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新聞 市場訊息
摩根投信:全球震盪再起 巴西、印尼、新興債、REITs好抗震
資料來源:摩根投信|《現代保險》雜誌 | 2018.11.14 (新聞)

今(13)日全球金融市場又再度受到美股影響,出現明顯拉回,不過,摩根投信指出,回顧10月初以來這波全球市場修正潮,仍有部份市場或資產逆勢繳出正報酬,且股、債、REITs皆有,反映了透過多重資產策略操作,在行情震盪時不僅能降低整體資產波動度,替整體投資撐起保護傘,亦有機會掌握漲勢俱佳的資產類別。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示,根據統計,自前波由美股引發的修正走勢以來,共有10大類基金類別於該期間的平均績效逆勢抗跌,維持在正報酬之上,其中以巴西與印尼股票基金表現最佳,分別上漲6.62%、3.36%,其它如保本基金、印度債券、美國房地產、亞太本地貨幣債等基金類型,同期間亦有逾1%的報酬率,相較之下,MSCI世界指數為下跌5.52%走勢。

陳若梅指出,從統計可看出,這波不論股票型或債券型基金,都有市場走跌時仍能繳出正報酬的類別,若投資人不想費心緊盯市場變化,或手中資金較難達到買足一籃子標的,此時透過分散且主動靈活管理的多重資產策略進行投資,不失為不錯的辦法,且面對資產價格波動逐步升高的環境,多重資產策略能隨時根據市場變化來調整配置,展現抗跌跟漲的特性。

針對今天全球的跌勢,陳若梅說明,美股前一天的重挫,主要是受到蘋果新機銷售失利傳聞影響,骨牌效應拖累科技股承壓,使得股市全數回吐11月6日美國期中選舉後的漲幅。不過,從第三季美國企業財報表現不俗,以及美國上週公布的非農就業數據同步優於預期等經濟指標研判,美國整體經濟成長動能並未轉弱,依舊朝著正面發展,近期的拉回主要在於市場投資信心不足。

相對地,投資人宜注意美國期中選舉後的美國政策走勢發展,陳若梅分析,例如稅改2.0部份,由於稅改2.0通過的機會下降,留意針對中產階級的減稅政策討論;基礎建設方面,原先大規模基礎建設支出計畫可能受阻,但與電力與網路相關者可能受到民主黨支持;美國健保則宜留意,焦點很可能將由歐記健保轉向集中在藥價的管制;而市場最憂心的貿易面,將是美國總統川普主要可施力操作的政策,尤其是與中國之間的貿易談判,投資人應持續追蹤後續發展。




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