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台新銀行宣布推出「理專APP」,推出行動裝置iPad作為理專服務客戶的利器,當理專外出拜訪客戶時,只需攜帶一台iPad,使用內建「理專APP」,即可為客戶進行客製化理財諮詢,並能即時回應客戶的需求,大大提升理專服務的機動性。
台新金控個金事業群執行長尚瑞強表示,高資產客戶選擇往來銀行首重「財富管理專業化/服務品質」與「理專服務效率」,因此,台新於2014年即著手規劃「理專APP」行動應用程式,在符合資安政策的前題下,以效率、安全、環保、便利等全面向考量,提供有助理專生產力與溝通效能提升的行動裝置,讓理專可隨時隨地藉由APP,查詢完整財務規劃所需的任何資訊,線上資訊的挹注讓理專的服務機動性瞬間升級,也讓客戶能得到更專業及更有效率的理財服務。
台新銀行客群經營處副總經理劉樹芬表示,以往理專拜訪客戶前,需先將客戶在銀行資產配置狀況印出,並且攜帶相關資料與產品文宣,再前往與客戶約定之地點進行理財諮詢服務,現在只需使用iPad內建的「理專APP」即可進行相關服務,可節省許多文件準備的時間,同時,「理專APP」有別於制式的文件,介面活潑、色彩鮮明,可立即呈現客戶的資產配置、提供顧客最新市場展望、進行目標理財規劃、線上呈現多重基金績效比較等,讓客戶更容易了解及接受理專的規劃內容。
劉樹芬進一步說明,建構更有效率理專團隊,台新也領先業界推出理專「電子公事包」,理專透過「理專APP」內建行事曆功能,確認今天預定拜訪的客戶名單,並使用路徑規劃功能,獲得拜訪客戶之最佳路徑,讓拜訪流程更順暢,拜訪完成後還能使用「理專APP」,紀錄下與客戶訪談重點。同時台新以嚴密的流程控管機制,有效保護客戶個資。
台新近期已領先業界陸續推出「ATM跨行存款」、「行動銀行手機號碼轉帳」兩大創新功能,新推出的「理專APP」服務更以高度服務效率節省客戶寶貴時間,使金融服務變得更簡單、便利,能真正走入客戶的日常生活中,展現金融服務豐富多元面貌。台新致力成為數位金融的領導者,為客戶提供卓越的數位金融服務,創造Bank 3.0時代的「美麗新感動」。
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