰退的原因仍是老問題，包括公共工程減少、續保業務與火險重疊，以及殺價競爭等結構性因素，產險業者坦言，很難在短時間內改善。

至於水險，雖然出口成長，但貨物運輸險並不全然由國內產險公司出單，難以因此受惠。值得一提的是，內陸運輸貨物保險，拜國內物流業蓬勃發展之賜，去年保費收入七億元，成長七％，是水險當中唯一成長的險種。

產險保費排名第三，市占率十．九%的傷害險，年收保費一四三．六億元，較前年成長五．二％，表現穩定。

產險業先天不良的健康險，去年保費收入十四．三億元，成長幅度高達八．二％，表現不俗，顯示出在各公司的推動下有不錯的成效，但也有業者認為健康險大餅早被壽險業吃掉，成長的空間有限。

富邦穩坐保費收入王 新安東京海上成長逾一成

去年，聯邦產險被富邦購併，亞洲產險則在等短期保單到期要退出台灣，國內產險公司因而又少了兩家，剩下十七家，其中本土公司就占了十四家。

富邦產險去年收進二九一．八億元的保費，占整體產險市場二成二，穩坐保費收入冠軍，國泰世紀則以一七九．四億排名第二，市占率十三．六％，第三則是保費收入一三四．八億元的新光產險，市占率十．二％。保費收入前三名的產險公司，就吃掉了將近一半的產險市場，此外，保費跨過百億元門檻的公司還有明台產險，以及新安東京海上產險。

以成長率來看，只做信用保險的法商科法斯受出口成長的影響特別顯著，成長率高達六十二．二％，除此之外，則以新安東京海上全年簽單保費收入成長十．八％為最高，其次分別為華南產險成長十％，以及旺旺友聯成長八．三％。

從險種分析各公司成長的原因，新安東京海上在船體險和工程險均逆勢成長三成以上，華南產險則在船體險和專業責任險分別成長三成和六成以上，而旺旺有聯在一年期住宅火險成長十一％，是唯一有兩位數成長的產險公司，另外在專業責任險也有二成七的成長率。

景氣持續回溫 樂觀看今年

國際油價持續低檔，延續去年態勢，多數研究機構均看好今年經濟發展，車輛公會理事長蔡文榮近日也公開表示，十年換車的熱潮將延燒至今年，樂觀預估能締造另一波銷售高峰。而對於能左右產險業務消長的車險，也可望在發燙的車市中，繼續繳出亮眼的成績。

航空險也大有可為，有業者認為，國內航空險市場已飽和，若能走向國際，開發國外機隊的保單，成長的空間不容小覷。

而火險、天災險，則要看保發中心今年是否有公佈新的參考費率，否則不會有太大的變動。

意外險的部份，產險公會表示，農業保險即將上路，是今年產險業重點推動的項目之一，雖然對保費的貢獻有限，但攸關全國農業保障的未來，執行成效值得關注。另外也希望今年在完工土木工程保險的推動上能取得進一步的發展。

至於產險業者喊出網路投保要成長到總簽單保費收入的五%，是否能在今年達到目標，又網路投保是否會帶動車險、傷害險、住宅險，乃至於整體產險市場更大的成長，值得持續觀察。