富邦證券主辦興富發(2542)國內第五次有擔保轉換公司債，募集金額新台幣100.2億元，為2000年以來國內最大金額有擔保轉換公司債發行，更是營建股有史以來最大規模籌資案件，吸引國內外法人投資機構踴躍認購，並在今天(8日）正式掛牌交易。

興富發本次轉換價格57.1元，含5元現金股利，以6/7收盤價格計算，殖利率約10％，未來轉換價格亦將隨現金股利配發於除息基準日向下調整。

興富發目前推案以大台北地區、新竹、台中市、台南及高雄市等都會區為主，本次資金用途為償還金融機構借款，在有擔保轉換公司債完成募集後，將增加長期借款比重，提升短期償債能力，並強化財務結構，有利於興富發未來整體營運發展。