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新聞 市場訊息
金管會出手!投資型保單3項措施 接續上路
文/張秋蓮 | 《現代保險》雜誌 | 2023.01.01 (月刊)

近幾年,在高齡化趨勢影響下,為避免保戶承擔過高的投資風險,同時保護高齡消費者,金管會繼2020年9月將投資型保險商品銷售過程應錄音或錄影的年齡,從70歲下修至65歲之後,陸續祭出關於「投資型保單」的銷售新規定。

一、需提供客戶「保單帳戶價值試算」建議書

去(2022)年10月,金管會祭出兩項「強化投資型保險資訊揭露」新措施,其一為應提供各年度保單帳戶價值試算之建議書給購買客戶,其二是針對65歲以上或身心障礙者,應提供...

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