今年來，國際貨幣基金（IMF）五度下修今、明兩年全球經濟成長預估，加上市場黑天鵝不斷，在風險意識提升下，投資人特別青睞海外股債平衡基金，統計今年新成立的跨國平衡基金就達26檔，也吸取市場游資上百億元。群益投信表示，在經過數年的多頭行情後，目前不少國家股市都來到相對高點，投資風險攀升下，若擔心股票市場波動較大，不妨採用海外股債平衡基金作為佈局的方向。

進一步觀察146檔投信發行海外平衡基金成立以來的績效表現，其中僅9檔超過15%，分別為復華全球平衡-新臺幣79.6%、群益亞太新趨勢平衡51%、摩根全球平衡49.73%、元大中國平衡-人民幣35.38%、元大中國平衡-新台幣35.2%、摩根亞太高息平衡-累積型31.14%、復華亞太平衡24.4%、安聯全球計量平衡20.4%、瀚亞亞太豐收平衡A-南非幣18.01%。這些都是表現相對出色的海外平衡基金。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人沈宏達指出，平衡基金不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，都有助投資組合效益，適合現階段仍持續看好全球股市，又怕高檔震盪劇烈的投資人。在市場波動增加之下，透過全球股債平衡方式進場，既能掌握股市漲勢，又能獲取債券收益，並有效降波動風險，對穩健型投資人來說不失為一布局方式。

群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸表示，在全球貨幣寬鬆的環境下，經濟成長前景較為明確的亞洲國家為外資加碼首選。新興亞洲國家的經濟體質較拉美國家健康、政治風險也相對小，因此後市表現不看淡，亞太區域的東協、印度，還是相對看好的投資方向。整體來看，由於到年底前還有聯準會升息、地緣政治風險及美國總統大選等不確定因素，推估市況將與上半年一樣難脫震盪格局，故多元配置的平衡型產品適合做為核心配置。