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新聞 財產保險
車、火險訂價無章法 產險業苦撐
文/穆震宇 | 2011.03.01 (月刊)

產險費率自由化第三階段自九十八年四月一日上路至今即將屆滿二年,受到全球金融海嘯影響,企業保費預算緊縮,加上任意車險及火險費率全面鬆綁之後,產險業者為了拚業績,紛紛削價搶單,連產險公會都忍不住跳出來呼籲同業節制,以免年度簽單保費面臨跌破一千億元的窘境。

所幸,產險公會的憂慮並未成真,隨著景氣逐漸復甦,除了火險及工程險之外,其餘險種的簽單保費都在去(九十九)年出現成長,尤其車市買氣的熱絡程度超乎預期,讓第一大險種車險跟著受惠,保費進帳五一九億元,幾乎占整體簽單保費的一半,且較九十八年成長四.五九%,成為產險業守住千億元保費的最大功臣。

相較於車險業績的成長,費率同步自由化的火險,在產險業者削價競爭的惡性循環下,保費收入明顯衰退。其中以商業火險受到的衝擊最大,儘管去年簽單保費一二○億元,占整體簽單保費比重逾一成,但與九十八年相較,保費減少十一.二七%,衰退幅度同樣超過一成。

產險獲利未必隨業績成長

對於一般行業而言,收入愈高,獲利也愈高,但是產險業卻不見得符合此一特性。在核保利潤的考量下,簽單量愈大並不代表獲利跟著成長,甚至可能因為費率過低、核保品質不佳,導致業績做愈多,虧損愈嚴重。

自民國九十一年產險費率自由化區分三階段實施後,產險的商品費率及審查制度逐漸鬆綁。尤其是以往必須依循規章費率出單的任意車險及商業火險,如今已能夠依照產險業者本身的損失經驗釐訂保費,讓商品訂價更具彈性。

然而,主管機關希望透過產險費率自由化促進業界良性競爭,逐步架構出產險業健全經營模式的立意,卻在現實的業務惡鬥環境底下遭受嚴厲考驗。

首當其衝的就是費率在第一階段已先行鬆綁的三十億元以上巨大保額商業火險保單。這類保單大部分是全險,承保範圍包括火災、地震、颱風洪水及其他附加險。產險公司受限於本身的承保能量,只能自留一部份的保費及風險,其餘都得安排再保,有些保單的保額可能高達數百億甚至上千億元,那麼更非透過保險經紀人將業務分給國內其他產險公司及國際再保險公司不可。

巨額保單 費率剩一成

因為業務競爭,加上國際再保險市場資金過剩,巨大保額業務從九十一年開放業者自訂費率之後,費率逐年下滑。根據產險公會統計,目前巨額保單的費率只剩下原來的十~十五%。其中,保額一千億元以上的超大型保險案件,保費更是殺紅了眼。甚至有業者將天災險當作商業火險的「贈品」,市場訂價幾乎毫無章法可言。

產險公會指出,某上市化學工廠,含天災險在內的出單費率從九十一年的千分之四降到千分之○.五,費率降幅達八十八%。另一家上市的電子公司,費率也從九十一年的千分之二.二,降至現在的千分之○.二,九年間保費下殺幅度達九十一%。而這些大型企業及電子公司的火險保單,保額動輒二○○○億元以上。

產險業者也透露,國內某知名國立大學一張保額四十億元的火險保單,每年招標時,保費預算皆編列一百多萬元,去年有產險公司以四十萬元的保費搶標,沒想到最後竟被其他同業以八.八萬元的出價得標,讓在場競標的業者全傻了眼。

一名產險公司核保人員表示,巨額保單的費率從九二一大地震之後開始上漲,並在美國發生九一一恐怖攻擊時達到頂點,當時費率平均為保額的千分之三~四,佣金則約為保費的一成。

為求業績 不顧核保利潤

實施費率自由化之後,產險公司為業績拚命調降保費,保險經紀人也會拿著其他公司較低的報價向產險公司施壓。業者表示,現在巨額保單的費率幾乎等同於十年前的佣金率,產險公司即使擁有再強的核保能力,在惡性競爭的業務環境底下,也不得不跟著「撩落去」,比誰的保費殺得低。

