文/方雪俐 | 2013.08.01 (月刊)

2012年全世界大多數先進國家的經濟成長趨緩，深陷主權債務危機的歐洲國家甚至有將近一半衰退。新興市場狀況稍佳，但出口貿易受先進國家不景氣影響，成長率也下滑。貨幣寬鬆政策使利率持續在低檔徘徊，經濟成長力道轉弱，影響產險業務成長，而不少先進國家的失業率提高，則降低壽險需求，對保險業而言，堪稱處處是挑戰。2012年全世界保險業的名目成長率僅1.0％，遠低於前一年度的5.98％，保費收入合計約4.6兆美元，約合台幣138兆元。

全球保費收入4.6兆美元，貢獻GDP 6.5％

瑞士再保最新出刊的Sigma指出，2012年全球GDP（國內生產毛額）約70.96兆美元，成長率2.5％，低於前年的3.0％，而成長力道最強的仍是亞洲，達4.7％，其次依序為非洲3.9％、大洋洲3.4％、拉丁美洲的2.6％、北美洲2.2％、歐洲則以0.3％墊後。

而全球保費收入為4兆6,125億美元，若以日計則平均每天進帳126.4億美元，超過台幣3,791億元，名目成長率僅1.0％，遠低於前年的5.98％，歐洲衰退5.6％是造成全球保險業低成長的主因，成長幅度最可觀的仍是拉丁美洲，達8.7％，其次是亞洲5.3％、北美洲與非洲都成長3.8％、大洋洲2.2％。

全球保費收入占GDP的6.5％，其中以北美洲的8.03％最高，歐洲的6.73％次之，亞洲5.7％與大洋洲的5.6％相仿，最低的則是非洲的3.65％與拉丁美洲的3.0％，保險業的興衰與國家經濟發展密不可分，由此可見。

以保費收入在全球6大洲的分布來看，歐洲雖然負成長，保費收入全球占率仍達33.28％，不過相較於前一年的35.9％，則掉了2.6個百分點。北美洲以30.2％排名第二；亞洲以29.19％名列第三；其後依序為拉丁美洲3.66％、大洋洲2.10％以及非洲1.56％，歐洲成長變弱之後，僅北美洲與亞洲的占率較前一年度略增。

美日英中法，全球保險前5大;台灣成長率，前20大最高

以個別國家分析，美國、日本、英國、中國與法國是全球前5大保險強國，中國擠下老牌法、德，從前一年的第6晉級第4，德國首度喪失前5大寶座。

美國保費收入約1.3兆美元，獨攬全球27.55％市場，繼續穩居老大寶座；日本以6,541億美元蟬聯第二，全球占率14.18％，美日兩大強合計拿下全球41.73％的保費。

前年排名全球前10大的歐洲5國英法德義荷去年全面衰退，其中負成長幅度最小的英國得以保住第3名，而前年排名第4的法國衰退11.1％，被前年排名第6的中國，以高達10.7％的成長率追上，擠落第5，德國更首度掉出前5大，「美日英法德」多年的保險排行，不敵中國如猛虎出閘的氣勢，「美日英中法」取而代之。

前10大國的保費收入都超過1千億美元，美國與日本分別為1兆元與5千億元的唯一紀錄保持國，10大當中歐洲占5國、亞洲3國，北美則美、加2國都進榜，10大保費合計占全球75.08％，略高於前年的74.93％。

11名到20名的國家，除比利時晉級，將前年排名19的俄羅斯擠出榜外，另有4個國家排序有變化，包括台灣、澳洲、巴西、西班牙，分別在11名到14名中間互換排名，其中台灣由前年的13晉級第11。相較於中國，台灣的表現絲毫不遜色，去年保費收入成長11.9％，在前20大保險國家中排名第一，台灣的GDP約4,820億美元，是保險20大國當中最少的，且去年台灣GDP成長率僅1.2％，保險業能有此表現堪稱奇蹟。

印度、瑞士、南非、愛爾蘭排名15到18，比利時取代俄羅斯排名19，前20大的最後一席仍屬瑞典，保費收入371億美元。

前20大包括歐洲10國、亞洲5國、北美2國、大洋洲、非洲、拉丁美洲各1國，其中歐洲10國全面衰退，幅度最大的是債務危機纏身的西班牙，達12.6％，瑞典也衰退12％。20大全球占率為88.92％，略低於前年的89.12％。

