業界首創「行動財富顧問」 強強聯手打造全方位服務競爭力

面對快速變化的市場環境，人才是企業穩定成長的關鍵之一。國泰世華銀行為吸引更多優秀的業務人才加入團隊，創業界之先，從銀行理專的工作出發，結合保險業務員以外訪為主的工作模式，建立了全新的職位「行動財富顧問」！

理專結合保險業務 完整金融服務鏈
國泰世華銀行行動財富顧問部協理許名綺表示，保險業務員的專業知識加上主動開發的積極性，搭配理專銷售多元理財商品的優勢，能為客戶提供全方位理財＋保險規劃，此外，傳統銀行理專主要駐點在分行服務，如今「行動財富顧問」創造了新的模式，不受區域限制，能更主動接洽有需求的客戶，提供求職者與客戶新的選擇。

不過，這樣結合理專與保險業務員的雙軌服務，也意味著夥伴們須強化自身職能，許名綺進一步說明，目前團隊成員多半具有保險業務員背景，加入後有充足的教育訓練、晨會分享案例、商品知識、市場趨勢等資訊，並輔導考取各項金融證照。

整合品牌資源 客戶全心信賴
行動財富顧問們的工作模式很彈性，外出拜訪不受限，除了能在客戶指定的場所聊理財外，特別的是，他們雖不在分行駐點，但每個分行都可以是服務據點！客戶可以預約在熟悉的分行內洽談，對客戶來說安心感與信賴度倍增。

國泰世華銀行在全台設立165間分行，擁有超過1,000萬名客戶，豐富的銀行資源支持，是行動財富顧問最大競爭力，「我們要踏出銀行，主動出擊服務所有客戶！」許名綺有信心地表示。

保障底薪優質福利 衝業績無後顧之憂
加入行動財富顧問就是銀行正式員工，除了底薪與高幅度的獎金外，三節禮金、持股信託、團險等福利一項都不少。而保險業務通路的「組織增員」在這裡則以「推薦獎金」取代，同仁可以安心專注經營客戶，但想要帶領團隊也能爭取晉升，無論是成為明星業務員或是邁向業務部隊管理職，均可依自己的規劃持續耕耘。

許名綺堅定地表示，集團投入大量資源創造的「行動財富顧問」，為的就是長期深耕發展，成為每位同仁的終身志業，目前以雙北為主，未來將逐步拓展至全台。除了專業職能，有溫度的軟實力更能適應AI席捲的時代，我們將培育行動財富顧問「從客戶角度出發」的中心思想以及「與人溝通」、「多面向解決問題的能力」，造就他們永遠不可取代的價值！