根據波士頓顧問公司（BCG）調查，二○二三年台灣「億元以上」高資產客群約十一萬人，資產規模達三二兆元，預估到二○二七年「億元俱樂部」人數將上看十四萬人，掌握高達四六兆的財富總額。

面對台灣高資產家族逐漸成長、跨世代治理需求日益複雜，如何穩健守富、永續傳富，成為企業主與家族領袖心中最大的課題。