財富管理中心是為客戶提供專業、量身訂做的財富管理服務機構或部門。 致力協助客戶實現資產的增值、保值、合理配置和傳承。也就是財富管理四部曲:創富、享富、守富、傳富的全方位規劃服務。  它通常由專業的金融團隊所組成，具備豐富的金融知識和實踐經驗，能夠根據客戶的需求和風險承受能力，提供個性化的解決方案。

 

根據瑞銀「2025年全球財富報告」，台灣百萬美元富豪將近76萬人，這些都是財富管理中心服務的目標市場，加上7月份高雄「亞資中心」的成立，專案提供Lombard Lending (倫巴底貸款)，主要就是讓1億以上資產的高淨值人士可以用保單向銀行質借貸款，創造財富槓桿的優勢。

 

在保險業界資歷已超過33年，是美國MDRT(百萬圓桌俱樂部)的頂尖(TOT)及終身會員(Life Member)，現任「恆遠家族承傳研究院」執行院長的宋木海(業界稱宋老師)，洞察此趨勢、潮流，以及認知「AI時刻僅有頂尖者可以倖存」的新藍海，率先提出「財富管理中心」的新構想，並結盟台灣保經業第一名，由王文全、魏淑蓮夫妻領銜的「大誠保經」，成立「大誠財富管理中心」，以及華人財富管理諮詢一把手，由呂旭明會計師領導的「安致勤資聯合會計師事務所」，成立「KEDP(安致勤資)財富管理中心」，架構出華人財富管理金三角。 

 

 

一、恆遠家族承傳研究院

●專注「財富管理」教育訓練。

●由宋院長親自陪同作業，師徒相授，真正「工匠精神」的實戰經驗學習，最終成為大師級人物。

 

二、大誠財富管理中心

●成立「頂尖業務員」團隊，負責開發、經營高端人脈。

●大額保單的蘊育中心。

 

三、KEDP(安致勤資)財富管理中心

●在大誠財富管理中心架構下，給予大誠經營高端人脈的業務員專業及後勤上的支援。

●整體財富管理的全方位專業服務。