美日德英中，產險5大國;台灣產險比重17.4％，20大最低

2012年全球保費收入中，有43.2％來自產險（或稱非壽險），各國產險保費收入合計1兆9,917億美元，名目成長1.9％，遠低於前年的8.2％。

各大洲的產、壽險比重差異很大，產險比重大於壽險的包括南美洲57.4％、北美洲55.5％與大洋洲53.2％；其他三洲則產險的貢獻度低於壽險，其中歐洲為42.9％、非洲30.6％，亞洲僅28.9％，而長期觀察，同一洲的產、壽險比重變化則相當穩定。

產險第一強美國，去年保費比前年墊高3.7％，保費收入突破7,000億美元，全球占率飆破3成5，超過第2名到第8名共7個國家的加總。

前年德國以5.5億美元險勝日本排名第2，去年日本雖衰退2.1％，但優於德國的4.4％，因此晉級第2，以42.4億美元氣走長期占居產險第2強的德國，英國仍排名第4，衰退4％的法國則被業務暴增19.4％的中國擠出5大榜外。前年中國的產險保費收入約870億美元，去年突破千億並首度晉級前5大，且距離第4強英國僅12億元之遙，一長一消之間今年中國超越的可能性極高。

排名第7到10的分別是荷蘭、加拿大、南韓、義大利，10大當中的5個歐洲國家，除了英國、荷蘭排名不變之外，德國、法國與義大利都分別退步一名。而南韓則以15.7％的成長率領先義大利，晉升第9大。

前10大的全球占率76.04％，略高於前年的75.18％。

第11到20名變化較大的是委內瑞拉異軍突起，擠下奧地利晉級18，成為新進榜的國家。原來就在榜內的9國當中有6國排名重新洗牌，其中台灣成長6.6％，由第17晉升16。

20大國當中歐洲佔了9國，亞洲5國、拉丁美洲3國、北美洲2國、大洋洲1國。歐洲9國，除英國成長1.3％、未被歐債危機波及的俄羅斯成長13.3％之外，其他全部衰退，尤以西班牙的9.5％與瑞典的9.4％最嚴重，非歐洲國家則僅巴西小幅衰退1％，其他都為正成長，尤其委內瑞拉成長31％最為可觀，中國、南韓、與印度也都有兩位數字的成長率。

亞洲大國的保險市場多靠壽險撐盤，以產險全球第2強日本為例，產險比重僅19.8％，台灣亦僅17.4％，與北美的美、加兩國產險占率都超過55％差異很大。而前20強中，產險比重最大的是委內瑞拉，達96.5％，其次是俄羅斯93.3％，最低的則是台灣的17.4％，其次是日本與印度的19.8％。

前20大保費收入合計占全球88.07％，略低於前年的88.38％。

美日英法中，壽險5強;台灣成長率，前10大第一

2012年全世界的保費有56.8％來自壽險，保費收入合計2兆6,209億美元，名目成長0.4％，遠低於前年的4.4％。

亞洲是典型以壽險為重的區域，壽險占率達71.1％，其次是非洲69.4％與歐洲57.1％，低於5成的，則包括大洋洲46.8％、北美洲44.7％與拉丁美洲的42.6％。

去年前10強與前年完全相同，美日英法中是壽險全球5強，第6到10則分別為德國、義大利、南韓、台灣與印度。

第一強美國保費收入5,678億美元，較前年增加4.4％，日本成長3.7％，以5,243億美元名列第2，美日是全球唯二壽險保費收入超過5千億美元的國家，不同的是美國壽險比重僅44.4％，而日本則高達80.2％，兩國壽險全球占率合計41.67％，比前年的40.43％再墊高1.24％。其他超過千億元以上的國家還有英國、法國、中國、德國，而衰退11.2％的義大利則退出千億俱樂部。

前10強當中歐洲占4國，受經濟景氣影響保費全部衰退，尤其法國衰退達15％；亞洲占5國，僅印度衰退，比前年減損11％，北美則僅美國1國進榜。

前10強當中，人口最多與最少的國家都在亞洲，其中人口最多的是中國，達13.72億人，其次是印度12.49億人，人口最少的則是台灣2,330萬人，其次是南韓5千萬人。

前10大的全球占率76.05％，略低於前年的76.28％。

第11到20的國家當中，除了香港新進榜擠下比利時之外，其他9國都是老面孔，但除加拿大、西班牙與瑞士之外，其他6國排名都有變化。與前10大一樣，進榜的歐洲5國全面衰退，其中以西班牙負成長16％最嚴重，其次是瑞典的14.7％。亞洲唯一名列11～20大的香港，成長率則高達13.4％，是20強當中成長最多的。

