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富邦證券:打造「富邦理財機器人」服務 協助您規劃理財 一圓人生每個美好的夢想
資料來源:富邦證券 | 現代保險健康理財電子日報 | 2017.08.24 (新聞)

你有算過每月薪水扣掉房貸、生活費、交通費後還剩下多少錢嗎?有想過30年後要過什麼樣的退休生活嗎? 所謂「人不理財,財不理你」,富邦證券了解到人人都需要理財,都需要有打造不同的投資策略,因此,特別攜手工研院及麻省理工學院(MIT)的專家團隊,打造「富邦理財機器人」,透過智能工具與大數據精算,依據不同人生階段的目標,提供富邦證券定期定額買台股(ETF)投資標的組合建議,讓投資人能輕鬆投資不操心,協助人生每一個階段的理財需求。

以往券商營業員在服務客戶時,基於服務資源與投入時間有限的考量,大部分的營業員會聚焦服務高資產或高交易量的客戶,而低交易量或低交易頻率的客戶容易被疏於服務,因此,富邦證券希望透過提供「富邦理財機器人」的服務,實現普惠金融,有效提升服務滲透率,不論是高資產或者低交易頻率的客戶,都可以依據個人的資產狀況,透過智能機器人來協助他們的理財需求。

富邦證券在2017年攜手工研院及麻省理工學院(MIT)的專家團隊,積極打造業界罕見的「富邦理財機器人」服務(https://robot.fbs.com.tw/advisor/),同時整合機器學習、人工智慧、數據分析等眾多技術,期待透過理性、智能的系統輔助,提供最適切投資組合的服務平台,為投資人提供便捷且高品質的諮詢服務。只要透過富邦證券的「WEB網路交易系統」,或是「富邦e+」APP,即可立即進入「富邦理財機器人」服務平台,「一鍵設定」投資目標、投資金額。

在「富邦理財機器人」服務平台,投資人只要點選淺顯易懂的KYC測驗,並選擇符合需求的理財計劃,理財機器人會利用演算法判定投資人的風險偏好與承受能力,並根據市場變化提供完善的富邦證券定期定額買台股(ETF)投資組合及策略上的建議,讓投資人享受自動化的整合服務,滿足「圓夢計畫」、「育兒儲蓄」以及「好命退休」等每個人生階段的理財計劃。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com)或洽客服專線0800-073-588,皆有專人提供解答及服務。

 

 

 

 




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