文/何楷平 | 2015.12.01 (月刊)

隨著行動裝置普及化，大數據發展日臻成熟，「物聯網」（Internet of Things, IoT）成為近年最火紅的關鍵字。各行各業紛紛搶搭物聯網商機；保險業當然也不能置身事外。

物聯網保險市場 國外產壽險搶進

對保險產業來說，物聯網透過行動感應裝置，即時偵測保險標的，將資料上傳至雲端分析系統，不但能有效控管風險，甚至達到預測、預防風險的功能，大幅降低保險公司的理賠成本，而個人化的風險評估，則讓消費者獲得更公平的保費。

近年來，物聯網結合保險的創新商業模式，在國外逐漸興起。全球第一家推出物聯網車險概念的美國進步保險公司（Progressive），首開UBI（Usage Based Insurance）先河，根據駕駛人的行車習慣，例如緊急剎車、超速，或駕駛時間、里程長短等因素，來決定車險保費。駕駛習慣愈好，就能獲得愈多保費優惠。

醫療險方面，南非最大的健康保險公司Discovery，與超市、健身房等機構合作，鼓勵被保險人改善生活方式，達到減少理賠、促進健康的雙重目的。例如，當被保險人在超市購買健康食品，就可以享有價格優惠；去健身房運動時，也能獲得一定的會員折扣。

產業破壞性創新 供給需求創雙贏

美國保險策略顧問公司SMA（Strategy Meets Action）合夥人Mark Breading指出，社群媒體是「人與人的連結」；而物聯網則是人所使用的「物與物」之間的連結，這些物件提供了可監控、可管理的龐大數據，最寶貴的是，這些數據具有「即時性」。所謂的「物件」，就是行動裝置，行動裝置蒐集的大數據，才是構成物聯網運作的核心關鍵。

物聯網將對保險產業的發展，造成什麼影響？物聯網這波世紀大潮，是否能為保險市場開創新藍海？慕尼黑策略顧問公司Roland Berger認為，若以「供給—需求」兩個層面分析，對保險公司（供給面）來說，除了有利於篩選保戶、減少理賠支出，也能加強管理客戶關係；對消費者／保戶（需求面）而言，最大的誘因是減少保費支出，且達到有效預防風險的效果。

有學者認為，物聯網將為保險產業帶來破壞性創新（Disruptive innovation），徹底翻轉傳統保險業的經營模式。如果真是如此，台灣保險業者如何因應？面對這波世紀革命浪潮，國內的產、壽險公司如何接招？

美國車聯網保險 保費取決於行為

車用保險，是物聯網保險的先鋒。這可歸功於先進的汽車產業，以及迫切的市場需求。世界衛生組織（WHO）指出，全球每年超過一百二十萬人因車禍身故，卻始終沒有一個可靠的數據，說明「這些車禍為什麼發生？」

由於車禍發生原因，很難歸究於單一風險，因此，一九九○年代，歐美等國家開始發展車載系統（telematics），將4G行動通訊、汽車自動診斷系統（on-board diagnostic, OBD）等設備安裝在車內，記錄駕駛人的行車習慣，並上傳雲端資料庫。

當「車載系統」和「保險」結合，就發展出PHYD（Pay-How-You-Drive）的費率機制，即UBI保單。在業務招攬上，保險公司可對駕駛人進行分類，篩選駕駛行為不佳的保戶；在理賠上，保險公司則擁有更完整的分析數據，有效辨識理賠詐欺，降低理賠損率。此外，在車內加裝汽車自動診斷，也能即時發出警訊，提醒駕駛留意風險。

物聯網儼然成為產業趨勢，但物聯網與保險結合的實際案例，仍屬少數，且普遍還在初期發展階段。

車載系統發展行之有年。但一名熟悉車險產業發展的學者私下表示，將車載系統應用在車險費率訂價，也不過是近幾年的事。「即便是全球車載系統使用人數最多的美國進步保險公司，滲透率也不到三％；最早發展車載系統的英國，滲透率只有一．六三％。」