20大保險國家的全球佔率合計90.58％，略低於前年的91.3％。

20強中，壽險比重最高的是香港達88.6％，壽險保費占該國保險市場比重超過8成的還有愛爾蘭、台灣、南非、日本與印度，亞洲6國除南韓外，都在8成之列。

壽險比重最低的則是荷蘭29.2％，其他低於5成的國家則包括加拿大、美國、德國與西班牙。

最愛買保險，瑞士人一年花7,522美元;台灣排名晉升第14，中國61

一國保險業的保費收入多寡牽涉到許多因素，人口是關鍵之一，保費收入的絕對數字雖然顯示各國保險業的總業績，但民眾的平均投保狀況則必須以總保費除以人口數算出來的保險密度（Insurance Density）做為衡量指標。

2012年全球每人平均花655.7美元（約合台幣19,700元）買保險，其中372.6美元用來買壽險，283.1美元買產險，產壽險的密度皆略低於前年。

以個別國家來看，瑞士人在2010年奪回「最愛買保險」第一名之後，去年以每人平均支出7,522.1美元保費再度穩居寶座，但每人保費支出比前年減少489.9美元，荷蘭以5,985美元蟬聯第2，第3至5名分別為丹麥、日本與盧森堡。

保險密度最高的前10個國家當中，歐洲包辦7國，亞洲則有日本、香港兩國，美國名列第10。10大當中人口最多的是保險第一強美國3.14億人，最少的是香港僅720萬人，而保險密度最高的瑞士則只有800萬人。

若分產、壽險來看，日本的壽險密度4,143美元排名全球第一，略高於瑞士的4,121美元，每人壽險保費支出在4千美元以上的還有日本、瑞士與香港；產險則由荷蘭以4,235美元再度蟬聯第一，是產險密度唯一超過4千元的國家，瑞士以3,401美元排名第2。

人口第一大國中國的保費收入去年雖已晉級全球第4大，但由於人口多達13.72億，因此保險密度遠遠落後其他保險大國，名列第61，每人平均保費支出178.9美元，僅及全球平均水準655.7美元的2成7，其中壽險102.9美元，產險則僅76美元。

台灣的保險密度由前年的17晉級14，平均每人保費支出3,760美元，比前年的3,371美元再增加389元，是中國的21倍，其中壽險3,107美元是中國的30倍，產險653美元則是中國的8.6倍。

保險滲透度18.19％，台灣6度蟬聯世界第一

若要衡估保險業對一國經濟的貢獻程度，則必須把該國的GDP與總保費同時列入考量，以一國保費收入除以GDP計得的保險滲透度（Insurance Penetration）就是衡量保險業相對於其他部門對國家經濟發展貢獻的通用指標。

2012年全世界保險滲透度的平均值為6.5％，其中壽險3.69％、產險2.81％。台灣的保險滲透度以高達18.19％的歷史新高排名全球第一，不但比前年高出近1.2個百分點，且以超過4個百分點領先排名第2的南非。這是台灣自2007年登上保險滲透度全球冠軍寶座之後，第六度蟬聯，台灣的GDP是保險20大國當中最少的，而其中有超過18％來自保費，保險業對台灣經濟的貢獻全世界有目共睹，堪稱另一種台灣之光。

美日英中法保險5強當中，美國的保險滲透度以8.18％排名13、日本11.44％排名第6，英國11.27％名列第7、中國3.96％排名46、法國8.92％名列第11。其中保險滲透度排名與保費收入排名落差最大的是中國，顯示該國保險業近年來成長快速，但其他經濟部門的爆發力相對較高，因此保險業對GDP的貢獻仍然有限。

若分產、壽險來看，則台灣壽險滲透度以15.03％排名第一，南非11.56％名列第2，香港以11.02％排名第3，其他17個國家則都低於10％；而產險滲透度則以荷蘭9.2％遙遙領先其他各國，南韓以5.25％排名第2，美國4.52％名列第3，瑞士以4.33％列第4；台灣的產險滲透度3.16％，排名第10。

保險滲透度排名前20大的國家與前年相同，但除台灣、南韓、愛爾蘭與美國的排名不變之外，其他名次都經過大洗牌，變化較大的是英國由前年的第4落居第7，其他都在1或2名之內。