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這一兩年來壽險業各險種保費分布的消長,用變化多端來形容一點都不為過。去(93)年當大家還在談國內壽險業已成為傳統型保險、投資型商品、年金保險三足鼎立時,到今(94)年6月底,這樣的說法已經面臨必須修正的局面了。
傳統型壽險保費成長近7成
根據壽險公會統計速報,今年1到6月底止壽險新契約保費收入達2,670億元,比去年同期的2,068億元成長29.11%。其中,傳統型壽險(含健康險與傷害險)保費收入就高達1,282億元,佔所有新契約保費的48.01%(詳表1),比去年同期的761億元成長近7成;傳統型年金保費則約620億元,比去年稍有成長,佔率為23.22%。在投資型保險方面,今年上半年的保費收入為768億元,比去年同期的736億增加32億元,但佔率方面去年為35.62%,今年則降為28.77%,下滑近7個百分點;其中,投資型壽險保費為740億元,佔新契約總保費的27.73%,投資型年金保費方面,去年上半年還有131億元的規模,今年則減為27億元,佔率僅1.04%。因此,若要分析今年上半年國內壽險新契約保費收入的分布,可以說傳統型壽險獨佔半邊天,而另一半則由投資型壽險與傳統型年金平分的局面。
定存保單熱賣是上半年業績成長主因
傳統壽險新契約保費佔率達4成8,主要是因為今年多家公司強力主推短年期儲蓄險的緣故,像南山人壽第一季就賣了200多億所謂的定存保單(3年繳費6年滿期儲蓄險3E6P)、接著新光、富邦與ING安泰都跟進;而傳統型年金則多以利變型年金為大宗,在利率看漲不漲情況下,這種宣告利率高於定存利率的利變型商品仍廣受定存族的青睞;至於投資型商品在利率止跌回升連動債商品前景不看好情況下,已有逐漸退燒的現象。因此,下半年在短年期儲蓄險陸續停售、利變年金宣告利率改採公債殖利率等因素下,國內壽險市場各險種保費佔率分佈,將呈現何種局面變數仍多。
國泰投資型保費佔率高達5成
在個別公司方面,今年上半年前5大公司分別為國泰(433億元)、南山(362億元)、富邦(316億元)、新光(245億元)及統一安聯(190億元)。其中,南山在今年5月底時,新契約保費收入還以1億3千多萬的差距擠下國泰登上龍頭寶座,但因競賽期結束加上定存保單停售後,5、6月業績就大幅滑落(從1月90億、2月118億的水準,到了5、6月分別只剩9億及8億),終究不敵每月至少維持約30億水準的國泰;但比起去年同期,南山保費收入成長高達106.8%,排名也從去年同期的第5晉升到第2。外商龍頭ING安泰則以164億元的保費收入排名第6,只賣傳統壽險的中華郵政以138億元的規模位居第8。
在前10大公司中,除專賣投資型商品的統一安聯外,投資型保費佔率最高的是國泰,達50.18%,新光與ING安泰都只有2成出頭,南山佔率則已降至14.61%,富邦更是1成不到,顯見投資型商品熱度已逐漸消退中。
南山位居傳統新契約保費榜首
若進一步用傳統型保險新契約保費排名,則南山位居榜首、富邦次之、國泰退居第3,第4是新光,中華郵政則位居第5。其中,排名第3的國泰人壽有將近6成的保費是來自傳統年金。此外,包括中國、幸福、遠雄、國寶、台壽、中央、興農及環球瑞泰等公司的年金保費佔率也都超過5成。另外一個值得注意的現象,就是傳統年金保費佔率高的公司,躉繳保費的佔率也就高,像國泰就有高達5成7的保費是採躉繳方式,幸福人壽更高達9成2。另外,躉繳佔率超過8成的公司還包括中國、中央、環球瑞泰等公司。
只剩5家公司未投入投資型商品市場
如果用投資型保費排名,則又是另一番景象。從表4來看,今年1到6月768億投資型新契約保費收入中,國泰就做了217億佔了近3成,如果加計排第2的統一安聯的188億,光國泰與統一安聯就佔了5成3的市場。排名第3的是64億的保誠、新光55億排第4、南山52億位居第5。排名第6到第10的公司分別為台壽、ING安泰、三商美邦、富邦及佳迪福,保費規模約都在40億到25億之間。除了中華郵政外,至今尚未投入投資型商品市場的公司,只剩中央、國寶、美國及安達4家。
投資型商品續年保費佔率才1成1
對壽險業來說,低續繳率是經營投資型商品一個很大的問題,而目前國內各壽險公司的情況是如何呢?從表4的統計可看出,到94年6月底止,投資型商品的有效保費收入有866億,其中來自續年度的保費才98億,佔率僅11.37%。在個別公司方面,前10大公司中續年保費佔率最高的是ING安泰的34.31%、南山次之為17.34%、保誠為15.79%、國泰為12.24%、專賣投資型保單的統一安聯才4.16%。投資型商品續年保費佔率之所以偏低,除了跟商品內容有關外,躉繳保費佔率高達6成,應是主因。
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