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台股近期創下17年新高,台股基金績效表現也跟著長紅,觀察投信143檔台股基金中,總計有11檔台股基金淨值超過50元,有4檔淨值超過70元,同為高淨值基金,其中「群益馬拉松基金」淨值更是站上百元大關,是投信史上開放式基金中唯一淨值突破100的基金。整體而言,這些高淨值基金今年來表現也不差,淨值前十高的基金集中在群益、統一、元大,其中群益投信旗下的群益馬拉松、群益店頭市場拿下一般股票型以及上櫃股票型基金淨值最高的殊榮,堪稱台股基金淨值雙冠王。
群益投信表示,「群益馬拉松基金」成立超過20年,目前基金規模逾75億,在短、中、長期各期間的操作績效領先所有台股基金的平均值,值得一提的是,基金自成立以來淨值從未跌破10元的發行價,淨值破百也代表該基金原始投資人的投資報酬率高達900%以上。台股現階段處於高檔震盪,在投資佈局難度提高,風險機會並存下,建議投資人以台股基金介入為宜。
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,綜觀台股高殖利率、以及下半年 iphone8 的加持,還是值得受國際熱錢青睞,台股未來仍須持續關注外資動向,以及台幣的匯率走勢。中長期而言,在景氣復甦、資金效應仍在、科技新品題材帶動,以及台股具有的高殖利率等條件支持下,後市表現仍可期待,逢低拉回時,可多留意營收財報、產業前景佳具複合利多題材的類股。在投資布局方面,建議可布局下半年業績展望佳、具成長動能和評價合理的個股,以及現金殖利率高的相關概念股。此外,預期6月份進入用油旺季,對塑化類股有撐,也可多加關注。
11檔淨值50元以上的台股基金(%)
名稱 |
6/3淨值(元) |
近一月(%) |
今年來(%) |
成立來(%) |
基金規模(億) |
群益馬拉松 |
100.96 |
5.10 |
12.57 |
909.6 |
75.22 |
統一全天候 |
84.99 |
2.89 |
14.26 |
749.9 |
20.56 |
保德信高成長 |
81.54 |
3.44 |
8.92 |
715.4 |
41.00 |
群益店頭市場 |
76.24 |
5.23 |
10.70 |
662.4 |
25.96 |
元大2001 |
59.19 |
2.26 |
12.61 |
491.9 |
11.75 |
統一龍馬 |
57.43 |
5.30 |
18.56 |
474.3 |
7.62 |
摩根新興科技 |
53.53 |
2.41 |
13.24 |
435.3 |
41.68 |
元大多福 |
53.45 |
1.14 |
5.70 |
434.5 |
28.43 |
富邦長紅 |
52.84 |
2.36 |
10.01 |
428.4 |
8.78 |
瀚亞高科技 |
51.21 |
3.75 |
15.39 |
412.1 |
11.95 |
復華高成長 |
51.19 |
4.79 |
16.69 |
411.9 |
18.21 |
資料來源:CMoney,資料日期至2017/6/3
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