據瑞士再保險公司最新一期Sigma統計，二○○九年全球經濟經歷了自一九三○年代以來最嚴重的衰退，其中又以工業國家受創最深。一五九個國家的國內生產毛額（GDP）合計約五十八兆美元，較前一年度衰退一．九％，保險業則繼前一年度創下二十八年來首度衰退的記錄之後，再度負成長一．一％，保費收入約四兆六六○億美元，其中，產險業保費收入約一兆七三五○億美元，占整體保費收入的四十二．七％，壽險保費約二兆三三二○億美元，占五十七．三％。

前二十大保險國家 義大利成長最亮眼

保費收入排名前五大的國家，仍是美國、日本、英國、法國與德國，其中前三大國都呈負成長，尤其美國衰退幅度擴大、日本則由正成長轉為衰退，因此五大國的全球占率跌到六十．九％的歷史新低，比前一年降低近二個百分點。前二十大國的全球占率則比前一年再小幅下修為八十九．四九％。

前二十大國中，保費收入衰退與成長各半，其中澳洲與南非都衰退一成以上；而成長幅度最亮眼的是義大利，高達二成六。

前一年度晉升到第六因而引起全球側目的中國，去年以六十三億美元飲恨輸給義大利，排名第七，南韓則為另一個擠身全球十大的亞洲國家。

金磚四國中除中國外，巴西、俄羅斯、印度的保費收入也都名列前二十大，分別排名第十五、十九、十二，且都較前一年度往前推進一至二名。

台灣則排名第十三，與前一年度相同，相較於其他人口或面積大國，台灣保險業的表現可圈可點。

產險保費收入與前年相當

產險業不論資金運用或保障需求受金融海嘯的影響都不若壽險快速、直接。

二○○九年全世界的產險業保費收入約一兆七三五○億美元，較前一年度小幅衰退○．一○％，而前五大國當中則有三國出現負成長，包括美國、日本和英國。

前十大國與前一年度相同，但是除了美國、德國、法國與荷蘭的排名沒有改變之外，其他六國則互有消長，中國以高達十八．六％的成長率搶下第九，西班牙則掉到第十。另一個亞洲強國南韓的成長率也高達十四．二％。

台灣的產險保費收入排名第十九，略遜於前一年度，但仍有高達五．一％的成長率。

亞洲進榜的四個國家都以壽險業較發達，產險保費占整體保費收入的比例最高的是南韓的三十七．五％，最低的是台灣僅十八％，也是產險二十大國當中占率最低的。

保險發展以產險為主的則是俄羅斯與委內瑞拉，占率分別高達九十八．四％與九十六．四％。其中委內瑞拉是去年新進榜的國家，且一舉搶下第十七名，原本在榜內的愛爾蘭則被擠到第二十二名。

二十大產險國家的保費收入占全球保費收入的八十九．五五％，與前一年度相當。 

十大壽險亞洲搶下五席

在金融危機對投資連結商品造成重大衝擊之後，全球壽險業復甦緩慢，保費仍持續衰退，尤其美國、英國兩個重災區都還有十個百分點以上的衰退。而義大利則勢如破竹，較前一年成長四成六，前五大國因而產生變化，長年盤據第五大的德國被擠出榜外，前一年已晉升第六的中國，連帶地也退居第七。以人口取勝的印度繼前一度擠身前十大之後，去年再下一城，擠下台灣，排名第九，台灣屈居第十。而全球十大壽險公司當中亞洲國家就占了五席。

前二十大壽險國家有一半仍陷於衰退狀態中，其中澳洲負成長達二成，排名從前一年度的十二掉到十五，南非衰退近一成六，退步一名，老大哥美國負成長的幅度也近一成五，因而失掉二個百分點以上的全球占率。

而二十大當中有二位數字成長的，除義大利之外，還包括巴西、瑞典、中國、法國與印度。值得注意的是，有些國家靠短年期保單衝業務，一旦利率回升，這些保戶若抽單而去，將造成壽險公司難以預估的衝擊。

前二十大國的全球占率合計九十．九八％，略低於前一年。

荷蘭人最愛買保險 每年花台幣二十一萬

雖然保費收入是各國比高下的重要指標，但是每一個國家的人口數差距很大，只看保費收入很難一窺各國民眾的投保意識。為剔除人口對保費收入的影響，以總保費除以總人口數算出來的保險密度（Insurance density）往往被拿來做為衡量一國民眾平均投保狀況的具體指標。

二○○九年保險密度前二十大國除新加坡退出、義大利補進之外，其他與前一年度相同，但排名則完全不同。前一年度排名第一的英國退居第五，而由人口約一六五○萬人的荷蘭奪冠，平均每位荷蘭人花了六五五五美元，約台幣二十一萬買保險，第二名是人口七七○萬人的瑞士，每人花六二五八美元。第三則是丹麥的五五二九美元，人口五五○萬人。這些國家受限於幅員與人口數，沒有機會在保費收入排行榜大展身手，但在保險密度方面則充分展現保險意識的成熟度。

至於產壽險保費都是世界龍頭的美國，在保險密度的表現則比許多歐洲國家遜色。美國人口超過三億，保險密度三七一○美元，不及荷蘭的六成，全球排名第十。

中國有十三．四五八億人口、保費收入全球第七，但保險密度僅一二一美元，排名六十四；印度人口十一．九八億，保費收入全球排名第十二，保險密度僅五十八美元，排名七十六。

而台灣保費收入全球排名十三，落後於中、印兩國，但保險密度達二七五二美元，約台幣八．九萬元，排名十八，遙遙領先中國與印度。

若以產壽險分開來看，產險密度最高的則是產險占本國保費近六十九％的荷蘭，達四五○九美元，壽險密度的第一名則是壽險占本國保費六十六％的丹麥，有三八一六美元。（

滲透度 保險讓台灣再登世界第一

由於每個國家的國內生產毛額（GDP）差異很大，要了解一國保險業對該國經濟的貢獻度，必須以保險滲透度（Insurance Penetration）做為衡量的標準。

保險滲透度以保費收入與GDP的對比計得。二○○九年台灣的保險滲透度再攀新高，以十六．八％蟬聯世界第一，領先排名第二的荷蘭三個百分點以上！若以產壽險分，台灣壽險對GDP的貢獻達十三．八％，同樣排名全球第一，領先排名第二的英國、南非達三．八％，而產險滲透度最高的則是荷蘭的九．三％，第二是巴哈馬的七．六％。

在快速發展中的中國，保險滲透度為三．四％，僅比前一年度微幅增加○．一％，全球排名第四十四，較前一年度退步二名。

解析保險業的貢獻度，正是「不以業績論英雄」的最佳註解，保險業讓一個像台灣這樣人口不到二千三百萬，面積不及三萬六千平方公里的小國，變成舉世聞名的泱泱大國！

二○一○年會更好

二○○九年全球有六十六％的國家，保費收入成長的幅度超過GDP，顯示保險業復甦的腳步比整體經濟來得快。

二○一○年保險業的成長可期，尤其在金融海嘯中重創的壽險業發展將更樂觀，除了民眾對投資連結型商品的信心將逐漸恢復之外，各國普遍面臨的高齡化問題也將刺激民眾對年金、失能保險、重大疾病保險、長期看護保險等保障的需求，而各國政府受限於預算，必須控制甚至削減老人福利與照護的趨勢，更將進一步帶動民眾自行尋求保險保障的風氣，商機曙光就在不遠處。

（本文資料來源：Sigma，No2/ 2010,Swiss Re.）