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新聞 市場動態
每天進帳3.27億元產險市場成長3%
文/黎曉英 | 2006.02.01 (月刊)

產險市場超過6成業務 來自車險、火險兩大險種

歷年來汽車險都是產險業務的最大宗,94年也不例外,保費收入約591.6億元,其中任意險(含車體險與任意汽車責任險)保費收入首度突破400億,持續以10個百分點的成長率一舉由前一年度的372億,躍升至411.6億,佔產險市場的34.47%,亦即平均不到3元的保費就有1元是來自於任意險。強制責任險的保費收入則僅小幅成長1.17%,遠低於前一年度的6.38%,保費收入約180億元,市佔率則較前一年度的15.4%微幅縮小到15.08%。

第二大險種雖仍為火險,但保費收入比93年減少1.7億,約合155.5億,不僅延續前年衰退的趨勢,且降幅擴大為兩位數字,達10.9% 。費率自由化給了同業更大的競爭空間、前一年度國內和國際間沒有重大火災事故致使費率下降等都是主因。例如國內最大的商業火險保單--中油,去年(94)中國產物以2.65億元標得,相較前年(93)的2.88億元,即大約減少了2,300萬元。

車險火險這兩大險種加總佔產險市場的62.59%,略高於前一年度的61.24%。

空安紀錄好 航空險保費大幅降低

在航空險方面,由於華航等主要航空公司飛安紀錄良好及引進新型飛機,費率隨之調降,因此連續兩年都出現兩位數字的負成長,去年不僅長榮航空保費調降兩成,甫於年底完成續保的華航保費調降幅度更高達38% ,大約減少9億元。

而信用保險則是唯一與傷害保險一樣可以維持高成長率的險種,93年成長24.62%,去年再度成長15.09%。

其他險種的市場佔率都未達1成,其中水險雖成長3.12%,但漲幅已遠不如較前一年度的8.34%,佔了大約3分之1天災險比重的政策性地震險則由前一年度的衰退5.69%反轉為成長6.75%,佔率因而超越了推展困難的責任險(負成長3.31%),以及近年來缺乏重大工程加持而衰退達18.8%的工程險。

傷害險可望取代水險 成為第3大險種

傷害險堪稱產險業的大黑馬,保費從92年的50億增加到93年的71.8億,去年再度以18.54%的成長率竄升到85億,由於價格競爭激烈,成長率較前一年度的45.6%雖已趨緩,但仍然成為產險業僅次於車險、火險、水險3大傳統險中之後的第4大險種,且與水險僅有1.6億元落差,預料很快將取代水險地位。

以個別公司來看,93年保費收入超過10億的蘇黎世與友聯,94年分別小幅減少到9.5億 、9.9億,而所屬金控中有壽險公司的富邦與國泰世紀,傷害險保費收入則分別高達20.5億和10.3億,絲毫不讓壽險公司專美於前。而有趣的是,93年經營傷害險較為積極的公司,94年反而呈現停滯或衰退,而原來較為低調的產險公司,去年則都有極為可觀的成長,例如老牌的中國產物傷害險業績為前年的3.4倍,新光與台產也都有2倍的水準,外商的環球與安達北美洲甚至高達3.5倍與5倍。

產險業收入 近一半來自汽車險

汽車險向為產險業最重要的業務來源,全盛時期車險保費佔產險保費達6成以上,83年跌破6成,91年跌破5成,92年的45.59%更創下歷史新低。93年回升到47.63% 、去年再提升到49.56%。

94年車險保費為591.6億元,較前一年度成長7.55%,低於前一年度的9.27%。車險中以車體險保費為最大宗達240.8億,佔率為40.7%,較前一年度的38.91%再進一城,成長率亦高達12.52%,略低於前一年度的13.55%。任意責任險的保費則約170.8億元,佔車險的28.87%,成長率8%,略高於前一年度的7.07%。國內汽車數量超過655萬輛,平均每個月新車還以4、5萬輛的數字增加,新車車主投保任意險的意願較高,只要新車市場活絡,車體險與任意責任險便有自然成長的空間。

國內近2千萬輛的汽機車均需投保的強制汽車責任險,保費收入約180億,佔車險保費收入的30.43%,較前一年度的32.34%減少近2個百分點。強制車險成長率僅1.17%,遠低於前一年度的6.38%,其中機車保費約佔31.5%,為56.7億元,較前一年度衰退4.47%,汽車的部份則約123.3億,較前一年度成長約4%。強制險自87年開辦迄94年底止,已2度調高保額、4度調降費率。

汽車險雖然是佔產險市場比重最高的險種,但個別公司經營車險的策略頗為懸殊,例如6家外商中,聯邦、佳迪福不做任何車險、亞洲則不做任意與強制責任險。過去車險佔業務比重最高的新安產險去年的比重已從前年的82%降到76%。而過去車險比重一直在7成以上的國華產物,則因經營不善,已在去年11月遭金管會勒令停業目前清理中。

富邦穩居第一 明台第二  新光、友聯來勢洶洶

以個別公司的業務排名來看,百億俱樂部仍然只有富邦與明台。富邦的成長力道雖略低於93年的5%,但4%的成長率仍高於市場平均水準,保費收入達242.7億,佔市場的20% ,一家獨大的局面大概很難改變。富邦在各險種之間的發展相當平衡,除航空險與其他財產責任險之外,富邦皆為龍頭公司。

去年被三井住友從第一金控買走的明台,雖經歷股權買賣的衝擊,仍交出漂亮的成績單,保費收入成長5%,達106.9億元。唯若就各險種分析,則明台僅在火險、工程險與信用險佔居第2名寶座。

排名第3、第4的新光與友聯,今年雙雙以2位數字得成長率晉升90億元俱樂部,堪稱來勢洶洶。第5名的國泰世紀則由前一年度的79.3億增加到84.9億,是80億俱樂部的唯一成員。

第6名的中央則是70億俱樂部的唯一會員。60億俱樂部比較熱鬧,有以3成以上的成長率由前一年度的第9名、原是50億成員的新安東京海上、老成員泰安與從50億級晉升的中國。

50億級的有第一及由40億級晉升上來的華南,40億級的則有台產及由50億衰退13%跌落的蘇黎世。

扣除已遭停業清理的國華與在集團整併中的新安東京統一,有76年歷史,近年來風波不斷的太平,仍停留在20億級,遠遠落後同業敬陪末座。

環球穩居外商第一  6家合計佔市場4.3%

外商部份,環球仍然穩居第1,保費收入29.3億,早已超越本國老公司太平,其中責任險保費收入超過7億,僅次於富邦的11.6億,名列同業第2。排名第2的安達北美洲去年衰退8%,勉強維持在10億級,但其中責任險保費高達5.6億 ,僅次於富邦與環球,而去年產險業的國外分進業務有2,700萬,更全數來自安達北美洲。佳迪福與聯邦則分別有22%與 33%的成長率,三井住友則衰退6%。

6家外商保費收入合計51.2億元,雖較前一年度的49億元略有增加,但佔產險市場的比重仍只有4.3%。

產險業務成長趨緩,尤其在費率自由化之後,過去兩位數字成長的榮景短期內恐難復見,不過簽單保費的數字本身不是衡量一家產險公司未來發展的唯一指標,業者若能及早有更明確的市場區隔策略,未來仍有更寬廣、更有深度及創造更高利潤的發展空間。

(本文資料來源:中華民國產物保險同業公會—各保險公司簽單保費統計)








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