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川習會後,市場對國際政局變化的擔憂增溫,其中美國總統川普發佈推文指出,無論中國會否協助北韓,美國都將展示其力量,而國務卿提勒森亦表示美國將會反對任何犯下違反人性罪過的人,市場預期他與俄羅斯官員將討論上週在敘利亞發生的疑似化武攻擊事件,在國際政局迅速成為市場重心下,讓全球金融市場再度緊繃神經,對穩健的投資人來說,現階段最佳的兩大聰明理財主軸就是「資產配置」及「配息概念」。同時擁有高報酬與高配息的跨國組合平衡基金,更是穩健投資首選。
統計投信發行的跨國組合平衡基金共124檔,其中今年以來績效3%以上的共11檔,再從中篩選出符合今年來績效超過3%、年化配息率超過5%的高報酬、高配息率的基金共8檔,分別是群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)、群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(人民幣)、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(南非幣)、群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(美元)、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(澳幣)、安聯目標多元入息-B類型(月配息)-美元。
群益投信表示,國人的理財習慣中較偏好定期拿到現金配息,而在面對金融市場的波動震盪,投資人在股債的資產配置需要更加靈活有彈性,因此符合資產配置中報酬與風險兼顧原則的配息型海外組合平衡基金是最佳的選擇。
群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,就現階段投資策略來說,股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔,接下來的佈局難度提高,風險機會並存下,投資人有將資金移往安全的標的趨勢。海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合佈局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險,對穩健型投資人來說不失為一佈局方式。
8檔高報酬、高配息率跨國組合平衡基金
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基金名稱 |
年化配息率% |
今年來% |
|
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) |
6.01 |
4.56 |
|
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) |
8.88 |
4.37 |
|
聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(人民幣) |
7.9 |
4.37 |
|
聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(南非幣) |
9.57 |
4.19 |
|
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) |
7.17 |
3.78 |
|
聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(美元) |
5.4 |
3.64 |
|
聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(澳幣) |
6.74 |
3.34 |
|
安聯目標多元入息-B類型(月配息)-美元 |
5.01 |
3.21 |
資料來源:CMONEY、FundDJ、2017/4/11
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