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新聞 市場動態
產險新兵傷害險躍升第3大險種
文/黎曉英 | 2007.02.01 (月刊)

台灣產險業的保費收入在87年揮別85年、86年因受車險拖累而連續兩年衰退的陰霾後,開始一路成長,到91年突破1千億元,之後逐年增加。唯產險市場雖站穩千億元規模,但成長率卻日漸趨緩,從91年兩位數字的成長率,一路掉到92年的7.96%、93年的5.42%,94年的3%,95年甚至出現自87年以來的首度衰退,保費收入比94年的1,193.7億元減少了51.8億元,降低到1,141.9億元,負成長4.34%,平均每天進帳減少約1,420萬元。產業外移、費率競爭、汽車銷售量降低、雙卡風暴、車險費率調降及無重大空難、新的重大工程減少等,都是導致產險業務衰退的原因。

產險市場6成3業務來自車險、火險兩大險種

各國的汽車險都是產險業務的最大宗,台灣也不例外,95年產險業務50.06%來自汽車險,保費收入約571.6億元,平均不到2元的保費就有1元是來自車險。其中任意險(含車體損失險、竊盜險與任意汽車責任險)保費收入在94年以411.6億元首度突破400億元之後,95年又掉回388.9億元,衰退幅度達5.5%,其中責任險微幅負成長2.2%,而車體險則受雙卡風暴、汽車銷售量衰退、95年7月起費率平均調降4%等影響,負成長最多,達8.6%,保費收入比94年減少20.7億元。但因為95年產險主要傳統險種大多衰退,因此任意車險在產險市場的佔率仍達34.05%。強制責任險的保費收入合計約182.8億元,小幅成長1.54%,略高於94年的1.17%,但遠低於93年的6.38%。強制險保費收入佔產險市場的比重由前一年度的15.08%微幅增加到16%。

汽車險全盛時期的業務佔產險保費6成以上,83年跌破6成,91年跌破5成,92年更以45.59%創下歷史新低。94年回升到49.56%,95年為50.06%,重新站回5成。

第2大險種雖仍為火險,但保費收入比94年的155.5億元減少了6.53億元,跌破150億元,來到148.98億元,衰退幅度則由94年的10.9%縮小到4.2%。95年5月起住宅火險費率調降6%、商業火險費率自由化、前一年度國內和國際間沒有重大火災事故,致使費率下降等都是主因。火險佔產險市場的比重為13.05%,與94年相當。

車險、火險這兩大險種加總佔產險市場的63.12%,略高於前一年度的62.59%。

傷害險取代水險 成為產險第3大險種

產險業開辦傷害險堪稱繼強制車險之後,近年來最大的利多,保費從91年開辦當年的23億元、92年50億元、93年的71.8億元,94年再度以18.54%的成長率竄升到85億元,去年再成長10.43%,保費收入達93.95億元,直逼95年壽險業的傷害險112.37億元,傷害險亦一舉躋身騎產險業第3大險種,以4.8億元的差距領先傳統大險種水險,佔產險業務的比重也由94年的7.13%提高到8.23%。

以個別公司來看,富邦的傷害險仍領先同業,但保費收入較94年的20.5億元減少到18.3億元,負成長10.7%;友聯以13.45億元排名第2,較94年的9.9億元大幅成長35.8%,國泰世紀與新光分居第3、4名,保費收入分別為12.1億元與10.3億元。而前兩年在傷害險闖出一片天的蘇黎世則由93年的超過10億元,掉到95年的7.99億元,雖仍名列同業第5,但衰退了15.9%。本國公司傷害險業務最少的是台產,大約1億元,比外商的環球1.5億元少。

傷害險保費收入超過10億元的4家公司中,除了友聯之外,其他3家公司一家為金控主體、一家隸屬金控,一家有金控關係企業,且相關的金控都有壽險公司,在交叉行銷的策略下,這3家產險公司的傷害險業務表現,都不讓壽險公司專美於前。

水險小幅成長 航空險無空難保費大幅減少

傳統第3大險種水險(含海上貨物保險、船體險、漁船險)95年的保費收入為89.1億元,佔率為7.81%,雖然較94年的86.7億元成長2.8%,但卻首度被傷害險擠下前三大寶座。海上貨物保險因為95年進出口尚稱暢旺,較94年成長10%,因此雖然基本費率普遍調降,保費收入仍略增1.4億元,達61.28億元,成長約2.4%;船體險因為新船增加,保費增加1.45億元,達20.55億元,成長7.5%;漁船險則因船齡老化、船價調降,保費收入衰退5.8%,約為7.29億元。

在航空險方面,由於華航等主要航空公司近幾年飛安紀錄良好,費率大幅調降,因此連續3年都出現兩位數字的負成長,95年保費收入僅15.28億,減少8億元,衰退幅度在所有險種排名第2,達34.4%,僅次於信用保險。

