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新聞 財經時勢
終結衰退 全球保險業翻揚
文/方雪俐 | 2011.08.01 (月刊)

全球保險業 每天119億美元入袋

全球經濟從2009年中開始復甦,並持續到2010年。2010年全球國內生產毛額(GDP)達63兆美元,比前一年度成長4.0%,其中以亞洲與拉丁美洲的成長力道最強,分別達7%與5.6%,美國與西歐成長穩健,而2009年受創最深的中歐與東歐的表現最弱。

而受惠於經濟成長,保險業也終結連續兩年的衰退,2010年全球保險業撥雲見日,出現高達5.58%的成長率,若扣除通貨膨脹,實質成長率仍達2.73%。

瑞士再保最新出刊的Sigma指出,2010年全球保險業的保費收入約4兆3,390億美元,平均每天進帳118.8億美元。

以全球6大洲來看,保險發源地歐洲仍是保費收入全球佔率最高的一洲,全球市佔率達37.35%,有全球第一大保險國家美國坐陣的北美洲則以29.54%排名第二;亞洲拜日本之賜,以26.76%排名第三;其後依序為南美洲2.95%、大洋洲1.87%以及非洲1.54%。

美日英法德 全球5大國 中國緊跟在後

以個別國家分析,美國、日本、英國、法國與德國仍是全球5大保險強國,不過除德國之外,其他四國的實質成長率都低於全球平均值2.73%,其中,日本幾無成長,而美國與英國則更呈負成長。

中國以高達26.24%的成長率較前一年度再進一名,晉級第6大,緊追在保險老牌強國德國之後,堪稱當年度表現最為突出的一員。當保險種子開始在這個擁有全球近20%人口,2010年GDP成長率高達10.4%的國家遍地撒落,後續的成長力道更是不容小覷。

除了日本排名居全球第二以及中國表現亮眼之外,另外三個排名全球前20大的亞洲國家―南韓、印度與台灣也都表現不俗,都各晉級一名,2010年南韓排名第9,印度排名11、台灣則排名12。

台灣保費收入表現強勁,成長率達13.62%,在前20大國名列第二,僅次於中國。

在20大國當中,人口最多的是中國13.55億人,其次是印度12.17億人,最少的則是保費收入排名全球第17的瑞士790萬人與第10名荷蘭1,090萬人,人口多寡並非一國保險業發展的主要因素由此可見。

雖然美國這個保險超級大國的全球佔率有下滑的趨勢,但全球20大國合計仍高達89.29%,換句話其他一百多個國家的保費收入僅佔10.71%,顯見各國保險業的發展與經濟發展一樣,落差很大。2010年全球20大保險國家的保費收入、成長率與全球佔率。

美德日英法 產險5大國 中國、台灣各晉級2名

影響產險發展的因素很多,包括民情、風俗、政府的相關政策、國家建設、人民財富、法律環境、自然環境與天災狀況等。2010年產險保費收入合計1兆8,189億美元,佔全球保費的41.9%。產險佔保險比重最高的地區為南美洲的57.3%,其次為北美洲的56.5%與大洋洲的51.4%、歐洲以40.4%名列第4,非洲僅29.2%,亞洲以26.3%墊後。

2010年全球產險業實質成長2.1%,美國、德國、日本、英國與法國全球5強的成長率都低於全球平均值,其中英國甚至尚未擺脫衰退。

美國一個國家的產險保費收入就佔了全球的36.28%,即使2009年衰退1.8%,2010年僅成長0.2%,全球佔率也較前一年度縮小1個百分點,但業務量是排名第2名德國的5.3倍,超級龍頭的地位仍穩若泰山。

亞洲國家市場普遍以壽險為主,產險平均僅佔全體保費收入的26.3%,但進榜前20大的,仍高達5國,包括排名第3的日本、第7名中國、第10名南韓、第17名台灣與第19名印度。其中日本與第2名德國的差距有縮小的趨勢,而中國、台灣、南韓則分別較前一年度前進2名,中國的實質成長率高達27.5%,更是傲視全球。而印度則是新進榜的國家。

前20大國除印度擠掉委內瑞拉之外,其他都與前一年度相同,只是排名稍有變化,20大的全球佔率達88.99%,各國保費收入、成長率、保費比重與全球佔率。

美日英法中 壽險5強 前10大亞洲奪得半數席位

2010年全球壽險保費收入合計2兆5,220億美元,佔全球產壽險保費收入的58.1%。亞洲是典型以壽險為先、為重的區域,壽險佔率達73.7%,大約是產險的2.8倍,其次是非洲的70.8%與歐洲的59.6%,大洋洲48.6%、北美洲43.5%與南美洲的42.7%。