以美國進步保險公司為例，保戶透過線上申請，獲得一個記錄器（snapshot device），將記錄器安裝在汽車自動診斷（OBD）插槽中，就可開始記錄駕駛的緊急剎車頻率、駕駛時間、駕駛次數、駕駛里程數等資訊。而保險公司則以記錄器回傳的資訊為依據，提供駕駛行為良好的保戶，更多保費優惠，落實PHYD。

把焦點放回國內，台灣發展「車聯網保險」，有機會嗎？

台灣車險不跟進？ 肇事紀錄算保費

「發展車聯網保險，需要OBD（汽車自動診斷裝置）和大數據平台。」學者指出，汽車自動診斷裝置不普及，且成本過高（近新台幣四～五千元），無法吸引消費者購買；此外，大數據平台的建置，成本動輒上百億元，「誰來負擔？」

據了解，國內已有兩家車險業者，有意投入車聯網保險開發。但也有部分業者質疑，台灣已有「肇事加減費」的車險費率，需要另外開發「駕駛行為決定保費」的車聯網保險嗎？

台灣車體險費率仿照日本，考量「從車」和「從人」兩項因素，且強調「肇事紀錄」作為保費加減費的依據；反觀美國，車體險費率沒有將「肇事紀錄」納入保費精算。而這正是美國發展車聯網保險的契機。

不論是肇事加費，或是駕駛行為決定保費，都是將駕駛風險個人化。不過，台灣目前的作法，是將風險導致的「肇事結果」，列入保費訂價的依據；而美國車聯網保險則是透過「駕駛行為」，推算駕駛的個人風險，進而反映在保費訂價。

不過，美國車聯網保險滲透率僅二．五二％，市場買不買單，尚須時間檢驗。也就是說，當市場同時存在兩種費率標準，即可能誘發逆選擇的風險。

若保險公司推出以「駕駛行為」作為訂價依據的車體險，又同時存在以「肇事紀錄」為依據的傳統車體險保單，兩種概念截然不同的商品，同時存在於一個市場時，「最後，選擇車聯網保險的人，可能都是風險低、保費低的消費者。」學者認為，開發新的車聯網保險，需要投入極高的成本，卻可能使保費收入降低。

另外，初期投入商品開發時，需要足夠的統計數據，作為商品定價的精算基礎。但費率如何訂定？數據從何而來？都是商品開發面臨的問題。即使由政府或業者鼓勵民眾加裝車載系統，作為精算統計樣本的來源，但願意加裝的消費者，可能集中在新車車主或風險注意度較高的人，而風險偏高的消費者，反而不願加裝車載系統，導致樣本過度集中，造成統計上的盲點。

更何況，「駕駛行為」真的能反映「肇事風險」？「剎車次數愈多，肇事風險一定愈高嗎？」有業者私下提出質疑。

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穿戴裝置測行為 多運動保費優惠

研究指出，歐洲約有六十％保險公司，有意投入車聯網保險的商品開發；但提到居家和健康的物聯網保險，只有不到七％業者表示興趣。不過，台灣號稱「第一張物聯網保險」反而是健康險。

和Discovery  鼓勵保戶健康促進的目的相同，國內業者的做法是，由保險公司免費提供穿戴式裝置，保戶只要隨身攜帶，且達到一定的運動標準，保險公司就會提供最高三％保費優惠。不過，礙於法令規範，保險公司並非直接折扣保費，而是透過聯名卡提供現金回饋。

「即使保戶沒有運動，保費也不會增加。」國泰人壽副總經理林昭廷表示，就算保戶沒有維持運動習慣、或甚至根本不運動，健康狀況相對較差，可能間接增加理賠風險，但由於保單已經核保，所以不會要求加費。

換句話說，費率已將各種健康風險（包括不運動的風險）納入精算，因此，即使成天好吃懶做不運動，同樣不會受到加費的懲罰；但對於有健康管理意識的保戶，就能達到鼓勵的效果，進而降低或延後理賠支出。

