在金融服務日益多元的今天，國泰世華銀行「行動財富顧問」團隊正以創新思維與卓越服務，重新定義財富管理的樣貌。這不僅是一個充滿潛力的新興職位，更是一個讓懷抱企圖心的金融人才，能夠實現自我價值、開創職涯高峰的舞台。如果您希望在充滿挑戰與學習的環境中持續進步，並與客戶建立長期且穩固的信任關係，歡迎加入國泰世華銀行「行動財富顧問」團隊，一同探索財富管理的更多可能。

專業培訓×穩健成長 成就團隊核心實力
國泰世華銀行行動財富顧問部經理劉庭豪強調，在招募行動財富顧問時，「合規意識」是最首要的考量，接下來就是著眼「動力、學習力與溝通力」三大面向。他認為，只要具備企圖心與優良的學習、溝通能力，都有機會成為頂尖業務。

為協助新進顧問克服對龐大金融知識的擔憂，除了每日晨會中透過實戰解析市場趨勢、商品優勢與溝通技巧，幫助顧問將理論與實務結合，公司也提供較長的培訓期，採用小班制、系統化的精英家教模式，避免填鴨式學習。這樣的安排讓顧問們能在穩定且高品質的學習環境中逐步建立專業與自信，通常在三到六個月內就能展現顯著成長，從容面對高資產客戶的需求與挑戰。劉庭豪進一步表示，國泰世華銀行提供高潛力的客戶名單，協助顧問提升開發效率，藉由豐富的客戶專屬權益，作為顧問深化客戶關係的有力支持，協助顧問深化與客戶的互動關係，打造更具溫度與價值的金融服務，甚至有客戶驚嘆：「真的太晚認識你們了！」這種主動且持續的專業服務模式，深刻提升了客戶對行動財富顧問的信任度與滿意度。

多元產品線與共好文化 引領金融新浪潮
依託國泰世華銀行強大的資源平台與後勤支援，「行動財富顧問」擁有極為廣泛的產品線，涵蓋保險、基金、債券、ETF等，突破傳統理專或保險業務員的展業限制，提供一站式全方位財富管理服務。

而在管理上，劉庭豪秉持「帶領同仁成長」的理念，透過陪訪、經驗分享與團隊間無私協助，落實「共好」文化，打造出合作無間、共同成長的團隊氛圍。他分享有位壽險背景同仁，在半年內便熟練運用理財商品達成責任額的成功案例，證明這個職位潛力無限，不僅提供穩健客戶資源與札實專業訓練，更鼓勵多元背景人才融入，共同開創金融服務的新局面。

從壽險到全方位財富顧問 職涯躍升新航道
面對金融市場的快速變遷與IFRS17（國際財務報導準則第17號）新制帶來的商品轉型，國泰世華銀行行動財富顧問陳冠佑，憑藉對投資理財的濃厚興趣，毅然從深耕四年的壽險業轉職加入團隊。這不僅是一次職涯的轉換，更是他對自我成長與專業提升的積極投資。

從保險商品到全方位金融服務，國泰世華銀行都提供豐富資源與扎實訓練。早晨完整的市場簡報與商品解析，以及下午的專知培訓課程，即使是「金融小白」也能在一個月內迅速累積專業實力。陳冠佑慶幸過去在壽險業的從業經驗，能有效運用於銀行客戶開發，而公司提供極有價值的客戶名單，更是如虎添翼。國泰世華銀行擁有165個分行據點，同仁可依客戶需求，安排在對方熟悉的分行會面，協助在初次接觸時建立信任感，讓溝通更順暢、互動更安心。舊客戶也樂見他的轉變，主動諮詢理財問題，證明了行動財富顧問所能提供的金融商品整合一站式服務，更為客戶帶來資產規劃的全面價值。

成就專業價值 掌握黃金未來
擔任行動財富顧問，陳冠佑可以好好規劃個人時間，生活也迎來了更好的平衡。他深刻體會到，儘管面對市場波動和知識學習的挑戰，但透過主管手把手的培訓與協助，及團隊的「共好」，都能有效地克服。陳冠佑對未來充滿信心，除了看好獎金制度的吸引力，更重要的是所接觸的客戶層級能讓自己拓展眼界的長遠發展性！他期許能考取更多國際金融證照，並晉升主管，傳承經驗。陳冠佑鼓勵渴望跳脫舒適圈、追求成長的人，即使沒有金融背景，也能在公司的完善培訓系統中，迅速掌握多重專業知識站穩腳步，這些將是受用終身的寶貴資產、開啟職場黃金未來的金鑰匙！