美國壽險家數寫下52年新低

隨著壽險飽和度漸高、競爭日劇，美國壽險業家數在1988年出現2,343家的最高記錄之後，便開始逐年減少。

而2007年金融風暴警訊初現，美國壽險市場也開始承受空前衝擊，各類型的壽險組織家數都減少，從2006年的1,072家減為1,009家，創下1955年來的新低，僅及全盛時期1988年的43％。

2007年美國壽險業共減少63家，比例達5.9％，即每17個組織就有一家因破產或被併購而退場。其中退場家數最多的是股份公司，從827家減為780家，共減少47家，而退場比率最高的則為包括藍十字、藍盾、危險自留組織等的「其他」，由16家減為9家，減幅達43.8％，平均2.3家就有1家消失。

美國民眾對壽險公司退場似已習以為常，包括從業人員人數也沒有因為公司退場而相對減少。以2007年為例，內勤從業人員由141.3萬略減為139.9萬，外勤業務及服務人員則由89萬略增為約91萬，合計2007年共有230.8萬人從事保險相關工作，雖略低於2006年，但從業人員人數仍維持史上第2高。

唯2007年底金融環境才逐漸出現轉壞訊號，當時壽險業的挑戰其實才剛要開始。

金融風暴來襲前夕的美國壽險業

2007年雖然金融風暴已經開始蘊釀，但是美國壽險業仍維持成長。當年度壽險業的總收入為9,500億美元，其中64％為保費收入，28％為投資收益，其餘8％為準備金的利息收入、再保佣金收入等。

在保費收入方面合計是6,080億美元，較前一年度成長3％。其中來自人壽保險的有1,426.6億美元，較前一年衰退4.4％，年金險有3,142.3億元，成長4.8％，來自傷害與健康險的則為1,514.6億元，成長率最高，有5％。

美國在1986年之前，壽險業的商品由人壽保險領軍，但之後年金便開始快速超越壽險，而健康險則始終是沒有全民健保的美國民眾不可或缺的保障，占率不下於壽險。以2007年為例，保費收入中，來自人壽保險商品的占23％、年金52％、傷害與健康險25％。

至於投資收入，則合計約1,424.4億美元，較前一年度大幅成長11.6％，且在大部分投資商品包括債券、股票等都有優於2006年的獲利，唯獨衍生性金融商品的投資獲利已出現不尋常的衰退，2007年的投資收益僅4.6億美元，較前一年的14.5億元減少68％，只是當時或許沒人料到這是地雷引爆的前兆。

金融風暴來襲前夕的美國壽險業

在AIG傳出財務危機之後，媒體上最常看到或聽到的AIG是「美國最大壽險（或保險）集團」（甚至說全球最大壽險集團），到底誰才是美國最大的壽險公司？

相對於台灣習慣只以保費收入排大小，大部分先進國家都有很多種不同的排名指標。因此當提到「最大保險公司」時，應該明確指出是哪一種指標底下的最大。

美國壽險業廣告費支出達30億美元

2007年美國壽險業的支出中，各項給付合計約5,820億美元，占總支出的68％，第2大項目則為提撥準備金達1,290億美元，占15％，營業費用則占12％。

美國壽險業的各項給付較前一年度成長9.1％，其中壽險約1,217.9億美元，較前一年度成長10.9％，年金仍是最大宗，約3,392億美元，成長8.4％，傷害與健康險約1,060億美元，成長8.4％。

在壽險方面，若以給付原因來看，死亡給付約580億美元，占48％，較前一年度增加4％，其中63％為個人保單，37％為團體險保單。解約給付約480億美元，占壽險給付39％，比前一年大幅成長24％，看來在金融風暴蘊釀期，民眾比保險公司更早感受到經濟壓力。保單分紅則約150億美元。

健康險2007年的給付金額高達1,060億美元，其中個人保單約390億美元，而團體健康險則高達670億美元。

至於壽險公司的營業費用，業務佣金約515億美元，與總公司、營業處的營運費用539億美元相當。而營運費用中，最大宗的是內勤員工薪資與福利，約333億美元，低於業務佣金的515億元，且其中薪資雖較前一年度成長8％，福利卻縮水4.2％。顯見不論台灣或美國的壽險業，也不論景氣如何，業務都是王。

值得國內壽險公司參考的是，2007年美國壽險業的廣告費支出高達30億美元，約合台幣約1兆元，占營運費用的5.8％，隨著媒體普及和壽險業務競爭日益激烈，壽險公司的廣告費用逐年增加，若相較於1997年的14.8億美元，2007年已超過2倍。以2007年美國1,009家壽險公司推算，平均一家的廣告費支出約300萬美元。即使是穩居全球壽險龍頭，美國壽險公司仍須借重媒體來維繫及加強知名度和形塑民眾印象。