文/盧志高 | 2007.08.01 (月刊)

根據Swiss Re 2006年Sigma統計資料顯示，全球去年的商業保費收入合計約達3兆7,234億美元，較2005年的3兆4,458億美元，增加約2,775億美元，全球保險業平均每天進帳的保費收入則首度超越百億美元，達到約102億美元，名目成長率躍升為8.06％，而扣除匯率及通貨膨脹因素後的實質成長率，也達到4.97％。

也就是說，全球去年合計約48.34兆美元的國內生產毛額（GDP）當中，仍有7.7％來自保險業的商業保費收入，與2005年的比率相當。

再分別依照產、壽險的保費收入統計，2006年全球產險業的保費收入維持成長，名目成長率為5％，高於前年的3.9％，實質成長率也從前年的0.6％，上升到1.5％，保費收入約1兆5,140億美元；而2006年全球壽險業保費收入則呈現強勁成長，並首度突破2兆美元，約達2兆2,093億美元，名目成長率高達10.3％，實質成長率則為7.7％，分別較2005年增加4.6及3.8個百分點。

歐洲繼續衛冕全球保費第一大洲寶座 並拉大與北美洲的差距

從各大洲的保費收入來看，擁有8.01億人口的歐洲，2006年再度以1兆4,848億美元，傲視群倫，全球市場佔有率也從前年的37.6％上升到39.88％。

3.3億人口的北美洲居次，保費收入達1兆2,583億美元，全球佔率持續從前年的35.66％下降到33.79％。

值得注意的是，歐洲及北美洲的全球佔率差距，持續擴大。

至於人口高達38.96億人的亞洲，2006年保費收入則是8,008億美元，以21.51％的佔率排名全球6大洲的第3，但較前年的22.18％持續下降了0.67個百分點。

此外，排名分居第4及第6的拉丁美洲及非洲，2006年保費收入依序是714億美元及496億美元，全球佔率雙雙持續微幅上升，分別由2005年的1.71％、1.17％，上升到2006年的1.92％、1.33％。全球佔率排名第5的大洋洲則微幅下降，從2005年的1.69％，降為2006年的1.57％，保費收入為583億美元。

2006年全球壽險保費為產險的1.36倍 亞洲產、壽險失衡情況最明顯

另一方面，2006年全球壽險保費收入領先產險保費收入的幅度，稍微增加，由2005年的15.2個百分點，略增為15.4個百分點。

2001年產險與壽險的比重為44.6％對55.4％，壽險保費收入約為產險的1.48倍；2002年產壽險的比重為41.5％與56.9％，壽險是產險的1.4倍；2003年兩者的比重則為43.1％與56.9％，壽險保費收入約為產險的1.32倍；2004年時，兩者之間的差距則與2003年相當；2005年為42.4％比57.6％，壽險保費收入約為產險的1.36倍；2006年則是42.3％比57.7％，壽險保費收入約為產險的1.36倍。

以各大洲來看，產險保費收入佔所有商業保費收入超過50％的洲，只有北美洲及拉丁美洲。其中，拉丁美洲的產險保費收入比重仍高達59.5％，北美洲產險保費收入比重也有54.5％，但分別較2005年的60.3％及54.9％，下降0.8及0.5個百分點。

至於2005年產險保費收入佔所有商業保費收入比重達50.6％的大洋洲，2006年則掉到49.9％。

在亞洲、非洲與歐洲方面，2006年仍是壽險保費收入遠超過產險保費收入的局面。

其中，壽險保費收入比重最高的仍是亞洲，壽險保費收入佔全部保費收入的75.2％，而位於亞洲的全球第2大壽險國家日本、第7大的南韓、第9大的中國、第13大的台灣與排名第15的印度，壽險保費比重都在7成以上。

而非洲全部的商業保費收入當中，壽險保費收入的比重更超過7成，達到71.4％。因為光是非洲保險第一大國南非的壽險業務，佔其本國商業保險業務的比重，就高達81.3％。

2006年歐洲的壽險保費收入比重，也有63.3％，高於2005年的59.7％。

全球前20大保險國家 沒有新面孔 比利時衰退最多 印度成長率最高

以個別國家或地區來看，2006年美國的產壽險保費收入達到1兆1,701億美元，較2005年成長5.43％，仍穩居全球冠軍寶座，全球佔有率為31.43％，連續第4年下降。