面對不計成本削價競爭的業務環境,一名產險公司業務人員不諱言表示,重大災害未必會立即發生,但是業績卻是每到月底都要結算。產險公司一旦缺業績,往往寧可先有保費進帳再說,至於後續的損失率、核保利潤等問題,只能等到將來再傷腦筋。

一場巨災 十年保費不夠賠

然而,根據保險事業發展中心統計,巨災造成的保險損失率動輒超過一○○○%,甚至一五○○%。換句話說,只要發生一場重大巨災,產險業者即使累積十~十五年的保費都不夠賠。

以去年為例,台元紡織倉庫、台塑集團廠房先後發生火災意外,保險理賠金額合計超過五十億元,若再加上高雄甲仙地震及凡那比颱風的天災險賠款約三十一億元,產險業光這幾個案子的保險理賠額度就高達八十多億元,不僅讓業者大嘆沒有核保利潤,同時也大幅削減獲利能力。

其中,光是台塑集團就讓產險業者賠慘,台塑集團總保額逾八○○○億元,每年的保費預算達六、七億元。去年該集團的塑膠、煉油廠連續發生幾場大火,加上凡那比颱風造成台塑南部廠房淹大水,保險理賠金額合計逼近五十億元。換句話說,共同承保台塑集團保單的產險業者非但沒賺頭,還得倒貼好幾年的保費,才有辦法支付保險金。

天災險 賣一張賠一張

從保發中心的火險統計資料可以發現,費率自由化之後,火險賠款率從九十六年的十八%上升至九十八年的三十五%。附加在火險底下的颱風及洪水險,賠款率更是從九十六年的十四.三%,到九十八年大幅提升為九十六.八六%,幾乎快要到賣一張賠一張的地步。

一家本土產險公司理賠人員感嘆說,產險這行是看天吃飯,公司在去年上半年的核保利潤表現原本還不錯,但下半年發生台塑集團連續大火、凡那比颱風水淹南台灣石化區後,賠款金額一夕爆增,甚至比往年高出許多。

一名產險公司核保主管私下表示,巨大保額業務的費率殺到見骨,導至損失率不佳,保險公司和保險經紀人都得負起責任。該主管指出,巨額保單通常必須透過共保與再保等機制承接,由於這類保單的費率本身就已偏低,加上再保險公司只願意以合理的費率承接風險程度較低的超額賠款,因此,保險經紀人往往以業績為誘因,說服本土保險公司以千分之○.一,甚至更低的費率承接風險程度最高的自留額。

商品改備查 業者肯定

費率全面自由化之後,對產險公司最直接的衝擊就是商品費率下殺、損失率上升。至於這項制度帶來的好處,產險業者認為,大概就是商品送審改採備查制之後,產險公司只要在商品上架後十五日內,將保單及聲明文件送到保險局備查即可,與早期須經主管機關同意才能銷售的核准制相較,流程簡便許多。

為了避免產險業殺價競爭而危及經營安全,產險公會表示,主管機關已針對任意車險及火險訂定一套費率檢測及調整機制,業者必須每年定期檢視商品實際損失情形,並和預期損失率做比較,若是超出一定比率,精算人員就必須重新檢討及調整費率。

提升商品服務 跳脫保費競價

對於多數保戶而言,便宜的費率是投保時最直接的誘因,不過,產險公會強調,保險商品與一般商品不同之處,在於保險公司在保險事故發生時,必須具備履行理賠承諾的能力。因此,消費者在選擇保險公司時,除了保費的考量之外,包括公司的財力、信譽、專業能力及後續服務也都不容忽視。

至於產險業者方面,若希望跳脫價格競爭的惡性循環,應該逐步將市場導向以著重商品內涵及服務品質為主,並且做好費用控制及訂定適當的投資策略,才有機會在費率自由化的競爭下脫穎而出,甚至拓展海外市場,爭取更大的發展空間。

 

 

 

 




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