為提升從業人員的專業能力，金融保險業者近來大力推動旗下員工考取理財規劃及保戶服務等專業證照。截至目前為止，國內已有超過1,000名理財規劃顧問（CFP）人員，以及超過5,000名取得服務認證的保險從業人員。

台灣理財顧問認證協會祕書長劉凱平指出，保險業持續向海外擴展版圖，國際證照也愈來愈搶手，以理財規劃顧問（CFP）為例，截至去（101）年底全球有15萬人取得資格，台灣雖然只占1,043人，但其中有超過200人同時取得香港或中國大陸跨區認證資格，對於國際業務發展有很大的助益。

目前國內取得CFP認證人數的前5大金融機構，依序是富邦金控97人、國泰金控83人、南山人壽72人、元大金控48人、永豐金控42人。

此外，保險事業發展中心近年積極推動的保戶服務認證測驗，截至去年底已參與測驗人數近1萬1,400人，測驗合格者6,200人。由於通過測驗後必須附上一年相關工作證明才領照，因此約5,300人獲得認證。