2006年全球第2保險大國依舊還是日本，保費收入約4,602億美元，持續出現負成長，但仍以12.36％的佔率，領先排名第3的英國。而法國、德國、義大利、南韓及加拿大則依序名列第4~第8名，也與2005年的排序相同。

值得注意的是，2005年全球排名第11的中國，2006年排名再度向前推進到第9名。而2005年全球排名第9的荷蘭，2006年排名則掉到第11，剛好與中國對調。

2006年全球排名第10的西班牙、排名第12的澳洲及排名第13的台灣，名次仍與2005年相同。

此外，愛爾蘭及印度2006年的保費收入，分別以22.56％及56.99％的高成長率，將全球排名由2005年的第17名及第19名，一舉推升至第14名及第15名，可以說是去年的「最佳進步獎」得主。而前年排名第15名的瑞士，2006年又下降至第16名。

另一方面，2005年保費收入排名第20的巴西，2006年繼續以26.91％的成長率，將排名推進到第19名。2005年全球排名第14名的比利時，2006年則因為呈現12.42％的負成長，使得排名一口氣掉到第18名。而2005年保費收入排名第18名的瑞典，2006年則下降至第20名。

綜觀2006年全球保險業的發展，各主要國家或地區的差異仍相當懸殊。美、日2個超級大國的保費收入，合計仍高達全球的43.79％，雖然較2005年的47.3％進一步下滑，但仍然舉足輕重，如果再把排名第3的英國計算進來，2006年全球保費收入排名前3大國家的佔率，依然高達55.03%。

而2006年保費收入前5大國家的佔率，合計也有67.27％，僅較2005年的68.2％略微下降。至於前述2006年全球保費收入前20大的國家，全球佔率合計仍為91.48％，也僅較2005年的91.94％，減少0.46個百分點。

從成長率來看，2006年共有日本、義大利、瑞士及比利時的保費收入出現負成長，較2005年僅有日本及瑞士負成長的情況，增加了2個國家。但除了比利時出現兩位數的負成長之外，英國、法國、南韓、加拿大、中國、愛爾蘭、印度、南非及巴西都呈現兩位數的正成長。其中，法國、南韓、中國、印度及巴西，2005年也都有兩位數的成長。

產險業發達程度，美國仍傲視全球 日本、荷蘭及澳洲產險保費衰退

若僅就產險分析，2006年全球產險業保費收入較2005年成長了1.5%，但仍低於GDP的增幅。而美國2006年產險業的發達程度，顯然仍傲視全球，保費收入不但由2005年的約6,258億元，成長至約6,364億美元，全球佔率依舊高達42.04％。

雖然，美國產險業的保費收入自2002年起即逐年下降，但仍然遙遙領先世界各國。以2006年產險保費收入全球排名第2的德國為例，美國的產險保費收入仍然是德國的5.8倍。

 

整體來看，2006年產險業保費收入前20大的國家，只有南韓、荷蘭、中國及台灣的排名發生變化，其他都停留在原位。其中，南韓由2005年的第11名，進步到2006年的第9名，擠身全球10大產險市場之列；中國由2005年的第12名，進步到2006年的第11名。而荷蘭及台灣則是由2005年的第9名與第17名，退步到2006年的第10名及第18名。

再從成長率分析，2006年全球前20大產險保費收入最高的國家當中，成長率最高的是俄羅斯，高達27.3%，主因是受惠於經濟大幅起飛；成長率居次的是中國，也高達25.2%，主因是受惠於經濟穩定發展及2006年7月起實施的「交通強制險」。至於2005年成長率居冠的巴西，2006年位居第3，但也有24.6％。

2006年產險保費收入衰退的國家，則只有日本、荷蘭及澳洲。

而以產險保費收入佔整體商業保費收入比重來看，全球前20大產險國家當中，比重最高的仍是俄羅斯，而且比重更從2005年的94.8％，進一步升高到2006年的97.3％。而美國、德國、加拿大、西班牙、巴西及奧地利，2006年產險保費收入佔整體商業保費收入比重，也都超過5成。

至於全球前20大產險國家當中，產險保費收入佔整體商業保費收入比重最低的前6個國家，則依序是台灣的20％、愛爾蘭的21％、日本的21.2％、英國的25.5％、南韓的28.5％及法國的29.2％，都低於3成。

值得注意的是，美、德兩大的產險保費收入，2006年的全球佔率首度跌破50%，從2005年的50.47％下降到49.28％。而去年產險保費收入前5大的國家，全球佔率從2005年的69.01％下降到67.61％。去年20大產險保費收入國家的全球佔率，也從2005年的91.52％降為90.86％。

