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新聞 財經時勢
【2位專家】教你配合生命週期 調整投資型保單!
文/沈瑜 | 2017.04.01 (月刊)

玉琳近來人逢喜事精神爽,除了即將升格當媽媽,又因工作表現優異,將升職為專案經理,「人財兩全」之後,開始思考家庭與孩子的未來。「要不要做進一步的資產規劃?」一日她到銀行辦事,理專推薦一張變額萬能壽險,今(二○一七)年市場利率走高、投資環境較去年好,再加上遺贈稅率將調高等訊息,都值得為自己準備一張投資型保單,她想,要投資,為什麼不直接購買股票、基金?還要透過保單?「今年適合買嗎?我真的需要這張保單嗎?」

去年經過景氣低迷的上半年,下半年開始逐漸回溫,唐納.川普(Donald...

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