近年來,高齡、少子化的社會環境讓家庭理財觀念抬頭,父母除了在資產配置上下功夫,更會提前進行資產傳承規劃,達成「留財不留債」的目標。此外稅法修正頻仍,綜所稅修正、CRS實施,都直接影響高所得人士、企業主課稅內容。富易達保經秉持保障客戶生命財產理念,唯有用對的方法,才能更有效率做好財富規劃、滿足客戶一生需求。
因緣際會加入富易達保經中二營運中心成立宏達通訊處的業務總監謝昇達,從業十年觀察到,一般保險商品與風險管理專業可滿足約八成的規劃需求;另外兩成則需統合稅務、財會、管顧或是勞務諮詢等專業才能達成。
「未來我想打造一個共享資訊平台,能借助夥伴們彼此的專業,也激勵自己成長。」謝昇達現在團隊夥伴已有律師、會計師、代書、企業二代等相關背景,未來增員目標將集結各領域的人才,廣納更多能仁智士,藉由保險資源整合各領域專長,讓選擇富易達保經的每位客戶都能無後顧之憂。
若用一句話來形容團隊,富易達保經台南翔鷹通訊處處經理黃則中不假思索地回答,「在這裡,每一位夥伴都是展翅飛翔的雄鷹。」
談到近期替企業主客戶規劃一份20年期保單的經驗,黃則中謙虛的表示,比起短年期,幫客戶創造永續、穩健的現金流及保障,才是保險的本質。他強調成功的秘訣別無他法,「唯有對客戶用心,客戶才會對我們感到安心。」未來也期望能將單位打造成舒適的與談環境,讓客戶在溫暖的氛圍下獲取需要的資訊與服務。
「只要想成功、願意付出,不管是白紙般的業務雛鳥,或是已在業界盤旋、渴望再次振翅的成鳥,都非常歡迎加入我們雄鷹家族,一起征服這片開闊的天空!」
2017年營收創造出26%的卓越成長率!民國94年創立富易達保經迄今,是全台唯一落實與同仁分享經營績效的保經公司!不論先來後到,稍有年資與貢獻的同仁幾乎人人是股東,一起分享公司歷年經營績效。
富易達保經除了加強業務同仁的教育訓練,更落實有溫度的客戶服務,打造專業品牌形象,創造市場差異化。透過「共嬴發展模式」,讓每位同仁共享經營成果!
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