美、日壽險保費全球佔率 跌至40.57％ 南韓、中國、台灣仍分列7、8、9 名

在壽險保費收入方面，2006年全球前20大的名單當中，並沒有所謂的新面孔，但部份排名出現大起大落的情況。

其中，美國在2006年依舊獨佔鰲頭，並且達到5,336億美元，較2005年成長6.9％，但全球佔率則從2005年的26.2％下滑到24.15％。

日本雖然自1999年開始，便將全球第一大壽險保費收入王國寶座，拱手讓給美國，但2006年仍然以3,627億美元穩居全球第二名；但全球佔率進一步從2005年的19.05％下降至16.42％，且與美國的全球佔率差距，也從前年的7.15個百分點，擴大到去年的7.73個百分點。

但值得注意的是，由於其他國家急起直追，美、日兩國2006年壽險保費收入的全球佔率，已經由2003年的逾5成，逐步縮減到2004年的47.7％、2005年的45.2％及2006年的40.57％，今年恐將面臨40％保衛戰。

此外，英國及法國2006年的壽險保費收入，仍分列全球第3及第4名，德國則是報了2005年被義大利擠出前5大的一箭之仇，重登第5名，義大利退回第6名的位置。

而亞洲的南韓、中國及台灣，2006年仍然穩居全球第7、第8及第9的名次。排名第10的加拿大、排名第13的荷蘭、排名第19的瑞典、排名第20的香港，也都和2005年的排名相同。

比較特別的是愛爾蘭及印度，2006年壽險保費收入的全球排名，分別從2005年的第18及第17名，迅速躍升第11及第12名，令人刮目相看。比利時則由2005年的第12名，大幅退居第17名。

從成長率來看，2006年壽險保費收入前20大的國家或地區當中，計有日本、義大利、比利時及瑞士呈現衰退，但只有比利時的衰退幅度較大，達到19.2％。而成長率最高的則是印度的64.8％，其次是英國的34.9％、愛爾蘭的26.3％及南非的20％。

壽險保費收入佔整體商業保費收入最高的國家或地區，則依序是香港的88.1％、印度的86.5％、南非的81.3％、台灣的80％、愛爾蘭的79％、日本的78.8％、英國的74.5％及南韓的71.5％。

另一方面，2006年壽險保費收入前5大國家的全球市場佔率為67.03％，較前年下降0.79個百分點。而2006年全球排名前20大國家或地區的全球佔率則是92.89％，較前年的93.21％，下跌了0.32個百分點。

英國去年每人平均花6,466.7美元買保險 台灣2,250.2美元   中國53.5美元

至於2006年時，到底哪些國家或地區的人民最愛買保險？根據統計，英國以平均每人每年超過6,000美元的保費支出（保險密度），打敗長年位居冠軍寶座的瑞士，以6,466.7美元的驚人數字，勇奪全球第一。第二名則是愛爾蘭的5,564.7美元，瑞士2006年則以5,561.9美元屈居第三。

至於英國保險密度突增的原因，主要是因為政策鼓勵，使得退休金產品銷售暴漲，推動壽險業務成長所致。

事實上，2006年全球保險密度前20大的國家或地區，也都是2005年的熟面孔。但當中除了排名第6的美國、排名第19的義大利及排名第20的台灣，仍維持與2005年相同的排名之外，其餘排名都出現「大風吹」的景象。而排名第9的日本、排名第14的香港及台灣，是晉級全球保險密度前20大的3個亞洲區代表。

以進步或退步的名次分析，2006年以法國的保險密度進展最多，從2005年的全球第9，一舉進步到全球第5；比利時及奧地利的退步幅最大，分別由2005年的全球第4及第14，退步到第10及第18。

2006年保險密度全球前20大的國家或地區，平均每人每年的保費支出，基本上都超過2,250美元。其中，排名第20的台灣，去年平均每人花了450.3美元買產險，用在壽險上的保費則為1,800美元，合計2,250.2美元，較前一年度的2,145.5美元，小幅增加了104.7美元。

而2006年保費收入排名全球第9的中國大陸，每人每年的保費支出僅53.5美元，較2005年的46.3美元，增加7.2美元，全球排名第70，較前年的第72名，晉級了兩名。

