近年來券商積極發展財富管理業務，理財商品選擇的多樣化完全不亞於銀行，且逐漸受到客戶歡迎。富邦證券表示，轄下備有證照的業務人員，除了可提供台股現貨、期權、借券及相關台股連結商品外，舉凡境外基金、保險投信基金、海外股債及ETF…等，這些國人常運用的理財工具在券商也都買得到。讓客戶除了可參與台灣股巿發展外，更可抓住國際金融巿場的投資契機，運用更多元的金融工具來達成理財目標。這種「一站式」的服務不僅具有投資選擇的完整性與便利性，客戶也能輕鬆比較投資各種商品利得之間的課稅差異，將投資與稅務一併考量。

目前正值報稅之際，富邦證券提醒投資人要留意所收到的報稅文件，除了常見的股利憑單外，若客戶已開立複委託帳戶投資海外股票ETF等，就要評估是否需申報海外所得項目。而這二年金融機構大推的人民幣商品或參與中國巿場機會的理財商品，其產品設計與對應的課稅方式並不相同，投資人若不知該如何申報，可向銷售機構多多詢問，避免認知錯誤導致補稅受罰。

富邦證券指出，申報所得稅時也是檢視投資的好時機！除了詢問理財顧問對今年巿場的看法，調整資金配置外，更要趁機檢視去年投資績效是否符合預期? 投資利得共要繳多少稅?千萬別粗心認為買賣型態產生的資本利得都是免稅的，或者認為金融交易頻繁或複雜較難被稅務機關掌握，以致漏報受罰，反而徒增稅務負擔。其實只要掌握報稅要點，理財和理稅一樣都可以輕鬆上手。