天災險、責任險成長 信用險、工程險明顯衰退

天災險與責任險的保費收入分別為69.77億元與60.14億元,這兩個險種拜政策之賜,分別成長8.4%與2.2%,前者主要為房屋交易熱絡政策性住宅地震險自然成長所致,後者則因近年來政府立法強制某些行業需投保相關責任險,帶動業務成長。

而到94年為止一直維持兩位數字高成長率的信用保險,95年因大部分金融機構的小額信貸業務改採風險自留,而負成長62.3%,衰退幅度居各險之冠,保費收入由前一年度的44.5億元銳減為16.8億元。

而隨著高鐵、高雄捷運等重大工程陸續完工,新建大型工程及高科技建廠投資減少以及費率下降等,工程險業務衰退7.33%,由94年的57億元減為53億元。

富邦穩居第一 明台險勝新光排名第二

以個別公司的業務來看,百億俱樂部除了富邦與明台之外新加入了新光。富邦雖以230.4億元穩座龍頭,但較94年的242.7億元衰退5%,幅度略高於同業平均的4.34%,市佔率則仍超過20%,一家獨大的局面大概很難改變。富邦在各險種的發展都相當平衡,除了航空險與其他財產責任險之外,其他各險種的業務量皆為龍頭公司。

93年被三井住友從第一金控買走的明台,在經歷股權買賣的衝擊之後,94年雖成長5%,保費收入達106.9億元,但95年卻衰退4%,保費收入僅102.4億元,勉強保住百億俱樂部會員資格,且僅以2.4億元險勝新光。唯若就各險種分析,則明台僅在火險與工程險排名同業第2。

新光保費收入首度突破100億元,較前一年度成長6%,今年明台是否會拱手讓出第2名寶座,值得後續觀察。

國泰世紀成長最快 中央衰退最多

排名第4的友聯,保費收入97.2億元,較94年成長6%,僅以些微差距未能晉級百億俱樂部。可惜的是今年年初該公司總經理王事展因力霸事件遭收押禁見,日前友聯雖已與外資新橋簽訂投資合作備忘錄,但相關案情的後續發展勢將影響友聯今年度的業績表現。

第5名的國泰世紀來勢洶洶,95年成長11%,一舉由94年的84.9億元增加到94.4億元,在其他財產保險、天災險與傷害險,國泰世紀甚至已分別位居同業第1、2、3名,這家擁有第一大壽險公司國泰人壽做為堅強後盾的產險公司,後勁不可小覷。

前5大的市場佔率合計54.7%。

第6名是前一年排名第7的新安東京,以不到1億元的差距未能晉級70億俱樂部,同樣屬於60億俱樂部的還有第7名的泰安,保費收入67.8億元與94年相當。

第8名是已更名為兆豐的中國產物,因為衰退4%而從60億俱樂部降到50億級。 同一級的還有第一、中央和華南。其中被AIG買走的中央衰退達29%,使得排名從94年的第6掉到第10,保費收入也從77億元銳減為54.6億元。中央的火險94年排名同業第3,95年流失約47%、原來獨占鼇頭的航空險更衰退81.2%,AIG將如何經營這家從國民黨、寶來集團層層轉手而來的產險公司,同業都在看。

而有77年歷史,近年來風波不斷的太平,業務衰退8%,停留在20億級,遠遠落後同業,僅領先94年接手國華的龍平安。

外商產險發展困難  6家合計佔市場4.3%

外商部份,環球仍然穩居第1,保費收入29.3億,與94年相當,已超越本國老公司太平近5億元,值得一提的是,環球的責任險保費收入接近8億元,僅次於富邦的13.7億,名列同業第2。

排名第2的安達北美洲也與94年相當,維持在10億級,其中責任險保費高達5億元,僅次於富邦與環球,而去年產險業的國外分進業務有8,587萬元,其中超過8千萬元來自安達北美洲。佳迪福只經營其他財產保險與傷害險,其中傷害險業務佔了87.2%,儼然成為傷害險保單的「製造商」,唯94年該公司業務衰退幅度達29%,為同業最高。6家外商保費收入合計48.9億元,較94年的51.2億元,衰退約4.5%,但佔產險市場的比重則與前年度相當,約4.3%。

在國華後遺症與健康險利多間糾纏

猶記93年11月金管會勒令國華產物停業時,引起社會大眾高度關切,到底國華是唯一出問題的產險公司或是第一家出問題的公司?在解決國華問題導致產險安定基金元氣大傷之後,這個問題更是敏感。

從去年產險業務8年來首度衰退、去年年底有保險公司未能依主管機關要求限期增資,到今年年初的友聯事件,在產險業等待即將開辦健康險的喜悅中,似乎還交纏著一道道不容易解開的難題。








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