缺乏大數據資料 醫聯網保險困境

不過，醫聯網保單叫好不叫座，開賣至今僅賣出幾百件。「缺乏足夠的數據，是最主要的原因。」林昭廷坦言，台灣民眾自主健康管理的觀念低落，沒有使用穿戴式裝置記錄生活的習慣，保險公司很難蒐集到足夠的數據，作為保險商品定價的送審依據，自然不利於醫聯網保險的發展。

即便穿戴式裝置普及化，更棘手的問題是，如何證明「行為和風險之間的因果關係」。臺大智活中心策略長賴宏誌認為，穿戴式裝置蒐集的是「行為」的數據；但「行為」和「風險」之間變數的複雜性，卻難以量化分析。

以醫聯網保險為例，「二十歲女性，發生某種疾病的機率，和她的作息、飲食、行為……，甚至基因，都有交互影響的因果關係。」如何證明穿戴式裝置所記錄的數據，能完全反映實際罹患某些疾病的風險？賴宏誌指出，如何將感應裝置所蒐集到的各種資料，彙整分析成為有意義、有價值的數據，是奠基於精算基礎的保險產業，可能面臨的最大門檻。

物聯網保險觸礁？ 可利用數據不足

物聯網商機無限，各行各業搶破頭。但綜觀而論，保險業在這波創新浪潮下，似乎還是頻頻觸礁。「不光是台灣保險業，全球物聯網保險遇到的最大瓶頸，就是沒有可利用的數據。」賴宏誌舉例，行車記錄器使用率僅次於俄羅斯、排名世界第二的台灣，衛星定位系統（GPS）也愈來愈普及。「雖然這些行動裝置，能蒐集到非常豐富的資料；但對保險公司來說，不一定是有用的數據。」換句話說，這些數據並不能滿足大數據5V當中的「價值」（Value）。

「缺乏有用的數據，又不願投入開發。」賴宏誌直言，絕大多數保險公司的作法是，透過既有行動裝置，蒐集各種數據資料，再思考如何利用。他認為，這樣做不合常理，「因為這些行動裝置，本來就不是為保險公司開發設計的；這些裝置蒐集到的資訊，自然也就不會完全符合保險公司的需求。」美國進步保險公司能夠快速發展車聯網保險，就是因為該公司是針對實際需求，投入客製化行動裝置開發。

保險週期有長短 長年期保單難行

傳統以來，保險公司透過長期累積的數據，建構出一套風險預測模式；但卻很難逐一精算各別風險因子。賽仕電腦軟體公司（SAS）保險產品顧問經理Binod Jha指出，一張保單的承保內容及保費，核保的關鍵取決於「歷史資料」，也就是歷史資料庫中，同樣條件的保險標的，所呈現出來的風險品質；但事實上，風險品質是不斷變動的，被保險人的行為，也會因人生不同階段而轉變。

「相較於長年期的人身保險，短年期的財產保險，發展物聯網保險的機會比較大。」賴宏誌認為，「行為決定保費」是物聯網保險的本質，當人的行為隨著時間改變，隔年（續保）的保費，就能按照大數據資料庫的動態變化，同步彈性調整。但如此一來，便推翻了人身保險「愈早投保，保費愈便宜」的消費習慣。此外，人身保險仰賴被保險人的穿戴裝置，這也涉及了隱私和習慣問題。

保險業×物聯網 開創產業新格局

物聯網商機誘人，各行各業虎視眈眈。雖然國內業者對物聯網保險的發展，大多持保留態度，但林昭廷認為，「傳統保險業，都是在做『事後理賠』；但我們未來想要做的是『事前預防』，才能真正促進產業和社會的健康。」

賴宏誌強調，對保險產業來說，大數據應用和物聯網所帶來的真正影響，是保險公司將更有效、積極地扮演「風險管理」的角色，而不再偏重於核保、理賠等「損害填補」的工作，透過物聯網回傳的即時數據，監控、管理，並降低、預防風險，徹底落實「損害防阻」的功能，才能讓「保險業╳物聯網」的結合，開拓嶄新的產業格局，創造更多的市場機會。