金融總會與銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等6大機構合作，未來民眾若要查詢過世親人的金融遺產，可統一向台北國稅局提出申請，只需填寫1次申請書，就能掌握存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等。

金管會表示，此次整合服務，除了可查詢積極財產外，貸款等負債資料，也可在聯徵中心資訊中呈現，已可涵蓋9成的資產狀況，惟民間借貸等尚無法同步。

為提升便民服務，首次申請提供免手續費優惠，同一被查詢人（被繼承人）第2次以上，壽險公會收費250元、集保結算所300元，其餘機構免費。申請人須為法定繼承人、遺產管理人、遺囑執行人及其代理人。

試辦期間自12月1日至明（2020）年6月30日，各機構會於10個工作天內回覆結果。視試辦成效，未來有機會推行到全國其他四個國稅局。