若分別以產、壽險來看，2006年平均每人產險保費支出最多的國家，仍然由瑞士以2,450.1美元拔得頭籌，但較2005年的2,480.3美元，減少了30.2美元。而2006年平均每人壽險保費支出最多的國家，則仍舊是英國，達到5,139.6美元，較2005年的3287.1美元，大幅成長了1,852.5美元。

而2006年全球保險密度前20大的國家或地區當中，只有美國、盧森堡、加拿大、德國及奧地利等5國，每人每年平均的產險保費支出，都超過壽險保費支出，其餘15大都是壽險保費支出超過產險保費支出。

台灣保險滲透度排名落居第三 英國則躍居全球第一

2006年保險滲透度（保費收入/GDP）全球排名第1的國家或地區，則是前年排名第3的英國，以16.5％滲透度，將2005年滲透度排名第1的台灣，擠到第3名。不過，台灣2006年的保險滲透度為14.5％，仍優於前年的14.11％。而去年保險滲透度排名第2的是南非，與前年排名相同。

分居全球保險第1、第2的保險大國美國及日本，2006年的保險滲透度排名持續下滑，美國由2005年的第12名滑落到第14名，日本則由2005年的第6名下降到第7名。

2006年保險滲透度全球排名前20大的國家或地區當中，只有1個新面孔，就是排名第20的澳洲。而前年保險滲透度排名第20名的新加坡，去年則被擠到第23名。

至於南美的千里達及非洲的納米比亞等知名度不高的小國，2006年的保險滲透度，仍舊位於全球20大的排行榜內。這也是它們連續第3年名列保險滲透度全球20大之林。

2006年保費收入排名全球第9的中國，去年的保險滲透度則是2.7％，較前年的3.15％下滑，但全球排名則從第50上升為第47名。

再從產、壽險的保險滲透度來看，2006年全球排名前20大的國家或地區當中，只有美國的產險保險滲透度，超過壽險的保險滲透度，數字分別是4.8％及4％，其餘都是壽險保險滲透度超過產險的保險滲透度。

而2006年產險保險滲透度最高的國家是瑞士，達到4.9％；壽險保險滲透度最高的國家是英國，達到11.1％。

sigma研究報告持續看好中國市場成長 兩岸保費收入差距越來越大

sigma研究報告也指出，由於中國政府高度重視保險業的發展，吸引全球大型金融保險集團紛紛「進場卡位」，中國在壽險及產險的保費收入上，未來仍可望持續強勁成長。而自1990年迄2006年為止，中國的保費收入更從28.26億美元，成長到708.05億美元，不但出現2405％的高成長率，更進一步將世界排名往前推進。

比較台灣與中國保險業的發展，1990年台灣的保費收入還是中國的2.42倍，兩者的全球排名也有6名的差距，但2001年中國的保費收入首次超越台灣，全球排名也首次凌駕於台灣之上，此後，中國與台灣的保費收入差距，可以說是越來越大。

2003年時，台灣的保費收入全球排名掉到第15，中國雖然仍維持全球第11，但保費收入已經是台灣的1.45倍。而2004年、2005年及2006年，台灣的保費收入雖然力爭到全球第13，但中國也不斷向前邁進，2006年台灣的保費收入只有大陸的73％，創下歷年來的最低紀錄。

事實上，中國的產險保費收入早在1995年時，便已經超越台灣，壽險保費收入也在2002年首次超越台灣。而2006年時，中國的產險保費收入257.13億美元，是台灣產險保費收入103.18億美元的2.49倍；中國的壽險保費收入450.92億美元，則是台灣壽險保費收入412.45億美元的1.09倍。

但在保險密度方面，2006年兩岸的差距仍然相差懸殊。中國人民去年平均每人花了53.5美元買保險，台灣人民則是每人平均支付了2250.2美元的保費，是中國人民花在保費上頭的42.05倍。

至於在保險滲透度方面，台灣2006年的保險滲透度是14.5%，中國則是2.7%，所以台灣去年的保險滲透度，是中國的5.37倍。

2007年壽險可望穩步增長 產險保費收入可能停滯不前

展望2007年，sigma研究報告認為，保險業可能面臨喜憂參半的局面。

其中，sigma研究報告預計，壽險業由於儲蓄及退休金產品的快速發展，2007年將可望維持穩步增長，但產險業的保費收入則很可能停滯不前。

整體而言，sigma研究報告表示，2007年全球保險業的利潤前景仍然可觀，壽險業的盈利情況將持續改善，但產險業由於保費增長緩慢，獲利可能只會輕微上升。