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新聞 市場訊息
國泰投信:美國長天期公債ETF為升息階段必備核心投資標的 國泰美債ETF傘型基金3月28日開始募集
資料來源:國泰投信 | 現代保險健康理財電子日報 | 2017.03.23 (新聞)

ETF選擇更多樣化了!市場上已經有超過70檔ETF,類型除了股票、商品及期貨之外,又多了美債ETF。國泰投信宣布推出國泰美債ETF傘型基金,標的指數是美國公債指數中歷史最悠久且規模最大的彭博巴克萊20年期以上美國公債指數,並提供原型、正向2倍及反向1倍ETF三種選擇。國泰美債ETF傘型基金預計於3月28日開始募集,並於4月中旬於台灣證券市場上市。

國泰投信投資研究處王誠宏副總表示,美國景氣穩健增長,預期聯準會今年還有機會再升息二至三次,亦即每季都有升息一碼的可能,而升息過程中,可能引發金融市場波動,不確定性增加,長年期的美國公債是全球規模最大、流動性最佳的資產類別之一,中長期走勢仍將是貼近景氣成長,收益率也可望平穩向上,又可達到避險功能,將是2017年投資部位不可或缺的標的。

國泰20年美債ETF基金經理人游日傑指出,依過去經驗來看,升息將造成短線波動,對於債券價格也是有影響的,不過,由於目前各國央行對於貨幣政策的控管良好,加上美元資產可望持續走強,短線的價格波動並不影響長天期美國公債的收益率,長期來看,反而因為具備信評佳、高流動性及與其他投資標的低相關等特色,是資金停泊需求及中長線投資中必備的核心部位,但若FED加息速度過快,則可運用美債反向ETF,進行利率風險之規避。

2017年會不會比以往來得樂觀?多數專家持樂觀看法,但也有人認為最壞還沒過去,我們無法預測未來,面對變數多的金融市場,選擇能夠保護資產下檔風險,又能不損失報酬的美債ETF,將是投資人可以考慮佈局的投資標的。國泰美債ETF傘型基金中,原型債券ETF適合買進持有,進行中長期投資,特別是美債價格下跌至近期低檔區後,可逢低分批布局,而如果如預期聯準會啟動升息循環,投資人也可透過正向2倍ETF增加收益,短線波動則以反向1倍ETF進行避險。

國泰美債ETF傘型基金

ETF名稱

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金

證券簡稱

國泰20年美債

國泰20年美債正2

國泰20年美債反1

交易代碼

00687B

00688L

00689R

 

 

 

 

 




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