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新聞 投資理財
金管會控管境外基金投資比重 祭新規
文/周采萱 | 2013.07.25 (新聞)

金管會嚴格管控國人投資境外基金比重!為讓境外基金回歸本質,金管會最近發函投信投顧公會,要求未透過國內總代理體系下單的投資型保單、全權委託等境外基金投資額度,需全數納入七成上限控管,逾限者須暫停申購,部分境外基金面臨下架壓力。

根據金管會規定,國內投資人投資金額占境外基金比重,不能超過70%,基金總代理人及銷售之後都被要求提報數字,以利控管,不過,金管會發現,不少保險公司的投資型保單、投信公司的全委投資,會自行到國外下單,換句話說,這部分的金額不會透過國內總代理體系下單,也不會納入70%的控管規範。

但是,金管會認為,如果國內投資人投資金額占境外基金比重超過70%,就跟國內投信募集的基金沒有差別,國際型基金的特色蕩然無存,為了強化境外基金國人投資比重資料的完整性,以及保障國內投資人權益,金管會決議將投資型保單、全委投資境外基金的部分,全部納入70%的上限控管。

明(103)年起,代理境外基金銷售的投信投顧業者必須將境外基金投資金額,提報金管會,相關保險、信託、投信業者必須協助提供相關資料,另外,金管會也請投信投顧公會於年底前,每月都要將新增納入控管的金額,模擬試算個別境外基金國人投資比重的變化,並評估影響程度,以利總代理人與相關業者及時因應。




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