景氣回溫了沒？除了民眾的口袋，產險業的保費收入也是很具參考價值的指標。因為產險保單以一年期為主，除非必要，企業通常會在保單到期才調整保險內容或決定是否續保，所以大多數的險種要反應經濟景氣影響，大約會有半年的時間差。也因此，每張大單的到期日，都讓產險業繃緊神經。

千億失守惡夢 幸未成真

除了經濟是否復甦到讓企業願意加碼各種產險的疑慮之外，二○○九年四月一日起實施的第三階段產險費率自由化，運作到去（二○一○）年底也已經過完整年份。過去受規章費率限制的險種，在自由競爭下，保費大多已明顯調降，如果投保客戶不見增加，現有業務又因費率調降而衰退，那麼保費收入勢必減少。難怪產險業者打從去年伊始，就擔心千億元保費收入失守。

在兢兢業業地面對千億元保衛戰之後，二○一○年產險保費收入合計達一○五一．三億元，不僅業者擔心的千億失守惡夢沒有成真，還一舉終結連續四年的衰退，比前一年度成長三．七五％。不過比起二○○四年創下的一一○○億元記錄，還有近五十億元的努力空間。

任意車險 市場成長主要功臣

雖然除了火險、強制車險、工程險之外，其他險種都較前一年度成長，但拉抬產險成長率的主要功臣仍是成長了近一成的任意車險（含任意責任險、車體損失險、竊盜損失險）。任意車險是第一大險種，保費收入約三六二億元，市場佔率三成四，因此一成的成長率對市場就有大約三．四％的貢獻。

強制汽車責任險則受去年三月一日起汽車費率平均調降一一．二％、機車調降七％影響，而各衰退七．一六％與二．五七％，不過仍以一成五佔率在各險種當中排名第二。

傷害險的貢獻度與商業火險相當，都有一二○億元以上的實力，其他各險種的保費收入都在百億以下。

自由化衝擊 火險保費大幅衰退

商業火險受費率自由化衝擊最大，以原先十分之一的價格搶客戶的市場傳聞也不算新鮮。以日前開標的中油為例，保費從過去國營公司獨享時代的三、四億元，到去年已經殺到一．三億元左右，今年又以八、九千萬元落入另一家公司手裡，保費一口氣減少約四千萬元。

在價格競爭白熱化之下，二○一○年商業火險雖然還能保有一二○億元的業務，但衰退幅度高達一一．二七％，前十大產險公司除國泰世紀維持平盤之外，全都衰退。

水險受惠於進出口成長 工程險衰退

水險受惠於景氣復甦最為顯著，去年台灣出口總額達二七四六億美元，較前一年度成長三四．八％、進口總值達二五一四億美元，成長率更高達四四．二％；進出口量爆增，使得貨物水險業務成長一三．一九％。

工程險是除商業火險與強制車險之外，唯一衰退的險種。除了部份產險公司因為過去分期繳費的大單已繳費完畢所致之外，二○○九年起政府發包的公共工程建設陸續發包結束也是主因。

踩壽險地盤 保費增加一三○億元

產險業從二○○二年開辦傷害險之後，業務年年成長，去年保費收入合計一二一．三億元，成長率高達一一．一％。

而產險業從二○○八年開辦健康險之後，去年保費收入約八．六億元，大約是前年的五倍。到去年年底止已有十五家產險公司經營健康險，但扣除去年五月由安達北美洲產險與安達壽險合併更名而來的美商安達，其他十四家的保費收入僅約三．四億元，換句話說，安達一家獨佔了健康險六成市場。

總計一向由壽險業獨享的傷害險與健康險，去年為產險業帶進一三○億元業務，約佔產險整體保費的十二．三％。

車險保費五百億再現 近七成來自任意險

二○一○年汽車險保費重返五百億「榮耀」，合計五一九．三四億元，佔產險業保費收入四九．四％，較前一年度成長四．五九％，其中任意險約佔七成，強制險約三成。

強制險雖然因為費率調降，保費收入減少五．五％，但是拜汽車銷售量從前年的不到三十萬輛一口氣增加到近三十二．五萬輛，成長約十六％之賜，車體險與任意責任險成長率達九．六九％。

以個別公司來看，新安東京海上在任意車險著墨最深，該公司業務五成四來自任意車險，保費收入近四二億元，僅次於富邦的七二億元。此外，明台、泰安、華南、第一的任意險業務比重都在四成以上。

強制汽車責任險的保費收入佔產險市場的九．四％，其中佔公司業務一成以上者，包括新光、國泰世紀、旺旺友聯、第一、台產與台壽保，機車責任險的業務則佔產險的五．六％，業務比重在一成以上者僅國泰世紀一家，顯見國泰世紀透過國泰人壽業務員耕耘個人市場的力道。而富邦與國泰世紀兩家各有金控與壽險公司的產險公司所經營的機車責任險，即囊括了四成九的市場。

富邦、國泰世紀、新光 拿下四成三市場

去年產險市場簽單保費收入一○五一．三億元，比前年的一○一三．五億元成長三．七五％，而在市場上營運的十九家產險公司，僅明台、旺旺友聯、兆豐、美亞、法國巴黎與亞洲出現負成長。

富邦以二二一．七億元保費拿下二成一的市場，產險龍頭的地位穩若磐石，除漁船險、船體險、信用險、政策性地震險、健康險之外，富邦在其他險種都大幅領先同業。

與前一年度相同，百億級公司僅富邦、國泰世紀與新光三家，且都有四％以上的成長率，合計市佔率達四成三。

前十大公司除第一超越兆豐之外，其他各家的排名與前一年度相同，前九大都有五十億元以上業務實力，比前年多了一家。

美商安達與法商科法斯的成長率都超過一二二％，前者主力在原安達壽險的健康險與原安達北美洲產險的商業火險和新種險，而後者只賣信用險，去年才加入台灣市場，就拿下了一成七的市場。

產險業的未來 在於把餅做大

產險業的客戶數雖以個人為最大宗，包括強制車險、任意車險與住宅火險等，動輒以百萬計，但若以保費來源看，則商業險種才是產險公司一較高下的決勝點。

不少業者感嘆產險難做，車險、水險、火險、工程險等傳統險種的開發，不只靠努力更得靠景氣。依本刊去年十月號（第二六二期）公布的「二○一○年企業產險投保狀況」調查，一千大製造業基於合約或法令要求，火險、車險、運輸險等的投保率確實已分別高達九成六、八成八、六成六，因此產險業者想更上一層樓，只能靠把餅做大。

該調查同時指出，千大企業主未來最想投保的皆非傳統險種，而是包括董監事與重要職員責任保險、員工誠實保證保險、應收帳款保險、健康保險、產品回收保險等較少被注意的險種。

另外有四成受訪企業表示會考慮向產險公司投保團體健康險。未來若產險業提供保證續保的健康險，相信會有更多企業主選擇產險公司提供的團保方案。

展望未來，產險業可以選擇繼續在價格裡打數敗俱傷的割喉戰，也可以跳出泥沼另闢天地。把餅做大即使短空難免，長多之日仍然可期。