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人生隨著年齡增長,不同階段就有不一樣的目標和挑戰。面對生老病死,保險業務員往往是客戶第一個想到的人,因此中國人壽的「陪練人生」是從事保險業務員的最佳詮釋!陪練在客戶身旁22年的中國人壽金達通訊處資深處經理洪淑娟,不斷提升服務觸角,將每一次的學習都當成是磨亮自己的機會,逐步將專業能力「再進化」。
走入校園投注熱情 搭起壽險業務員新血的橋梁
洪淑娟的入行契機是當年家人遭遇變故時自己感到非常無助,幸好在業務員朋友的協助下順利完成理賠,也讓她意識到保險的重要性。洪淑娟深刻體悟:「與其依賴別人,不如自己來了解保險!」因此從原本經營7年的服飾店毅然轉身投入保險業,並一路奮鬥至今並完成各項晉升。在擔任處經理期間,為了提升管理知識的本職學能,洪淑娟在工作之餘持續進修,花了6年從學士畢業再一路取得碩士的管理學位;更在畢業後回到大學部擔任業界講師,也同步開拓增員管道,希望能透過自身保險經驗吸引更多新鮮人加入金達團隊。
最初洪淑娟以為回到校園會與年輕人熱情互動而有共同的話題,同時還能縮短彼此的距離,「當時很有信心可以讓團隊年輕化!」豈料一切發展和她的期望值落差很大。洪淑娟感觸,邀請年輕人加入並取得保險業務員證照並不困難,難的是進行客戶拜訪、商品行銷時,往往因為不順遂就容易退縮。當此情形經常發生時組織自然就會萎縮,因此她嘗試不同的指導方式,卻依舊收不到成效。洪淑娟坦言,年輕夥伴的管理策略是現階段的一大挑戰,「但保險業需要傳承。」她直言絕不放棄,仍會努力突破關卡。
疫情無阻協同合作 數位躍升勇奪三連霸
唯有不間斷的新血加入,保險事業才能夠代代相傳,洪淑娟認為,中國人壽積極推動數位轉型,而年輕族群正是善用數位化服務的高手。金達團隊被選為1.0的試點單位,「轉型是必然的,大家都要學!」洪淑娟分享在疫情期間,團隊的年輕夥伴成立AI組協助大家操作數位工具,甚至第一次召開視訊會議主動打電話教前輩如何連線,達成上線參與出席率100%。此外,有了i-Agent這套系統更幫助團隊提供客戶需求分類、保單健檢等功能,協助業務員規劃合適方案。對自我要求很高的洪淑娟,在取得退休理財規劃顧問(RFA)後,也將所學導入團隊,並結合資深主管在團隊發展、業務推動、講師授課的專業,金達通訊處以「母雞帶小雞」的團隊協作,創下通訊處小聯盟三連霸的佳績。
「學習必須要不斷UPDATE、不僅要善用數位工具,更要懂得運用所知所學來幫助客戶。」洪淑娟笑稱激勵自己的座右銘是「有課必上,有獎必拿」,她強調,邁向成功的道路都是「有跡可循」,洪淑娟鼓勵夥伴一定要善用公司提供的豐沛資源,跟隨公司系統化培訓制度,就能提升無可取代的專業即戰力,為自己開闢事業成功的捷徑!
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