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新聞 市場訊息
國泰證券:友松娛樂明興櫃掛牌 國泰證主辦
資料來源:國泰證券 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.08.12 (新聞)

台灣文創產業再添佳話!曾製作過多檔知名偶像劇與綜藝節目,並跨足許多知名藝人經紀的友松娛樂股份有限公司(6583),預計於明(5)日登錄興櫃,每股參考認購價為85元,預計於2017年上櫃掛牌,可望成為全台首家同時跨足綜藝、戲劇及藝人經紀的影視娛樂上櫃公司,主辦輔導承銷商為國泰證券。

友松娛樂成立於2000年,為台灣電視節目製作的領導標竿,主要經營項目為綜藝節目製作、電視劇製作發行與藝人經紀等業務,近年並跨足兩岸電視節目執行製作,包含歌唱類、綜藝類、益智類與談話教育類等,製作的知名節目有:《愛的萬物論》、《我要當歌手》、《女王的密室》、《爸媽囧很大》、《歡樂智多星》、《百萬小學堂》、《最美和聲》第三季及《中國好聲音重返顛峰系列》等,專業的製作團隊與優異的節目品質,受到兩岸影視市場一致肯定。

友松娛樂近年來跨足電視劇之製作及發行,主要包括偶像劇製作、劇本撰寫、版權發行及影視IP(Intellectual Property,智慧財產)授權,例如《我可能不會愛你》、《愛的生存之道》、《必娶女人》及《原來一家人》等皆為其代表作,其中《我可能不會愛你》更入圍第47屆金鐘獎八項提名,並抱回七項大獎,創下金鐘獎史上戲劇類最多獲獎紀錄,並計畫將該劇銷售海外,預計明年將可對韓國電視劇及中國電影的影視IP進行授權。

友松娛樂2015年營收為新台幣2.51億元,毛利率為29%,每股盈餘4.32元,綜藝節目製作及電視劇製作占總營收比重92%,其他版稅收入與藝人經紀業務各占4%。友松娛樂預計未來將增加兩岸電視劇業務投資及製作產出比例,並參與IP開發的電影及舞臺劇投資,持續培育影視製作及編劇專業人才,並建構新生代藝人的影視發展平台,提供華人市場多元的影視服務內容,多方布局收益來源,未來營收與獲利成長可期。

主辦輔導券商國泰證券表示,近年來台灣文創產業蓬勃發展,不僅線下的實體店面受到觀光客青睞,線上的影視商機更是潛力無窮。配合主管機關政策推動,國泰證券近年積極挖掘國內深具成長潛能的優質文創企業,提供承銷團隊的專業建議,輔導企業上市櫃及初級市場籌資,協助企業順利取得營運資金並提升其競爭力;同時亦使台灣優質的文創企業能見度提高,促成企業、投資人與資本市場三方皆贏。




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