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新聞 市場訊息
富邦投信:高成長基金 表現亮眼
資料來源:富邦投信 | 《現代保險》雜誌 | 2020.06.16 (新聞)

日前投信投顧公會委託台大財金系製作之2020年5月份基金績效評比表出爐,富邦投信旗下台股基金績效亮眼。富邦高成長基金經理人許佳君表示,短線上應持續關注疫情與美中衝突,可能造成台股延續震盪整理,然而受疫情衝擊後評價偏低的個股,仍相對有成長潛力,故長線而言,對台股仍持正面看法,短線若有明顯拉回,仍是中長線布局機會,建議投資人可採定期定額方式布局台股基金。

短線來看,許佳君認為,雖然台灣受疫情衝擊相對輕,總經表現也相對鄰近亞洲及歐美穩健,惟外圍風險猶存,攸關海外需求與企業營收表現,如海外疫情與美中貿易衝突,均須保持關注。而台股歷經第一季股災後,截至上周五(12日),已自3月低點反彈約3成,顯示市場多已反應疫情趨緩相關利多,然而近期美中衝突及香港問題等政治風險影響,短線上不排除延續震盪整理可能。

不過,許佳君進一步分析,整體上對台股的中長期看法仍維持正面,主要有以下兩個因素。第一,歐美疫情雖仍嚴重,尚須關注是否有二次感染,但隨著陸續復工並重啟經濟活動,未來預期正面看待。第二,美中貿易衝突以及華為限制令,雖干擾市場情緒,但由於中國產業鏈去美化趨勢、加上美國持續限制對華為供貨,以及歐美各國開始思考產業上是否過度依賴中國等問題,因此未來在供應鏈上,台廠反而有受惠機會。

綜上所述,許佳君表示,預期第二季至第三季景氣仍有波動,但第四季相對有表現空間,尤其後續看好工具機、循環性產業(如記憶體、被動元件、汽車、營建等基期較低的類股)、5G基地台、以及受疫情衝擊後評價偏低的個股,仍相對有成長潛力,故台股長線仍持正面看法,短線若有明顯拉回,仍是中長線布局機會。

目前台股指數位置相對高,許佳君指出,在基金操作策略上將會是選股不選市,布局高殖利率個股、低PE/PB族群、類股輪動,並減碼漲多、評價過高、季報不如預期個股為主,維持中性偏高持股水位,持股主軸以解封概念股為主,科技類股方面將持續加碼跌深優質趨勢股。

由於目前台股仍有高檔震盪整理的可能性,富邦投信建議,投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置,分散買進時點並持續投資,長期下來可降低市場波動風險,且不受短期景氣循環影響,並能兼顧收益。為了嘉惠投資大眾,9月底前投資人只要成功以定期定額方式,透過富邦投信官網或APP進行申購富邦高成長基金、富邦長紅基金、富邦精銳中小基金等台股基金,皆可享終身0手續費優惠,且為使投資人定期定額投資更有彈性,針對一般基金的定期定額推出「日日扣」功能,意即每個月1~28日皆可扣款,讓投資人自由選、自由配,以期在金融市場變局中掌握長線行情表現。

 

富邦投信旗下國內股票型基金績效表現

基金名稱

報酬率(%)

三個月

六個月

一年

兩年

三年

自今年以來

富邦高成長

11.12

11.36

36.48

12.62

55.84

3.89

富邦精準

10.65

8.05

28.63

6.93

41.77

3.22

富邦長紅

9.66

9.72

34.75

9.44

47.09

2.07

富邦科技

9.17

5.28

28.37

5.40

46.90

0.60

富邦基金

7.10

6.46

28.79

13.49

57.87

0.50

富邦台灣心

5.41

4.61

29.48

9.31

52.08

-2.34

加權股價指數

-3.10

-4.76

4.23

0.62

8.98

-8.79

同類型基金*平均

1.60

-0.67

18.10

3.50

30.19

-4.76




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