九十年度台灣產險市場保費收入首度突破九百億元大關，達到九百零八億六千二百萬元，成長率為三．三三％，弔詭的是，業績創新高的兩大功臣，卻是九一一恐怖攻擊事件與納莉颱風，影響所及，包括商業火險、船體險、航空險、工程險均呈現大幅成長，抵消了因經濟不景氣而業績下降的汽車保險、長期火災保險與貨物運輸險。

這也再次印證了歷年來產險業保費收入的增減，多由於被動性事件的影響，產險業者一直無法掌握消費者真正的保險需求，進而發展出較為穩健的經營模式與策略，所以只要一旦遇到突發的大事件（如空難、大水、地震、景氣變化⋯⋯）業績就只得跟著大消大長。九十年度即是很明顯的例子，眾所皆知，主動型消費性產險會是穩定市場業績與損率的最重要基石，口號也喊得夠大聲，但產險公司的全副展業力量還是不得不放在企業火險、新車市場與重大工程的爭奪上，畢竟短期的戰術利益比長期的戰略佈局要來的現實多了。然而，畢竟傳統行銷模式只適合經營舊市場，唯有創新的行銷模式，才有機會經營新市場，且從九十年市場分析中，來看看是否有任何蛛絲馬跡，能找到新模式、嗅到新商機、開創新市場。

經濟不景氣 汽車保險不爭氣

整體汽車保險在九十年度保費收入為四百七十二億三千餘萬元，相較於八十九年度負成長了六．六五％，使得汽車保險佔產險整體業務比重下降到十年來的最低點，就最近五年市場變化分析發現，因為新制汽車險在八十五年七月開始實施，導致連續兩年的業績衰退，但值得肯定的是換取了往後五年損失率的穩定，而八十七年、八十八年的業績成長主要原因係來自於強制汽、機車責任保險分別於該兩年度開辦的貢獻，至於八十九年與九十年的負成長則反應了，經濟不景氣造成新車需求數量銳減與強制機車責任險續保率急遽下滑的結果。另就九十年度各種汽車保險來看，車體損失險、任意責任險、汽、機車強制險，則分別負成長四．四六％、三．六六％、六．五六％與二十一．四三％。其中強制險保費持續下降，不禁令人懷疑未續保的比率過高，是否會侵蝕到強制車險經營的公平性，而且既名為立法強制，似乎主管機關也該拿出點手段來確實執行。至於車體損失險與任意責任險則尚有相當大的發展空間，前者投保率過低，後者責任額度不足，都是經營策略可以發揮的地方，而不能只靠強制車險撐業績，否則消費者自保的習慣一旦養成，未來要想再扭轉消費觀念，可就更需大費周章。

九一一加納莉 火險費率一飛沖天

商業火災保險在八十七年喊出費率自由化的觀念洗禮下，保費收入一路走來，唉聲嘆氣，但萬萬想不到黎明前的曙光竟是九二一大地震，震出了八十九年度二十％以上的高成長率，九十年的九一一事件與納莉颱風更讓費率High翻天，使得九十年商業火險保費收入成長了約二十五％。根據估計到九十年底，以台灣高科技產業的保險安排而言，費率幾為往年的三∼四倍，在保險條件上更是嚴謹，除了自負額的大幅提升外，原自動含蓋在保障範圍中的機械保險（Machinery Breakdown）、內陸運輸險（Inland Transit）、連帶營業中斷保險（ Contingent Business Interruption）等也都一一剔除，而營業中斷保險（Business Interruption）的自負額（等待期間）也從三天、五天或七天一路飆到十四天；至於傳統產業能找到保險保障已是萬幸，承保範圍與承保金額更是大幅縮水。綜而言之整體商業火險漲幅可謂亞洲之冠。據悉，在台灣市場多年來損失慘重的部份再保險業者，似乎想把握這千載難逢的機會，好好的補充營養，因此這波漲勢到了九十一年甚而愈演愈烈，毫無下降的趨勢。

另外，由於不景氣的影響，長期火險繼八十九年衰退十四％之後，九十年更是全面慘綠，負成長了二十％左右，而即將實施的住宅火災地震基本保險則將全面取代長期火災保險，為台灣非常奇特的長期住宅保險劃下休止符，並且在未來可望與居家綜合保險相輔相成，為七百萬的住家提供更完整的保障。

