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富邦證券:特選大蘋果槓/反報酬指數ETN 槓桿型與反向型ETN的設計 讓投資人操作更靈活
資料來源:富邦證券 | 《現代保險》雜誌 | 2020.06.17 (新聞)
富邦證券今年四月份推出兩檔指數投資證券(簡稱ETN)分別為富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN (代號02001L)與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN (代號02001R),是市場上首次發行的槓桿兩倍與反向一倍指數投資證券。
富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN連結的指數皆為台灣指數公司所編製之「特選大蘋果報酬指數」,富邦既有的「特選大蘋果報酬指數」ETN掛牌交易已年餘,主題設定明確一直以來廣受市場投資人青睞,流通及成交量在市場ETN中居於領先地位,富邦證券進一步希望讓投資人有更靈活的操作策略運用工具,推出了連結相同指數之槓桿型與反向型ETN商品,為業界首發;這兩檔槓桿兩倍與反向一倍ETN所連結的富邦特選大蘋果報酬指數之組成標的,乃自蘋果公司(Apple Inc.)最近公布之供應商名單中,選取符合流動性及財務穩健等條件之十檔台灣上市公司股票所組成,每年固定經過一次定期審查調整成分股及重設權重,目前最新成分股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等十檔標的,藉由槓桿兩倍與反向一倍的設計,可讓策略投資人操作更具效率性,同時這兩檔ETN發行價皆為5元,訂價親民進入門檻低,投資人可依自身理財規劃充分運用。
富邦證券表示,指數投資證券(ETN)直接連結對應指數表現,其報酬扣除管理費後無追蹤誤差,且ETN連結報酬指數配息直接滾入指數進行再投資,投資績效清楚呈現且具節稅效益,另外,ETN直接在集中市場掛牌交易,交易稅率低廉,須留意ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範,投資前應詳閱商品公開銷售說明書。
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