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美國再度升息，統計近兩次升息以來平均表現，6大資產中以股市表現出色，其中特別股漲勢更勝成熟股市與債市。市場法人表示，特別股具備股票與債券的特性，又可降低資產波動風險，是投資人在升息循環中不可或缺的配置！
群益投信指出，升息循環中，未來債券價格可能愈來愈低，但股市卻愈漲愈高的情況，金融市場面臨波動愈來愈劇烈的環境下機率不低，建議穩健型的投資人可將降低資產波動風險的特別股納入投資組合。整體而言，特別股因為同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特別適合穩健投資，群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕強調，特別股今年來報酬率與全球股市相當，但更優於高收益債券，代表該指數表現相對平穩且漸進式走升，特別股更與其他不同類別資產的相關性偏低，若納入投資組合中將有助於降低資產波動度，所以在未來波動加劇的金融環境下，與其去猜測利多或利空何時到來，建議投資人不妨利用特別股股債合體的特性，參與市場多頭趨勢。此外，特別股也具有高股利率的保護，股價波動度通常較其普通股要低，也是投資人想參與企業獲利成長帶動的股價上漲動能以及優渥股利發放的不錯選擇。
6大資產升息後表現
|
資產類別 |
指數 |
今年來 |
兩次升息以來平均 |
|
股市 |
MSCI成熟國家指數 |
10.24% |
6.51% |
|
MSCI新興市場指數 |
17.56% |
10.69% |
|
|
特別股 |
全球特別股指數 |
9.12% |
7.35% |
|
債市 |
美國高收益債指數 |
5.17% |
4.30% |
|
新興市場公債指數 |
8.24% |
6.69% |
|
|
美國投資級公司債指數 |
4.28% |
4.51% |
|
|
全球公債指數 |
5.32% |
4.80% |
|
|
匯市 |
美元加權匯價指數 |
-5.16% |
-4.07% |
|
原物料 |
西德州原油期貨 |
-16.73% |
-10.30% |
|
黃金期貨 |
10.51% |
6.66% |
|
|
CRB指數 |
-10.12% |
-7.88% |
|
|
REITs |
NARIET全球指數 |
5.78% |
5.99% |
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