收到產壽險或保經代業務員名片，不難發現正反面印上財務顧問、財富管理、稅務規劃、投資儲蓄等字眼，讓人摸不著頭緒眼前這位人士到底負責什麼業務。

為加強保險業務員身份的可辦認性，產、壽險公會向金管會建議，全體保險業務員對外不得使用冠有理財、財富管理、金融、投資顧問、基金、財稅、融資（信用）等相關「名義」的「名稱」或「職稱」，並應於名片上加印「人身（或財產）保險業務員資格測驗合格」文字。

金管會4日發函產壽險及保經代公會，同意自昨（6）日文到起6個月實施加印測驗合格文字，至於理財或財富管理等字樣，則自即日起實施。

金管會表示，財富管理是單獨申請的營業項目，目前只有五家壽險公司取得執照，不具財富管理身份的人員，不論名片正反面都不能出現相關文字，即日起不符規定的名片都需立即停用，如違反規定，由各公司決定懲處方式。

一位壽險公司的處經理表示，在公司規範下，二年前就改用標準版名片，如違反名片印製規定，競賽時業績會延遲計算，即使表現優異也會被取消得獎資格。

保險代理人商業同業公會理事長謝海財也表示，各會員公司都走在法規前面，早在三、四年前就約束業務同仁不得在名片上印理財專員或財富管理等名稱，相信新規定不會對業務招攬產生太大衝擊。

至於加印「業務員合格」字樣，謝海財認為，就像業務高手會在名片上強調自己是MDRT會員或具備某會員資格，多了考試「合格」字樣，相信對業務員專業形象有加分作用。