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玉山財富管理致力於提供顧客最創新、多元的產品選擇,看準顧客對於類全委保單的需求,與安聯人壽再次獨家合作,推出同時連結雙投信全權委託帳戶的「豐利豐收」系列臺、外幣變額萬能壽險及變額年金保險。並同時提供「雙撥回模式」供顧客選擇,讓顧客能將資產平衡配置,創造穩健投資效果。
玉山銀行張綸宇副總表示,在目前全球多變的金融環境下,投資人更需要能跟著景氣做動態調整的投資組合,才能因應市場變化。而類全委保單具有投資及保障的功能,可同時滿足資產面及風險管理面的規劃,為忙碌生活中的理想財務解決方案。「豐利豐收」系列類全委保單,可同時連結由「貝萊德投信」及「群益投信」代操之兩檔全權委託帳戶,並可選擇雙撥回方式,讓顧客在選擇上更具彈性;貝萊德投信所代操之全委帳戶為美元計價、採雙週撥回機制,年化撥回率為保單帳戶價值之5.8%;群益投信代操之全委帳戶則為新臺幣計價,每月依淨值高低採階梯式撥回,年化撥回率為保單帳戶價值之4.5%~7.5%。「豐利豐收」臺幣系列保單可同時連結兩檔全委帳戶,顧客可以依自身需求進行配置。
類全委保單已成為市場主流,「豐利豐收」系列類全委保單可於承保後讓顧客將所繳保費完全投入投資帳戶中,且壽險平臺之承保年齡可達85歲,滿足廣泛年齡層顧客的保障及資產規劃需求。此外,提供8種外幣(美元、歐元、澳幣、英鎊、港幣、紐幣、加幣、日圓)及新臺幣等繳費幣別,最低門檻僅需等值約新臺幣30萬元,即可享有法人級的代操服務,可以為顧客創造穩定金流,無論從生活基金規劃、旅遊基金準備、教育基金專款專用,或是退休規劃準備…等各種角度,都可以協助顧客打造更有效益的財務計劃。
玉山財富管理秉持「心清如玉,義重如山」的核心價值,持續提供顧客創新且具市場獨特性的產品,打造多元的理財產品與服務平臺,讓顧客享有最安心的理財服務。玉山榮獲2015今周刊財富管理評鑑「最佳商品獎」,唯有真正洞察顧客需求,才能超越顧客預期,推出有溫度的財富管理產品,提供優質理財規劃服務,守護顧客資產,陪伴顧客打造豐裕人生。
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