九月二日財政部核准美商恆福產險(Hartford Ins.)撤資申請，並由富邦產險概括承受了恆福產險的業務，而恆福也正式結束在台十一年的慘淡經營！目前僅留下一名員工善後，成為繼大陸產險（Continental Ins.）、英商吉利產險(GRE)、皇家太陽聯合產險（Royal Sun-Alliance Ins.）後第四家正式告別台灣產險的外商保險公司。至於即將核准撤資申請的英商商聯產險（CGU）或許就是下一棒。

全球策略變變變

其實，美商恆福的母公司是做投資起家的金融集團（Financial Service Group），其經營策略向來相當鮮明，在該集團五年前的「兩年策略規劃」分析中發現產險並非其全球佈局的方向後，即行著手調整經營策略，因此在一九九七年就準備將全球產險（Non-life）部門移回美國本土，但是該集團三大事業部之一的再保事業部，卻仍希望保留台灣做為亞洲佈局的據點，因此便接手美商恆福在台分公司的業務，不過卻轉型全心經營再保業務。

但是保險業的核彈九一一事件爆發之後，在蒙受重大損失之下，恆福保險總公司不得不再重新檢討其全球金融發展策略，最後決定在產壽險以及再保的三大領域中，僅留下壽險部門繼續跨國性發展，而將產險以及再保的全球據點（僅留下倫敦）全部撤回美國，當然台灣分公司也不免受到裁撤的命運。

外商產險在台做不大

事實上，掀開台灣外商產險發展史，可以發現早期外商產險開始在台設立辦事處時，多以服務其全球性客戶在台分支機構的保險業務為主要考量，其中除了維繫與客戶的關係外，最重要的就是協助全球各地的客戶做企業風險管理規劃，其中包括派遣工程師來台從事損害防阻的建議與成效檢視；且安排企業產險並透過台灣本土產險公司納入其全球保險規劃中，這也是業界所熟知的前衛性業務（Fronting Business），並且隨著歐、美、日的全球企業跨國發展而達到最高峰。

民國七十年代中美雙邊貿易談判，有鑒於台灣保險市場的發展性，加上熟悉台灣市場的運作或許是未來進軍大陸的跳板，因此由美國產險公司率先敲開了台灣產險市場的大門，先後以分公司的型態，成立了美商環球產險（AIU）、北美洲（INA，現被ACE併購）等第一批的外商保險公司。

十幾年來包括美商、歐商、日商陸續來台成立分公司的外商公司一度達十數家之多，期間經歷全球保險業合併風潮，因而在台外商一再更名，並改變經營策略，然而截至目前為止，似乎也只有近五年來強力擴張並結合南山人壽業務系統的美商環球(AIU)產險稍具規模，其他外商則多僅經營商業性產險（Commercial Line）業務，與本土保險公司的關係也是合作（再保業務）多於競爭（直接業務），因此在市場上的角色也一直無法具備「保險公司」的規模，而只能獲得「邊緣化的尊重」。但這真是這些外商產險的原始期待嗎？

外商產險跟著外商企業外移

綜觀外商產險在台發展的歷程中，不難發現外商產險因為缺乏行銷管道，因此想要全面打開業務顯得非常困難，而且在外商系統來自國外「急功近利」的概念下，很難自行培養人才；至於向業界挖角的結果，人員數量相當有限，素質更是優劣互見，而面對總公司策略上的搖擺不定與對台灣市場認識不足，可以想見的是不可能有充分的授權，去放手經營這個原本就不容易發揮的市場。

既然如此，業務來源就只能靠透過經紀人公司往來的業務支撐，但是又由於受限於形象經費不足、知名度過低；加上據點太少，無法全面提供服務，車險更是幾乎無法經營，因而業務全面拓展的機會就相當有限，最後則僅剩去服務由總公司轉介來的Refer Account（外商企業在台分支機構）一途了，但是近年來，台灣的投資環境大不如前，不只新投資案鳳毛鱗爪，原已設點的外商企業更是陸續轉進大陸或其他東南亞國家，這唯一穩當的業務來源也就不再可靠了。

水土不服 生存空間受擠壓

除了業務面的問題之外，對於台灣法政體制的無法適應也是外商產險公司的經營困擾之一，對於合法或非法的一線之隔，常是來台視察的外商主管頻頻垂詢在台幹部的話題，尤其是主管機關的主管同意沒有問題的問題，卻常會出現主管機關的承辦人員不同解釋的問題，所以外商產險在原本就人力有限的情況，還要去配合龐大的監理作業要求，不難想像那人仰馬翻的情境，另外目前經營虧損應限期增資的法令規範，也是造成外資撤離的原因，因為在沒能看得到遠景的情況，又連續虧損，卻又要增資，在經營策略上是說不過去的。

最後，在市場面的競爭，外商產險多認為前幾年國內產險市場的惡性價格競爭，擠壓了生存的空間；事實上各家外商產險情況卻不可一概而論，若仔細觀察更或許會發現其實部份外商反而是價格競爭的始作俑者。而且外商在台經營的授權大小不同，常會決定競爭的激烈程度，因此前幾年在費率下降的情況下造成了保費收入減少，業績量不足；而自留比率過高的政策，在天災人禍不斷，再加上如果核保人員的專業度不足，可想而知，只有離台一途。

生存之道 伺機坐大或劍走偏鋒

目前在台外商產險，能夠歷經紛亂而生存下來，自有其特殊經營之道，以AIU而言，除與南山人壽業務體系日漸密切的合作，運用車險的經營來發展據點擴大規模之餘，並投入各種尖端商品的研發來取得行銷優勢，如此落實在台經營的策略，才有資格與本土保險公司平起平坐、同位競爭。不然就採取像蘇黎世(Zurich)與安聯(Allianz)的策略，乾脆投資本地產險公司取得經營權與市場規模，並挾其雄厚資本與經驗，落地生根，成為全球佈局的一環。

至於如果無法擴大經營規模，則應考慮差異化行銷，研究在市場上可能有利基但不受人注意的商品、通路或區隔市場，如法商佳迪福就鎖定「勞工失業給付保險」做為與其他公司明顯區隔的點，並配合壽險商品套裝行銷，廣擴銀行通路，成為經營上的另類特色，雖然不保證成功，但至少有機會出線。

因此如果無法坐大或走不同的路，除非要像ACE年年賺錢，或像Asia年年小虧在老闆可以忍受的範圍，否則外商撤資這類在國外天天上演的戲碼，在台灣以後或許將常常發生，而我們也應該以平常心度之。