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新聞 財經時勢
保單、存款等金融遺產一次查詢 12月上路!
文/楊佳真| 《現代保險》雜誌 | 2019.11.28 (新聞)

金融總會與銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等6大機構合作,未來民眾若要查詢過世親人的金融遺產,可統一向台北國稅局提出申請,只需填寫1次申請書,就能掌握存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等。

金管會表示,此次整合服務,除了可查詢積極財產外,貸款等負債資料,也可在聯徵中心資訊中呈現,已可涵蓋9成的資產狀況,惟民間借貸等尚無法同步。

為提升便民服務,首次申請提供免手續費優惠,同一被查詢人(被繼承人)第2次以上,壽險公會收費250元、集保結算所300元,其餘機構免費。申請人須為法定繼承人、遺產管理人、遺囑執行人及其代理人。

試辦期間自12月1日至明(2020)年6月30日,各機構會於10個工作天內回覆結果。視試辦成效,未來有機會推行到全國其他四個國稅局。

 

 

 




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