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11月全球市場暫時揮別震盪行情,不少市場展開多頭反彈,摩根投信指出,根據統計,11月績效前10強的股票基金類型,幾乎全數都由亞洲相關資產包辦,讓亞股成最風光的市場,其中以印尼股市表現最為出色,單月基金平均強彈9.7%,印度與香港股票基金也繳出漲逾5%的好表現,另外包含亞太房地產、亞太(除日本)、亞太中小型、台股中小型,以及新興亞股等基金類型,也都表現不俗。
摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出,今年全球市場受到多重政治與政策雜音干擾,震盪加劇,但回顧歷史,走勢震盪不代表行情結束,且從經驗顯示,亞股波動走勢實為常態,過去31年來,儘管MSCI亞太(不含日本)指數平均年度內最大下跌幅度達20%,但在31年中,MSCI亞太(不含日本)指數仍力守19年年度報酬為正數。
11月績效前10強基金類型
|
基金類別 |
11月(%) |
第四季來(%) |
|
印尼股票基金(7) |
9.70 |
6.76 |
|
印度股票基金(28) |
5.80 |
0.97 |
|
香港股票基金(6) |
5.41 |
-5.28 |
|
亞太房地產股票基金(6) |
4.83 |
-0.58 |
|
南韓股票基金(7) |
2.85 |
-10.47 |
|
亞太(除日本)股票基金(63) |
2.74 |
-6.88 |
|
亞太中小型股票基金(14) |
2.48 |
-8.57 |
|
環球新興市場中小型股票基金(4) |
2.42 |
-4.31 |
|
台灣中小型股票基金(20) |
2.30 |
-10.91 |
|
新興亞洲股票基金(11) |
2.21 |
-6.94 |
資料來源:Lipper,台幣計價,統計至2018.11.26。
註:括弧內為基金類型檔數;刪除基金類別為僅有3檔(含)以下者。
更重要的是,張致寧表示,過往在全球景氣穩步復甦,公債殖利率走勢趨上的環境中,股票資產表現往往優於債券,而亞太高息股票因為兼具股息與成長動能,在升息階段報酬表現更為出色,常為資金聚焦之處。
張致寧進一步說明,整體來看,整個新興市場今年來受到升息、強勢美元與中美貿易戰爭等影響,走勢不若過去強勁,不過待這些國際利空稍微散去後,11月來新興市場明顯展開反彈行情,便以具有基本面支持的亞洲擔任領漲角色,其中又以新興亞洲、東協等市場漲勢最為亮眼,除了受到油價拖累的泰國股市下跌之外,其餘國家股匯市普遍回升,雙印、香港、韓國、台灣等亦為績效相對強勁的市場。
張致寧認為,若投資人憂心未來市場走勢相對波動,不妨以網羅亞洲股、債、房市,全面布局亞洲多重收益資產的亞太入息策略來參與市場,建議現階段可加碼受惠利率走升與增長穩健的循環型類股,包括金融、消費、原物料等,另外,由於持有標的多元化,可靈活隨景氣變化與利率環境動態調整投資組合,掌握最佳市場機會。
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