標題 來源 類別 發行日期 閱讀權限
~
不放置新聞 --- --- --- ---
>
<
收件人姓名:
收件人Email:
寄件人電話:
新聞 市場訊息
華南銀行:創公股行庫之先導入「RFA退休理財顧問證照」教育訓練
資料來源:華南銀行 | 《現代保險》雜誌 | 2020.09.04 (新聞)

台灣是全球老化速度最快的國家,社會保險面臨沉重財務壓力,有感於台灣少子化、高齡化問題嚴重,華南銀行為幫助民眾做好退休規劃,全力提升理專退休理財專業能力,為首家導入『RFA退休理財顧問證照』教育訓練的公股銀行,日前於總行隆重舉辦『RFA退休理財顧問證照』開訓典禮,前金管會主委、現任中華民國退休基金協會理事長王儷玲也親臨致詞。

王理事長於致詞時表示,大部分民眾不知如何進行退休理財規劃,更常陷入太晚開始、儲蓄太少、投資太保守等投資決策錯誤的迷思,造成無法存到適足的退休金,因此藉由專業退休理財顧問量身打造最適退休理財規劃非常重要,這也是退休基金退休協會希望培育專業認證的退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor)的主要原因。

華南銀行個金事業群副總經理李宗賢在開訓典禮時表示,華南銀行財富管理業務在去年百年行慶時締造了歷史最佳獲利,但今年面對新冠肺炎疫情造成的經濟衰退,再加上金管會實施多項保險變革,政策引導保險公司銷售保障與高齡化保單,今年銀行保險營收面臨嚴峻的挑戰,因此希望透過『RFA退休理財規劃顧問證照』教育訓練增進同仁退休理財規劃專業能力,以成功迎戰保險市場變革、開發退休理財藍海市場,幫助所有客戶量身打造最適退休計畫,擁有理想退休生活。

3

 

 




編輯推薦
財經時勢
附保證投資型商品 公會向保險局爭取這一項
前陣子金管會擬取消附保證的投資型商品,但日前壽險公會已爭取保留「保證最低身故給付」類型,保險局官員證...
市場訊息
公勝保經:獲「保險信望愛獎」6獎項肯定 勇冠業界
素有保險奧斯卡美譽的【保險信望愛獎】,第26屆頒獎典禮於8月5日假台北國際會議中心盛大舉行。公勝保險...
市場動態
全球20大最佳品牌
品牌價值是企業競爭力最重要的指標,由於大多數品牌所提供的商品或服務幾乎都非無可取代,因此在競爭...