意外保險 高成長不意外

意外險可分為其他財產保險及工程保險兩大類，前者包括各種責任險、傷害保險、犯罪保險、保證保險及其他新種險。近十年來發展迅速，平均成長率一直保持在二十％以上，九十年度成長率亦高達二十六．二五％，其中各種責任險由於責任概念的漸漸普及，加上政府推動的強制責任險已稍有成果，業績扶搖直上。而傷害保險更是產險業者視為下一波的金雞母，潛力不可限量。另由於社會多元化的發展，各類新種保險的需求亦隨之增加，在上述各種原因的推波助瀾之下，其他財產保險的業績繼攀高峰。

因此，從八十六年超過水險（貨物運輸保險）而成為第三大險種後，不但穩居老三，在九十年度更突破一百億，若與工程險的四十六億七千二百萬業績一併計算，則當有挑戰第二名火災保險的實力，至於工程保險業績的消長，向來受重大工程興建的影響至鉅。九十年度的工程險因為台灣高鐵、捷運新莊及內湖線的開工，較八十九年度成長了七．三三％。

航空、船體大幅上揚 漁船小漲 水險小挫

在航空保險與船體保險方面，受九一一事件的影響最為明顯，除了機體與船體保險費率的調高之外，附加兵險的費率更是三級跳，致使航空保險成長了三十一．九四％、保費收入達到二十三億九千六百萬；而船體保險成長率亦達二十九．一六％、保費收入十六億三千八百萬；漁船保險則由於新船增加，而有三．七七％微幅成長；至於水險在附加兵險的保費從以往「免費奉送」，因九一一事件而大幅調高之後，整體費率因而上揚，但受景氣影響，在我國進出口貿易額尚無起色的狀況下，仍小幅下挫二．○八％，使得保費收入減少為四十三．三七億元。

前五大穩如泰山 富邦獨占鰲頭

富邦產險多年來業績表現傑出，獨領風騷，經營策略明快，人才濟濟，九十年度再度以四．八六％的成長率達到近一百八十億保費收入的佳績，在各險種中除船體險與航空險之外，囊括全數第一名，航空險更從八十九年度的第四名一舉躍居第二名，看來來自層峰要全包單項冠軍的最高指導原則，似乎就快要實現了。明台則有二．○六％小幅成長，維持老二地位，位居三、四、五名仍是老面孔：新光、中央與泰安。前五大業績都超過五十億，經營上卻各有所長，明台雖無財團背景，但營業人員個個能征慣戰，長年來為明台打下得來不易的一片江山；新光近年來則在車險的表現上獨樹一格，業績成長迅速；中央員工人數不多，但在大型業務的拓展上深富謀略；而泰安的年輕領導經營團隊，觀念新穎、肯拼肯纏、策略穩健，潛力不容忽視。

東泰向來對消費性產險業務相當重視，而近年來各類業務也發展得相當平均，看來要進入五十億俱樂部應是不久的事；蘇黎世九十年度在火險及其他財產保險頗有斬獲，其與眾不同的組織型態似乎也開始發酵，將來可能不只維持第七名的地位；至於其他產險公司進步最大首推第一產險，在九十年度成長了十二．七六％，保費收入達四十一億元，排名並從八十九年的第十二晉升到九十年度的第九；而民營化之後的中國與台產也分別由第九名及第十五名進步到第八及第十一名；統一安聯則在十五．三一％的成長率下，小進一名，把最後一名留給了太平。

外商佔率創新高 環球成長驚人

外商產險公司近年來業績表現不俗，九十年度整體業績已達二十九億二千萬元的規模，佔率達三．二一％。其中火險仍為最主力險種，佔整體業績三十二．八四％，其他財產及責任險則佔有三十一．七三％的業績，汽車保險也逐漸受外商產險青睞，業績比率竄升至二十一．四二％。外商之中又以環球產物表現最為傑出，從八十六年的五億三千萬元保費收入，快速成長至九十年的十五億五千萬元，近三年的成長率都超過三成，看來第一家有實力挑戰本地產險公司的外商，非環球莫屬。

展望今年 產險今年應為小多格局

回顧九十年度的市場變化，各險種業績有增有減、各公司排名有浮有沉，展望九十一年度的發展，汽車保險業績的衰退似乎已到谷底，景氣的逐漸復甦，將帶動業績有小幅成長的空間；商業火險與工程保險則因再保險業對承保能量的珍惜使用，可能進一步拉升費率的影響之下，業績勢將開高走高；至於住宅保險，則因長火改短火，業務即將有大量流失的現象，據估計保費收入將減少一半；其他財產及責任險則由於強制公共意外責任險的實施，與傷害險的推廣而有大幅成長的空間；航空險與船體險若無重大空難或船難發生，費率將會下滑；漁船險與水險則估計為持平格局。整體而言，產險業在九十一年度應有小幅成長的空間，但要長在哪家公司，則端視各家產險公司經營者的智慧了。