原來，銀行理專的工作跟我之前想像的不一樣」，這是大多數新人加入行動財富顧問這份工作的第一個感想。過往大眾對銀行理專的認知，多是在分行內等客戶來洽談業務，而國泰世華銀行首創的「行動財富顧問」，主打的就是不受區域限制，客戶在哪、服務就在哪的工作模式。不僅讓客戶能有更好的金融服務體驗，同時提供對銀行業有興趣的求職者一個全新的選擇。

加入行動財富顧問團隊 全方位滿足客戶理財服務需求
行動財富顧問王碩斌曾在外商銀行從事電話行銷長達十年，即使與電話另一端的客戶成交，也無法產生後續的互動及提供更進一步服務，來到國泰世華銀行團隊後，不僅能提供的商品包羅萬象，更可以在一次次與客戶主動接觸下，提供全方位的金融服務，也深化客戶關係！

入職僅三個月的行動財富顧問陳儀穎，從餐飲業到保險業務員，再到如今的行動財富顧問，不僅圓了她想進入銀行業的夢，更因為對投資理財濃厚的興趣，保持學習的熱誠與旺盛的企圖心，短短期間，專業證照的取得數量及業績成長幅度，均在團隊中名列前茅。 

從壽險業轉戰而來的行動財富顧問張耕翔，為提供客戶更全方位的理財與信託服務，選擇加入國泰世華銀行行動財富顧問團隊展開全新挑戰。

公司資源全力投入 打造團隊堅強後盾
國泰世華為打造業界首屈一指的行動財富顧問，除了個人培訓課程以外，研究部門定期提供市場分析、財經趨勢，再加上各分行協助後勤支援，都顛覆以往業務單打獨鬥的模式，讓每位顧問面對客戶之際，背後均擁有一個專業團隊強力支持。

王碩斌在到職前，已備妥多張證照，公司每天日常的訓練，讓他可以獲取全球經濟動向、市場即時資訊及未來趨勢判斷等專業報告，提供與客戶交流的豐富題材。

國泰世華銀行提供入職培訓、輔導考取必備證照的機制，讓陳儀穎無後顧之憂。加上主管的陪訪，能就近觀摩學習縮短了她的新人陣痛期，後續針對客戶提問，均可自行提供專業建議給予服務，現今不斷攀升的客戶數，就是她成長的見證。

對張耕翔而言，全台165家分行都能約見客戶，在詐騙日益猖獗的時期，不僅能讓客戶安心信任，分行同仁提供的即時支援與後勤協助，更是增加了成交的機率。

新職位新角色 為客戶帶來不同的價值
行動財富顧問與之前工作最大的不同，王碩斌認為在於更能滿足客戶需求。「一位年長的客戶想將資產留給未成年孫子，我透過保險、基金、債券等各項金融商品，順利為他完成傳承的規劃，過去我所處的職場可能無法如此適切且深度的處理，這讓我非常有成就感！」；「能與客戶討論的不再是防患未然，而是更積極地擘畫光明的未來。」陳儀穎接著說，「過去從事保險業時總與客戶談論著風險轉移、意外承擔等話題，而現在話題更多可圍繞在如何增加財富進而擁有更好的生活品質。」；「我覺得客戶看待自己的眼光及工作節奏上都不一樣了。」張耕翔給了這樣的答案。「以前客戶只會受限在保險需求及疑問來向我諮詢，雖然我也擁有理財專業且能夠提供其他金融服務及轉介，但他們並不太與我交流，而當我加入行動財富顧問後，相關話題才自然成為我們討論的範圍，更能感受客戶對我專業的信賴。」

尋求志同道合的夥伴 挑戰事業領域的巔峰
國泰世華行動財富顧問團隊在能兼顧工作與生活的平衡、公司投入訓練資源協助同仁考取證照的友善環境下，目前持續壯大中。「我們的主管都很願意給予夥伴成長的時間。」陳儀穎以自身為例，「金融商品不斷推陳出新，投資環境瞬息萬變，我加入團隊初期有不懂的地方，都可以大方承認，主管們不僅不會苛責，反而更能知道學員的問題點，並精準提供協助。」王碩斌表示：「我們每天接觸的資訊量非常龐大，初期要不被這樣的壓力擊垮確實比較辛苦，但公司願意投入時間與成本，讓我們在過程中累積專業實力逐步成長，與僅招募即戰力成員的業界慣例不同。」張耕翔則補充：「我們有些客戶本身的投資方式與觀念已是專家等級，我們也會向客戶學習，進而獲得成長。在每天公司提供的大量資訊支援下，服務交流時我可以提出相關數據佐證，真正成為客戶心中的專業顧問。」

展望未來，王碩斌希望能持續提升專業職能，以進一步服務高資產客戶群；陳儀穎則期許能了解更多商品，以達人身分讓更多人接受理財提升生活品質；張耕翔則以邁向主管之路努力
如同現在的主管般帶領團隊成長來服務客戶。目標雖各有不同，卻都是朝向心目中理想的職涯目標前進。他們也希望更多願意挑戰自己、尋求更佳職場環境與待遇的夥伴，一同加入，開啟職涯新視界！