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新聞 市場訊息
凱基銀行:富管理搶攻高資產客戶 自建理財規劃團隊 祭出優厚專屬無限卡禮遇
資料來源:凱基銀行 | 現代保險健康理財電子日報 | 2017.06.06 (新聞)

當全球及亞太地區的高資產族群規模不斷增長,台灣高資產族群面臨國際市場的不確定性,加以自身資產傳承及理財規劃的種種需求,應如何透過專業機構妥善配置資產、創造財富?凱基銀行深入挖掘高資產客戶需求,打造全新的財富管理會員制度,並針對資產達千萬客戶正式推出「尊富理財會員專案」,不僅提供業界特有的頂級會員專屬無限卡,更自建專屬的理財規劃團隊,以量身訂製的投資規劃解決方案及專家陪訪機制,擔任客戶財富管理的堅實後盾,完全落實以客戶為中心的理念。

根據國際管理顧問公司凱捷管理顧問(Capgemini)2016年財富管理報告指出,全球高資產族群的總資產從2006~2025年將成長3倍,達到100兆美元的規模,且動能絕大多數來自亞太地區。預計至2025年,亞太地區將佔全球高資產族群總資產的2/3,超越歐洲、拉丁美洲、中東與非洲的總和。而台灣地區的高資產族群比例也極具規模,依瑞士信貸2016年全球財富管理報告,台灣地區資產3,000萬新台幣以上的族群有35.6萬人,新台幣300~3,000萬資產者則有665.7萬人,二者合計佔台灣成年人口的38%,足見台灣地區財富管理市場的潛力。

為提供財富管理客戶更好的權益與服務,凱基銀行特別升級財富管理客戶權益,推出全新的會員制度,分為往來資產總額超過100萬的「昇富理財會員」、300萬的「聚富理財會員」,並首度為千萬資產客戶推出「尊富理財會員」。三大會員不僅各自享有提款、匯款等多項業務優惠,更為「尊富理財會員」特別規劃「尊富理財會員無限卡」,禮遇優於業界且為尊富理財會員獨享,包括一年6次免費機場接送、一年10次機場貴賓室免費使用、海外消費無上限現金回饋2%等,讓客戶感受凱基銀行「專注為您」的實質用心及尊榮優惠。

凱基銀行全新財富管理會員制的另一大亮點,就是打造「理財規劃團隊」。承襲中華開發金控強有力的總經、產業調研資源,凱基銀行更大手筆投資自建理財規劃團隊,集結擁有總體經濟分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等綜合能力的專家,為財富管理客戶提供宏觀、跨領域且有別於業界的理財規劃解決方案。

依國際機構經驗,選擇資產管理者時,超過八成的高資產族群最重視「能夠透過調整投資組合強化投資績效」,另有接近八成高資產族群認為「能夠跨投資組合類別提升諮詢品質」、「提供更深度的專業」及「提供更多解決方案」,會讓他們更願意將資產移轉至該機構管理。凱基銀行表示,這也是為何致力回歸財富管理基本面與客戶理財需求,以扭轉一般業界以商品銷售導向的模式。在凱基,每位理財專員必須透過內部訓練及考核認證來提升專業能力,並且與理財規劃團隊共同陪訪客戶。透過理專提供服務、理財規劃團隊提供市場投資建議,加上落實理財目標追蹤制度,才能達到真正的全方位理財,為客戶積極創造財富。

在全新財富管理會員制度下,凱基銀行提供優於業界的會員權益,回歸客戶理財需求,爭取成為財富管理客戶主要往來銀行之一。即日起至106/11/30前,凡成為凱基銀行財富管理個人會員,最高可獲得新台幣10萬元旅遊金!歡迎凱基銀行客戶及民眾前來體驗,啟動自己的理財規劃,享有凱基「專注為您」的禮遇。

凱基銀行全新財富管理會員權益

會員名稱

昇富理財

聚富理財

尊富理財

往來資產門檻

100萬元

300萬元

1,000萬元

會員權益

國內跨行提款

每月5次免費

每月30次免費

每月100次免費

國外跨行提款

依本行收費

依本行收費

免收本行手續費

跨行轉帳

每月1次免費

每月5次免費

每月10次免費

國內外臨櫃跨行匯款

/外匯業務

每月1次免費

每月3次免費

每月5次免費

保管箱業務

75折

5折

免收租金

專屬無限卡

   

˙海外消費2%,國內消費最高1%,回饋無上限
˙每年10次免費機場貴賓室使用
˙每年10次免費機場貴賓室使用
˙每年6次免費機場接送

 

 

 

 

 

 




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