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新聞 市場訊息
公勝保經:專業再升級 全方位守護愛與夢想
資料來源:公勝保經 | 現代保險雜誌 | 2018.01.03 (新聞)

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面對社會型態改變,財富M型化、Fintech金融科技崛起,人們消費模式、資產規劃與風險規劃範疇也跟著改變。傳遞愛與關懷的保險服務,也隨著需求不斷更新,亦成為財務規劃中重要的一環。

「科技對金融業界的影響越來越顯著,以銀行為例,今年台灣剛誕生第一家原生網路銀行,透過APP、網路就可以開戶。對民眾的便利性更高,但相對業務夥伴就需要更多元的能力才能免於被市場淘汰。」公勝保險經紀人公司(以下簡稱公勝保經)執行副總經理蔡聖威分析,為提供客戶更縝密、全面的財務規劃建議,許多保險公司、經紀人公司紛紛培養理財規劃顧問人才。透過專業理財規劃顧問,不僅能為客戶提供周全風險保障、穩健理財方案,最重要的是深入了解客戶最真實的需求、協助客戶完成人生的夢想!

金融科技來臨 打造專屬財務管家
除了人才培育之外,因應最新的金融科技發展與民眾消費習慣改變,公司也持續架設數位服務,希望能在業界建立起一個商品最齊全、最多樣化、且一目了然的網路投保平台供消費者使用,傳遞「簡單的交給網路,專業的交給顧問」理念,不僅可讓客戶能透過網路投保,用更習慣的消費模式為自己的保險規劃、省下面對面溝通的時間,也可讓從業人員可針對需深入解說的保險商品,將專業發揮到最大值。

以公勝保經的「GOGO保」網路投保平台為例,囊括了旅平險、汽(機)車強制險、意外險等簡易險種供保戶自行比較選購,若保戶想進一步了解其他險種,亦可透過電話向專人諮詢,貼心的人性化設計讓冰冷的網路產生了溫度。

「網路交易是未來的趨勢,所以我們也非常注重資安,是國內通過英國標準協會高規格管理系統ISO 27001資安管理系統,及BS 10012個資管理系統雙驗證的保經公司,為的就是完美守護客戶的資訊安全。」公勝保經品牌公關總監郭莉芳接著說明。

「隨著金融科技的進展,個人化的需求越來越顯著。對從業人員而言,如何協助客戶在不同的人生階段釐清財務需求,透過專業規劃,協助客戶實踐人生的夢想,才能維持競爭力。」公勝財富管理顧問公司執行副總張道麟指出。

「量身客製」儼然已成未來保險市場的趨勢,從業人員也必須從傳統的商品行銷思維提升專業,成為全方位的財務規劃師,方能符合客戶不管在保險、稅務、甚至是資產規劃的需求,建立不被機器人取代的個人價值。

從「心」出發 成為您全方位的保護傘
因應市場變化,公勝保經近年來鼓勵業務同仁考取相關的財務規劃師證照,讓專業再升級,截至2017年底共有超過130位業務同仁取得證照,成果豐碩。但蔡聖威認為,單有證照是不夠的,更需要實務規劃經驗,才能在面對不同客戶時對焦需求,提出最到位的專業建議。為了維持服務品質,公勝財顧也擬訂了三階段的培訓晉升計畫,建立教練輔導機制,由實務經驗豐富的教練領軍,協助這群財務規劃師研擬出周全的建議方案,並經過多重資格認可後,才能成為執行案件的顧問。

「有鑑於全方位的財務規劃服務涉及稅務、信託、不動產等專業領域,所以我們備有會計師、律師、勞務相關的專家團隊,成為財務顧問和客戶的最佳後盾,也能夠做到服務分級、專業分工。」張道麟分析道。

身為保險信望愛獎「最佳社會責任獎」常勝軍的公勝保經,不僅在人才培育及投保平台與時俱進,更結合自身專業回饋社會,善盡企業的社會責任,從根本翻轉正確的理財觀念,自幼扎根,達成善與正向的循環。

公勝保經的企業使命之一是成為守護客戶夢想的天使,也因此近年來積極輔導業務同仁專業升級,因為每一份保單都是一份承諾、每一個客戶的信任都不能被
辜負,公勝保經與公勝財顧肩負著客戶的期待,期許成為在客戶人生旅途上的守護天使,讓保險不只是保險,更要分享愛!

 

 

 

 

 




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