全球壽險業實質成長3.2%,前四大壽險國家分別為美國、日本、英國與法國,與前一年度相同,但美國與英國仍處衰退狀態,中國則以25.6%的高實質成長率一舉超越義大利與德國,擠身第5大。中國挾全球近1/5人口與經濟快速成長兩大優勢,未來壽險發展的爆發力恐怕沒有其他國家能出其右。

南韓、印度與台灣與前一年度一樣分別位居8、9、10名,亞洲國家總共在全球10大壽險國家排名拿下5席,且成長率都高於全球平均水平。

排名在11到20的國家當中,盧森堡是新進榜的,前一年度排名14的荷蘭因為衰退13.1%而被擠出前20大,至於南非、巴西則都往前推近4名。

雖然人口是壽險發展的必要條件,經濟條件與保險意識同樣不可或缺。例如歐洲人口僅佔全球11.7%,壽險全球佔率卻高達38.32%,人口僅佔全球4.9%的北美洲,壽險佔率更高達22.13%,而非洲人口佔全球14.9%,壽險佔率卻只有1.87%,全球近6成人口居住的亞洲,壽險佔率也僅33.94%。

 20大保險國家的全球佔率合計90.96%,與前一年度相當,各國保費收入、成長率、保費比重與全球佔率。

保險密度前10高 9國在歐洲

保費收入是各國保險業發展的重要指標,但是每個國家的人口數差距很大,只看保費收入很難一窺各國民眾的投保意識。為剔除人口對保費收入的影響,以總保費除以總人口數算出來的保險密度(Insurance density)往往被拿來做為衡量一國民眾平均投保狀況的具體指標。

2010年全球各國每人平均花627.3美元(約合台幣18,800元)買保險,其中364.3美元用來買壽險,263美元買產險。

以個別國家來看,人口僅790萬人的瑞士以每人每年支出6,633.7美元保費重返最愛買保險寶座,前一年度的冠軍荷蘭則因為保費衰退幅度達兩位數而落居第二,每人的保費支出也從6,554.6美元減少到5,845.3美元。

保險密度最高的前10個國家當中,除日本之外,都是歐洲國家。而前20名公司除取代奧地利進榜的新加坡之外,全是老面孔,也大多不是人口大國,其中人口最多的是美國3.1億人,其次為日本1.27億人。

人口第一大國中國的保費收入雖然已晉級全球第6大,但保險密度則遠遠落後其他保險大國,名列第61,每人平均保費支出僅158.4美元,遠低於全球的平均水準,其中壽險105.5美元、產險則僅52.9元;人口第二大國印度的保險密度則排名75,每人平均保費支出僅64.4元,其中壽險55.7元、產險8.7元。

而台灣的保險密度排名第17,平均每人保費支出3,296.2美元,是中國的20.8倍,其中壽險2,756.8美元是中國的26.1倍,產險539.3美元是中國的10.2倍。

保險業對經濟的貢獻 台灣第四度蟬聯全球第一

檢視一國保險發展的狀況,有許多代表不同意義與目的的指標,其中之一是了解一國保險業對該國經濟的貢獻。但是由於每個國家的國內生產毛額(GDP)差異很大,因此依保費收入與GDP的對比計得的保險滲透度(Insurance Penetration)就是最公平客觀的衡量標準。

2010年全球保險滲透度平均為6.9%,其中壽險為4%,產險則為2.9%。而台灣以18.48%再度榮登全球第一,其中壽險15.4%,產險3.0%。這是台灣自2007年在保險滲透度排名全球第一之後,第四度蟬聯冠軍,不僅滲透度比前一年度的16.8%增加1.6%,與第二名的南非也有3.6個百分點的差距,顯示保險業對台灣經濟的貢獻遠高於其他國家保險業的表現。

保險滲透度排名前20大的國家雖然名次略有變動,但全都是老面孔。保險第一大國美國的保險滲透度為8.0%,排名全球第18,第二大國日本則以10.1%排名第8。

至於中國的保險滲透度則僅3.8%,排名全球第39,顯示該國保險業的成長雖然勢如破竹,但相對於其他經濟部門,貢獻仍舊有限。

台灣人口2,300餘萬,面積不及3萬6,000平方公里,除了少數運動項目之外極少有機會登上世界舞台。而30餘萬保險從業人員的努力,讓台灣的保險業不只為國家經濟發展注入活力,也讓保險滲透度年年蟬聯全球第一,台灣終於在這個舞台成為舉世聞名的「大」國!

 

 

 

 




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